Кризис как тест на готовность к переменам

По данным, предоставленным Центром экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, о состоянии дел в различных отраслях российской промышленности, на декабрь 2008 года спад в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности России продолжается уже четырнадцатый месяц и сокращение выпуска продукции этих отраслей со времени пика составило 20,9%.

По глубине спада лесная отрасль находится в середине списка, но по его продолжительности (13 месяцев по состоянию на декабрь 2008 года) − в числе лидеров. Поэтому очевидно, что мировой экономический кризис не первопричина кризиса российского лесного сектора. Начало спада было связано с совокупным влиянием других обстоятельств: введением в действие недоработанного нового Лесного кодекса, непродуманным административным реформированием органов лесоуправления, критическим истощением доступных лесных ресурсов. Есть и другие причины, например постоянный рост платежей и тарифов, связанных с лесопользованием, производством и экспортом лесной продукции, а также высокая коррупционная составляющая лесного бизнеса на всех его уровнях.

В новом году картина лучше не стала. По данным Федеральной службы государственной статистики, в январе 2009 гoда спад производства основных видов промышленной продукции в российском лесном секторе продолжился. Производство пиломатериалов в январе 2009 года по сравнению с январем 2008-го уменьшилось на 29,1%, фанеры − на 48,7%, древесно-волокнистых плит − на 50,1%, древесно-стружечных плит − на 26,7%, товарной целлюлозы − на 32,5%, бумаги − на 18,9%, картона − на 33,9%. И это понятно, спрос на рынках сбыта ощутимо снизился. А лесозаготовка пострадала ещё и от аномально плохих погодных условий зимы 2007−2008 года.

Влияние экономического кризиса на дальнейший спад в отрасли выразилось в значительном сокращении банковских кредитов и инвестиций (в том числе и иностранных), что также серьезно повлияло на рынок лесной продукции. Руководители предприятий называют недостаток оборотных средств одной из основных проблем, возникших в изменившихся экономических условиях. Банки не дают кредиты даже под высокие проценты, и больше всего от этого страдают лесозаготовительные предприятия, многие из которых являются убыточными. Спад жилищного строительства в США привел к тому, что качественные канадские пиломатериалы, фанера, плиты OSB стали поставляться в Китай, страны Западной Европы и Россию. Это привело к падению цен на российские изделия лесопереработки для строительства почти на 30%.

Не исчезли и не разрешились внутренние проблемы отрасли, перечисленные выше. Более того, если не будет предпринято никаких серьезных мер по стабилизации ситуации, по мнению экспертов «Гринпис России», лесной сектор России к концу 2009 года может сократиться примерно вдвое.

Каково же на сегодняшний день реальное положение дел в регионах? Какие проекты реализуются, какие замораживаются и что происходит с действующими производствами? Что остается жизнеспособным и становится наиболее рентабельным в условиях общего кризиса, накрывшего лесную отрасль?

Верхневолжье

Склады тверских лесопромышленников заполнены готовой продукцией, и хотя договоры по сбыту продукции заключены, сроки их выполнения существенно затягиваются. Большие надежды в этом году лесопромышленники возлагают на малоэтажное строительство, потребляющее значительную часть обрабатываемой древесины региона. Согласно стратегии развития ЛПК региона будет на месте перерабатывать 80% заготовленной древесины; выпуск товарной продукции вырастет более чем в два раза. За пределы области планируется поставлять лесоматериалы только для производства целлюлозы (балансы березовые и осиновые). Серьезный комплекс мер по поддержке отрасли был разработан на федеральном уровне. В частности, планируется выделение средств на строительство лесных дорог, приобретение современного оборудования. Как будут выполняться эти планы, покажет ближайшее будущее. По сведениям администрации региона, крупнейшим предприятиям на территории Верхневолжья будет оказано государственное содействие, в том числе по выдаче банковских кредитов. В настоящее время подготовлен список из девяти крупных компаний, которым необходима такая поддержка.

Предприятия − члены Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Тверской области имеют планы по техническому перевооружению и вводу новых перерабатывающих мощностей. У ряда компаний заявлены и находятся в стадии реализации серьезные инвестиционные проекты, в том числе строительства заводов по выпуску плит, производства топливных гранул, изготовления клееного бруса и строганых деталей для деревянного домостроения. Деревообрабатывающие комбинаты разработали планы модернизации оборудования и увеличения объемов производства ДВП, ламинированной ДСП, оконных и дверных блоков, деталей для деревянного домостроения, мебели и т.д.

Забайкалье

По данным Минэкономразвития края, по итогам прошлого года в Забайкалье на 23% снизился объем обработки древесины и производства изделий из дерева. Доля деревообрабатывающего производства в промышленности края составила всего 1,6%. Это прежде всего связано с сокращением выпуска деловой древесины на 42%, оконных блоков − на 39,9%, дверных блоков − на 64,2%, пиломатериалов − на 18%. Кроме того, в прошлом году заметно снизилось производство мебели. Наряду с падением объемов деревообработки снижаются показатели и в целлюлозно-бумажном производстве, включая издательскую и полиграфическую деятельность, − на 1,5%.

Не секрет, что львиная доля круглого леса из Забайкалья традиционно уходила на экспорт, переработка древесины здесь составляет всего 10−15% от общего объема заготовленного сырья. Возможно, частичному решению проблемы будет способствовать строительство Даурского лесопромышленного комплекса, которое планируется начать в этом году. По сведениям Министерства промышленности и энергетики края, заявленный объем переработки круглого леса на нем составит до 3 млн м в год, объем инвестиций в производство оценивается в $180−300 млн.

Иркутская область

В области наблюдаются значительные негативные изменения. Так, на Братском ЛПК была прекращена работа двух производственных линий. Людей отправили в вынужденный отпуск с сохранением двух третей заработной платы. Сокращение произошло и на ООО «Братсктехносервис». Критическая ситуация сложилась на ООО «Илим лесопильный деревообрабатывающий завод» (Братск). Там 170 работников из 207 получили уведомления об увольнении. Петербургская корпорация «Илим», крупнейший игрок лесной отрасли, отложила реализацию инвестиционной программы на $2 млрд и сокращает в общей сложности 5 тыс. сотрудников на всех своих предприятиях. «Илим» также планирует продать непрофильные активы (ремонтные, сервисные цеха), что сэкономит менее 10% затрат. Такие меры понятны, ведь, по последним сведениям, спрос на ЦБП и упаковку упал на 15−20%, а на предприятиях «Илима» производится 60% всей российской целлюлозы и 25% картона в стране.

Отдельная проблема − ситуация с Байкальским ЦБК (БЦБК). Комбинат не работает с октября 2008 года, поскольку производить небеленую целлюлозу в условиях изменившейся рыночной конъюнктуры невыгодно, а беленую целлюлозу БЦБК производить не может, после того как в сентябре по требованию Минприроды перешел на замкнутый цикл водооборота, исключающий попадание загрязненных стоков в Байкал. И совсем недавно власти Иркутской области обратились к Правительству России с предложением передать в их ведение принадлежащие государству 49% акций завода. По информации администрации области, на площадке комбината может быть создано деревообрабатывающее предприятие. Кроме того, власти намерены включить Слюдянский район (на его территории расположен БЦБК) в состав особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». Тогда в туротрасли можно будет занять почти всех работников БЦБК (2,3 тыс. человек).

ЕАО

Из-за спада активности в лесном комплексе Еврейской автономной области многие мелкие лесопользователи, ориентированные на китайских покупателей, были вынуждены свернуть деятельность. Повысившиеся экспортные пошлины на круглый лес делают его экспорт убыточным, если объем вывозимой древесины составляет менее 200 м.

По словам специалистов лесной службы, в 2008 году в ЕАО было заявлено в рубку 340 тыс. м древесины, а в 2009 году − почти на 60 тыс. м меньше. Реальный же результат пока непредсказуем. Основной потребитель российского леса − соседний Китай, но китайские лесные склады и биржи забиты невостребованным кругляком и пиловочником.

Архангельская область

Помимо экономического кризиса, вызвавшего проблемы с экспортом архангельской древесины, предприятия лесного комплекса испытывают и другие трудности: все доступные леса вдоль Северной Двины и автомобильных трасс в области уже практически освоены. Архангельская древесина по-прежнему ориентирована на экспорт. У некоторых предприятий доля экспорта составляет до 80% и более. Туманность экспортных перспектив повлекла за собой резкое сокращение производственной деятельности и, как следствие, массовые увольнения на предприятиях лесопромышленного комплекса области.

Ещё в декабре 2008 года было объявлено, что на Котласском целлюлозно-бумажном комбинате сократят около 600 человек. В простое находятся Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, архангельский лесозавод №3, Соломбальский ЦБК холдинга «Соломбалалес». Вынужденно простаивает Сегежский ЦБК. Часть работников лесных предприятий уже уволили, кому-то существенно урезали зарплату, кто-то находится в вынужденных отпусках.

Антикризисной мерой можно считать соглашение о социально-экономическом партнерстве, подписанное рядом крупных лесопромышленных предприятий, профсоюзом и администрацией Архангельской области 1 декабря 2008 года. Основная цель соглашения − поддержать отрасль в период кризиса. Как оно будет реализовано, станет ясно уже в ближайшие месяцы. Соглашение пока подписали Архангельский ЦБК, холдинг «Соломбалалес», ООО «ПКП «Титан», ЗАО «Архангельский фанерный завод», ООО «Кардинал», ООО «ХарвиСеверЛес», ОАО «Лесозавод-2» и ОАО «Архангельский ЛДК №3». Планируется, что список участников соглашения будет расширен.

Заинтересованность администрации тоже понятна − из-за простоя лесоперерабатывающих предприятий сокращаются поступления в областной бюджет. Кроме того, на предприятиях лесодобывающей и лесоперерабатывающей промышленности и связанных с ними занято около 30% трудоспособного населения Архангельской области, а огромное количество безработных − проблема явно не из разряда легкорешаемых.

Тем не менее жизнь ЛПК области не стоит на месте. В конце марта совет директоров ОАО «Соломбальский ЦБК» планирует рассмотреть проект строительства древесно-биржевого производства, и в настоящее время идет согласование проектной документации между заказчиком и проектировщиком. Производство будет включать древесно-подготовительный цех производительностью до 1 млн м щепы в год, оборудование для переработки коры, систему транспортеров, склад древесного сырья и кородревесного топлива, участок для приема древесины автомобильным и железнодорожным транспортом. Предварительная стоимость проекта − 13 млн евро.

Нижегородская область

Из последних событий в области можно выделить перенос на неопределенный срок реализации проекта строительства целлюлозно-бумажного комбината финско-шведским концерном Stora Enso. Ранее планировалось к апрелю 2009 года завершить технико-экономическое обоснование проекта и приступить к выбору площадки под строительство комбината. Отсрочку на неопределенное время в компании объясняют мировой финансовой нестабильностью и низким спросом на продукцию лесопромышленных комплексов. Целлюлозно-бумажное производство относится к разряду наиболее капиталоемких, поэтому запускать новый завод в условиях снижения рынка целлюлозы почти вдвое было бы по меньшей мере рискованно.

Планы Stora Enso по строительству ЦБК стоимостью 1,67 млрд евро с ежегодной мощностью 500 тыс. т целлюлозы и 550 тыс. т бумаги были озвучены ещё в июле 2007 года, а в декабре областное правительство заключило с концерном соглашение о намерениях, по которому обязалось предоставить инвестору режим наибольшего благоприятствования.

Продолжится ли строительство в городе Семенове крупного лесопромышленного комплекса? В прошлом году было заявлено, что первый пусковой комплекс − лесопильное производство мощностью 100 тыс. м пиломатериалов в год − планируется ввести в эксплуатацию к сентябрю 2010 года. В феврале 2011 года должно было заработать производство древесно-стружечных (400 тыс. м в год) и ламинированных (360 тыс. м в год) плит. На вторую половину 2011 года намечался запуск производств по переработке сухих пиломатериалов и изготовлению синтетических смол, а к середине 2012 года − производства большеформатной фанеры. Инвестиционные вложения в проект должны составить 8,79 млрд руб.

Приморский край

Главная проблема здесь та же, что и везде, − отсутствие внешнего спроса на продукцию предприятий края. На ситуацию наложили свой отпечаток принятие нового Лесного кодекса и введение запретительных экспортных пошлин по ряду товарных позиций. К сегодняшнему дню объемы заготовки уже упали на 20−50%, а выпуск продукции снизился на 40−60%; сокращено до 15% сотрудников отрасли. Через 3−8 месяцев возможно замораживание деятельности значительной части лесохозяйственных компаний.

Однако есть в крае и свои особенности: соотношение предприятий, предлагающих сырье, и предприятий, выпускающих технологичную продукцию, впечатляет. Доля компаний, специализирующихся на глубокой переработке древесины, − это лишь несколько процентов всего приморского лесного комплекса. Большинство предприятий края допустило элементарный просчет в бизнесе. Ведь если экспорт круглого бревна только по официальной статистике давал компаниям 6 млрд руб. ежегодно, то, наверное, эти деньги нужно было инвестировать в строительство новых заводов по переработке. Кое-что в этом направлении делается уже сейчас. На базе ООО «Таежное» в поселке Тайга Дальнегорского городского округа будут реконструированы два старых лесопильных завода; для них приобретено японское оборудование. Продукция заводов − пиломатериал хвойных пород − пойдет на внутренний рынок. По завершении реконструкции в середине 2009 года заводы увеличат объем выпуска продукции улучшенного качества.

В этом же направлении движутся компании, заработавшие деньги на продаже круглого леса и пиломатериалов и переориентировавшие бизнес на выпуск продукции глубокой переработки древесины (натурального паркета, мебельного щита, шпона). Кстати, повышение пошлин предвидели не только российские бизнесмены. Ещё три года назад в Уссурийске открылась мебельная фабрика, владельцы которой, китайские бизнесмены, прогнозировали запрет на вывоз круглого леса из России. Что будет в 2009 году − покажет время. Возможно, местные лесопромышленники начнут срочно строить заводы. А может, заводы появятся в результате тихой китайской «экспансии». Такие случаи уже есть. В ноябре 2008 года совместное предприятие китайской компании Cathay Forest Products Corp. и ООО «ДальЕвролес» начало лесозаготовительные работы на арендованных лесных владениях в Хабаровске. Текущий годовой объем заготовки позволяет китайской компании достигнуть уровня расчетной годичной лесосеки 300 тыс. м в год. Всего к концу 2008 года «ДальЕвролес» заготовил около 50 тыс. м древесины. В 2009 году компания намерена полностью заготовить расчетную годичную лесосеку 300 тыс. м на арендованном участке площадью 271 тыс. га.

Томская область

И здесь активность китайских соседей повысилась. Китайцы инвестируют $1,6 млрд в создание фанерного завода мощностью 200 тыс. м в год, а также 10 производств по механической и химической переработке древесины в Томской области. В январе российско-китайское ООО «Хенда-Сибирь» приступило к реализации восьмилетнего инвестиционного проекта. Российская сторона предоставит 95 га лесных угодий и закупленную в Канаде лесозаготовительную технику. По мнению аналитиков, из-за огромных потребностей в древесине и удачного соседства Китай не скупится на инвестиции в российскую деревообработку.

До 2016 года российско-китайское предприятие планирует создать в Томской области 10 производств по механической и химической переработке древесины (заводы по производству плит MDF, OSB, цех по производству строганого погонажа, целлюлозно-бумажный комбинат). Для их бесперебойной работы «Хенда-Сибирь» понадобится около 4,5 млн м леса в год и 18−20 новых лесозаготовительных комплексов. Все финансовые расходы возьмут на себя китайцы. Российская сторона предоставит производственные площадки по переработке древесины в Асиновском (95 га леса), Верхнекетском (здесь арендована с правом выкупа земля для размещения производств ДСП и лесопильного производства) районах и закупленную в Канаде технику.

Основные потребители пиломатериалов совместного предприятия − крупные мебельные и строительные организации Сибири.

Республика Карелия

В республике возобновили работу три лесопромышленных предприятия, остановивших производство в прошлом году из-за последствий мирового финансового кризиса. Два из них (Кондопожский лесоэкспортный завод и Олонецкий лесозавод) будут производить в год 300 тыс. м пиломатериалов, что составляет почти 40% от общего объема продукции, производимого в Карелии. Кроме того, возобновляет работу лесозавод «Пегас Интернейшнл», остановка которого в марте прошлого года привела к голодовке рабочих предприятия. На этом заводе сменился собственник. Сейчас там началась приемка круглого леса, работают около 30 сотрудников. В конце января планировали возобновить работу фирма «Сетлес» и ОАО «Карелия ДСП».

По данным Министерства лесного комплекса, сейчас в Карелии работают 14 предприятий отрасли. Временно остановлено восемь предприятий. Министерство ежедневно проводит мониторинг по 23 лесозаготовительным и 22 крупным деревообрабатывающим предприятиям.

Средний Урал

Из-за падения спроса на европейском рынке экспорт лесоматериалов предприятий Среднего Урала стал стремительно сокращаться. Вкупе с повышением экспортных пошлин на вывоз круглого леса это может обернуться банкротством лесозаготовителей. До сих пор экспорт продукции только рос, причем на 20−30% ежегодно (так, в 2000 году из региона было вывезено лесоматериалов на сумму около $37 млн, а в 2007‑м − уже более чем на $200 млн). Но за девять месяцев 2008 года, по предварительным данным Уральского таможенного управления, экспорт снизился относительно уровня 2007 года сразу на 15−27%.

Причин падения несколько. Так, из Свердловской области за границу шло 60% производимых пиломатериалов и 60−70% фанеры, в том числе около 50% в США, для строительства домов. Теперь производители стремительно теряют эти рынки сбыта. Кубометр российской сырой доски стоит 6,5 тыс. руб., а в Европе можно купить кубометр сухой доски за 140 евро. Понятно, что очереди за уральским сырьем нет. В первую очередь пострадали крупные компании, ориентированные на экспорт, которые поставляли за рубеж 70−90% своей продукции. Внутренний спрос, росший в последние годы, также оказался не в состоянии «переварить» объемы невостребованных Европой и США пиломатериалов и фанеры. В связи с этим примерно на 30% сократилось производство фанеры в регионе, а склады заполнены изрядными запасами этой продукции. До середины 2008 года 45% фанерного сырья, заготавливаемого в Свердловской области, шло на местные предприятия, остальное − в Уфу, Пермь, Тюмень и даже в центральную часть России. С введением пошлин найти для этого сырья сбыт будет практически нереально, предложить его в другие регионы России тоже вряд ли получится − там есть свои поставщики. В результате многие малые и средние лесозаготовительные предприятия будут вынуждены остановиться или прекратить существование.

Вологодская область

В Бабаевском районе ведется строительство комплекса по полной переработке отходов древесины и производству топливных гранул − пеллет. По данным специалистов, сырьем для биотоплива послужат опилки, технологическая щепа и порубочные остатки, которые на лесопильных производствах района в огромном количестве лежат мертвым грузом. Сейчас на заводе ведутся пусконаладочные работы. В ближайшее время здесь будет смонтировано несколько линий немецкого производства по изготовлению биотоплива и по выпуску пиломатериалов. Проектная мощность комплекса составляет 70 тыс. т пеллет и 130 тыс. м пиломатериалов в год, в том числе готовой евродоски. Общий объем инвестиций − 1, 3 млрд руб. И 350 млн руб. уже вложено в производство.

Красноярский край

Предложенные Министерством природных ресурсов и лесного комплекса края меры поддержки предприятий позволят поддержать в 2009 году производство и экспорт пиломатериалов, ДВП, ДСП, бумаги для гофрирования, а также сохранить в отрасли более 10 тыс. рабочих мест.

В поселке Березовка запущен новый деревообрабатывающий завод, оснащенный новейшим технологичным оборудованием ведущих производителей. Новое предприятие даст Красноярску 225 рабочих мест со средней заработной платой 18 тыс. руб. Размер инвестиций в проект составил 850 млн руб.: 40% за счет средств основного иностранного инвестора и 60% − за счет привлеченных ресурсов (кредиты, лизинг, сторонние инвесторы). Государственная поддержка краевого бюджета составляет около 58,5 млн руб. Планируется, что в год предприятие будет производить 4800 м мебельного клееного щита, 7200 м клееного оконного бруса и 16 тыс. м профильных погонажных изделий. Аналитики подсчитали, что примерные ежегодные налоговые платежи деревообрабатывающего завода в бюджет края составят около 50 млн руб.

Костромская область

По сведениям правительства области, в 2011 году планируется ввести в действие целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК); приказ о включении проекта в перечень приоритетных был подписан министром промышленности и торговли РФ Виктором Христенко 28 января 2009 года. ЦБК будет производить 800 тыс. т товарной целлюлозы, которая полностью пойдет на собственное производство бумаги. В качестве сырья будет использоваться преимущественно древесина лиственных пород. В хозяйственный оборот планируется вовлечь до 4 млн м расчетной лесосеки Костромской области.

Из крупных проектов, реализация которых продолжается, можно назвать строительство деревообрабатывающего предприятия по переработке березы в Шарьинском районе. Объем инвестиций в проект составляет 37,8 млн евро. Этот объект компании ИКЕА будет выпускать клееный щит и изделия из березы по стандартам ИКЕА, а также производить пиломатериалы. Для ежегодного использования производству собираются передать 200 тыс. м лесного фонда. Планируется, что к 2010 году предприятие будет построено, а через год начнет выпускать готовую продукцию.

Реализация двух лесопромышленных проектов стоимостью 2,3 млрд руб. планируется здесь в 2009 году (по сведениям Министерства природных ресурсов региона). Один из проектов − деревообрабатывающее предприятие с инвестициями 1,2 млрд руб. Объем заготовки и переработки древесины составит 213 тыс. м в год. Второй проект − завод по выпуску мягких изоляционных древесно-волокнистых плит; объем инвестиций в него составит 1 млрд руб. В год производство будет перерабатывать 80 тыс. м древесины.

Примерно такова ситуация на сегодняшний день: кто-то продолжает строить и инвестировать, кто-то увольняет работников и медленно идет ко дну. Мелкий и средний бизнес увязли в кредитах, и, вопреки планам федерального правительства о создании новых рабочих мест в этом секторе в помощь уволенным с крупных предприятий, речь идет о том, чтобы сохранить имеющееся, а отнюдь не о развитии. Перепрофилирование предприятий на другие, более рентабельные виды деятельности в рамках этой же отрасли пока не носит массового характера. Хотя более 60% компаний заявили о падении рентабельности своего бизнеса, и, учитывая, что ожидаемое сокращение объема лесозаготовок в 2009 году в России составит 30%, это не последние данные. Малый и средний бизнес ждут от Правительства РФ целевых антикризисных мер. По мнению компаний, наиболее действенными могли бы стать кредитование МСБ (43%), налоговые «каникулы» (42%) и замораживание тарифов (37%). По мнению экспертов, такие меры более оперативны, общедоступны и не создают предпосылок для коррупции. Однако рассчитывать только на правительство, наверное, все же не стоит, возможно, следует активнее интересоваться зарубежным опытом.

Налицо тенденция увеличения спроса на недорогие строительные материалы и более дешевую мебель, но нет заинтересованности в инвестировании в энергосберегающие технологии и модернизацию производства для работы в новых экономических условиях. Российский рынок находится в состоянии ожидания, опять в ходу слова «выживание», «преодоление», «поддержание жизнедеятельности». Так что окончательные выводы делать пока рано. Будем ждать…