Интернет-делянка лесной аналитики

Рубрика На заметку

Портал RWT

Неэффективная структура экспорта обуславливает отставание России от ведущих игроков на рынке лесной и целлюлозно-бумажной продукции. Наша страна экспортирует преимущественно круглый лес и наиболее дешевые продукты деревообработки и целлюлозно-бумажного производства. В 2005 году из России было вывезено 185 млн мкруглого леса, что составляет только 6,5 % от общего количества вывезенного леса в мире. При этом России принадлежат 25 % древесных запасов нашей планеты.

В первом квартале 2006 года экспорт увеличился на 8,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. В 2005 году валютная выручка лесного экспорта составила 8,5 млрд долл. США. Как предсказывают аналитики, доля продукции глубокой переработки древесины, поставляемой на экспорт, в том числе бумаги и картона, к 2015 году увеличится с 21 до 28 %.

Общий объем промышленного производства ЛПК России в денежном выражении оценивается в 11,33 млрд долл. США.

Темпы роста лесозаготовительной промышленности в 2005‑м по отношению к 2004 году составили 103,7 %, рост производства деловой древесины − 98,3 %. В 2005 году индекс промышленного производства в лесной промышленности составил 4,2 % (общепромышленный − 4 %). Но ускоренного развития лесной промышленности по отношению к другим динамично развивающимся отраслям не произошло.

В 2005 году 33 % импорта составляли изделия целлюлозно-бумажной отрасли (сорта высококачественных и специальных бумаг, изделия гигиены, тара). Динамика импорта лесопродукции во многом определяется тенденциями курса рубля. В период валютной стабилизации и нынешнего укрепления российского рубля объемы поставок на внутренний рынок должны возрасти. Из изделий деревообработки зарубежными странами поставляются строительные материалы − оконные и дверные блоки, паркет, отделочные панели (преимущественно из Финляндии, Словении, Италии, Германии); древесные плиты (в основном из Германии, Польши, Италии); мебель (крупнейшие поставщики  - Италия, Польша, Финляндия, Германия). Прогнозировалось, что к 2007 году импорт лесобумажной продукции должен был составить 2,65–2,44 млрд долл. США.

Наиболее привлекательными для российских производителей являются поставки круглых лесоматериалов из березы и сосны в Китай и Японию. На данный момент наиболее привлекательными направлениями поставки пиломатериалов из лиственницы являются Европа и Япония. Предложение пиломатериалов будет стабильно расти на экспортных направлениях: Япония и Европа (высокая валовая маржа), Африка и Япония (дефицит продукции).

Спрос на плиты OSB в мире растет (в среднем 16 % в год), а цены на данную продукцию снижаются в результате увеличения конкуренции. Появляется спрос на плиты OSB в России, хотя в нашей стране данный вид продукции не производится. Самыми крупными импортерами OSB являются Бельгия, Германия, Словакия. Рост мирового рынка ДСП замедляется в связи со зрелостью данного продукта, однако этот рынок занимает основную долю потребления в Европе. Крупные импортеры ДСП − Германия, Великобритания.

В мировом производстве целлю­лозно-бумажной продукции Россия занимает 12 место, или 2 %, и не оказывает существенного влияния на мировой рынок. Однако в последние годы объемы российского производства целлюлозно-бумажной продукции стабильно растут. В 2005 году рост производства ЦБП составил 101,6 %. Развитость зарубежных рынков характеризуется не только высокой долей существующих продуктов, но и использованием новых (I-joist и LVL). При этом рынки новых продуктов растут темпами 20–30 % в год. В России данный вид продукции пока не производится. Наибольшие темпы роста наблюдаются в секторах производства фанеры, ДСП, картона и мебели. Средний темп прироста − 10 % в год.

В 2005 году объем инвестиций в ЛПК составил 1,4 млрд долл. США, из которых 490 млн − вложения иностранных компаний. При этом более половины всех инвестиций было направлено в деревообработку. Общие потребности в инвестициях в российском ЛПК на 11 лет оцениваются в размере более 1 трлн руб. Ежегодно в развитие производства в отрасли необходимо инвестировать свыше 3 млрд долл. США. Основные игроки − «Илим Палп», «Континенталь‑менеджмент», Национальная лесоиндустриальная компания, ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК», ЗАО «Новгородские лесопромышленники» и другие − занимаются активной консолидацией деревообрабатывающих и лесозаготавливающих производств, а также строительством новых.

Более подробную информацию Вы можете получить на сайте www.rwt.ru в разделе аналитика.

Обзоры составляются исключительно на основе достоверной и актуальной информации. Продолжительный опыт работы с лесопромышленными компаниями, большой объем накопленных данных в лесной отрасли позволяют нашим специалистам осуществлять объективный анализ ситуации и строить достоверные прогнозы.

Наши исследования востребованы и высоко ценятся специалистами ведущих компаний лесопромышленного комплекса, среди которых Tsar Timber Group, ACH «Securities», ЗАО «Илим Палп», ЗАО «КЛМ Ко», ООО «Рашн Форест Консалтинг», ООО «Малтат» и т.  д.

В бесплатном доступе имеются:

Также компания может подготовить любой аналитический материал на заказ.

Аналитические материалы, размещаемые на сайте www.rwt.ru, подготавливает компания «Русские инвесторы».

Консультационная группа «Русские инвесторы» (www.investors.ru) занимается изучением лесной отрасли с 2003 года. Компания является официальным консультантом МЭРТ (в частности группа разработала ряд предложений по реформированию ЛПК в России). «Русские инвесторы» − официальный финансовый консультант администрации Красноярского края по вопросам развития лесной отрасли.

Статьи и комментарии компании «Русские инвесторы», посвященные ЛПК, публикуются в таких изданиях, как: «Слияния и Поглощения», «Континент-Сибирь», «Эксперт-Сибирь», «Управление компанией», «Рынок ценных бумаг», «Деловой квартал» и другие.

Компания изучила более 80 предприятий ЛПК России.

Компания регулярно готовит обзоры и аналитические материалы по лесопромышленному комплексу России и мировым рынкам продукции лесной отрасли.

Компания «Русские инвесторы» специализируется в Сибирском федеральном округе на следующих услугах для компаний ЛПК: