Леспром Дальнего Востока и Сибири
Улучшения на фоне кризиса
В лесной промышленности сохраняются кризисные явления. Однако по некоторым видам продукции в минувшем году отмечена позитивная динамика относительно сложного для отрасли 2023 года.
Для дальневосточных производителей близость основных рынков сбыта в Азии сокращает затраты на логистику. Тем не менее на основном экспортном рынке, в КНР, по-прежнему отдается предпочтение сырью низкой степени переработки. Развитие перерабатывающих мощностей связано с перспективой роста спроса на внутреннем рынке.
Заготовка и переработка
В 2024 г. в лесопромышленной отрасли России наметился положительный тренд, несмотря на сложную ситуацию, формируемую санкционными ограничениями и ценовой конъюнктурой. Объемы лесозаготовки в стране за 10 месяцев минувшего года выросли на 3,5% относительно показателя 2023 г. и составили 148 млн м3. Положительная динамика также наблюдалась в лесопереработке, где сказался эффект низкой базы. Производство пиломатериалов в РФ в январе – октябре 2024 г. выросло относительно показателя аналогичного периода 2023 г. на 0,2%, до 23,9 млн м3. Рост в производстве фанеры за отчетный период составил 4,7%, до 2,84 млн м3, производство древесно-стружечных плит увеличилось почти на четверть, до 11,9 млн м3. Производство бумаги и картона в РФ в январе – октябре минувшего года составило 7,82 млн т, на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2023 г. При этом на 22,2%, до 869 тыс. т, снизился выпуск пеллет. До санкционных ограничений топливные гранулы поставлялись преимущественно на западный рынок, и для производителей это был основной способ монетизации побочных продуктов переработки.
Экспорт
Для российских экспортеров в лесной промышленности ключевым рынком сбыта остается Китай. За семь месяцев 2024 г. больше половины всего российского экспорта пиломатериалов и круглого леса (7,4 млн м3) пришлось на КНР, это на 4% меньше, чем было поставлено за тот же период 2023 г. На втором месте по покупке в России слабо обработанного и необработанного леса в январе – июле 2024 г. оказался Узбекистан (1,1 млн м3), на третьем – Казахстан (481 400 м3). Поставки в Узбекистан и Казахстан остались на уровне 2023 г. Сокращение поставок в Китай связно в том числе и с ограничениями в банковской сфере – в начале 2024 г. главный для российских экспортеров китайский банк Zhejiang Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с Россией.
При этом к концу года на рынке КНР отмечался рост стоимости пиломатериалов на фоне сокращения запасов (в крупном портовом хабе Тайцан в провинции Цзянсу запасы хвойных пиломатериалов на конец августа оценивались в 1,15 млн м3, это на 8% меньше, чем в предыдущем месяце). Еловые пиломатериалы (сорт SF, несортированные) в Тайцане в конце августа 2024 г. подорожали на 3–5% отноcительно июльской цены, до 1,9–2 тыс. юаней ($270–291) за один кубический метр. Пиломатериалы из северной ели поставлялись по $245/м3. Стоимость одного кубического метра продукции из РФ в конце августа выросла по сравнению с зафиксированной в конце июля на 3%, до $235–245.
До конца лета 2024 г. Китай сокращал импорт хвойных пиломатериалов. В частности, в июле их ввоз снизился на 6,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 г., до 1,4 млн м3. По итогам семи месяцев 2024 г. Китай закупил 10,3 млн м3 хвойных пиломатериалов, на 6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В том числе импорт из РФ за данный период упал на 3%, до 3,8 млн м3.
В то же время, по итогам восьми месяцев 2024 г., поставки в КНР российской фанеры увеличились в 2,7 раза, до 395,7 тыс. м3. В стоимостном выражении экспорт производителей фанеры вырос в 1,5 раза, до $126,1 млн (ранее российская фанера поставлялась в основном в Европу). Поставки шпона из России в Китай выросли в натуральном выражении на 22,7%, до 354,2 тыс. м3, в стоимостном выражении рост составил 23,9%, до $80,6 млн. Экспорт бумаги и картона в январе – августе увеличился на 15,2%, до 1,19 млн т, лесохимической продукции – на 66,2%, до 20,2 тыс. т, древесно-волокнистых плит – в 4,2 раза, до 70,9 тыс. м3. Однако поставки круглого леса из РФ в КНР (его экспорт из России законодательно ограничен) в январе – сентябре 2024 г. снизились на четверть относительно показателя аналогичного периода 2023 г., до 0,9 млн т. Кроме того, в связи с тем что китайские потребители по-прежнему отдают предпочтение закупке необработанной древесины, российская доля на рынке Китая снижается (на 48% относительно доли 2019 г.).
Рост цен на лесную продукцию также фиксируется в Японии и Республике Корея. Так, в Японии рост цен в августе составил 6% относительно июльских, а в первом полугодии 2024 г. Россия увеличила экспорт пиломатериалов в Японию относительно первого полугодия 2023 г. на 12%, до 266 тыс. м3. Поставки из РФ в Южную Корею в первом полугодии прошлого года выросли на 76% относительно уровня первого полугодия 2023 г., до 59 тыс. м3. Но дальнейший рост стоимости лесоматериалов на мировом рынке маловероятен ввиду снижения темпов жилищного строительства из-за кризиса на рынке недвижимости КНР. При этом ожидается рост спроса на пиломатериалы на внутреннем рынке РФ – за счет мер по стимулированию деревянного строительства.
Для производителей Дальнего Востока близость азиатских рынков сбыта выступает положительным фактором, сокращающим затраты на логистику (в отличие от северо-западной части страны). Тем не менее в макрорегионе наблюдается дефицит крупных мощностей по лесопереработке, что сдерживает возможности для наращивания экспорта. Дальневосточные производители при этом намерены выходить на новые рынки. В частности, в октябре первая партия лиственничного шпона из Хабаровского края объемом 1,48 тыс. м3 была направлена в Индию (Ченнаи). Продукция выпущена холдингом RFP Group, владеющим Амурской лесопромышленной компанией (г. Амурск). В 2024 г. Индия значительно увеличила импорт продукции ЛПК из России – за семь месяцев года в 3,3 раза, до 29,7 тыс. м3.
Производство
Производство шпона в Хабаровском крае демонстрирует заметный рост. В январе – октябре 2024 г. объем производства вырос относительно показателя аналогичного периода 2023 г. на 47,3%, до 138,2 тыс. м3. Основным производителем шпона в крае является упомянутая Амурская лесопромышленная компания.
Производственные мощности в лесопереработке предполагается развивать в Иркутской области, одном из российских лидеров по поставкам лесопродукции. В декабре 2024 г. Фонд развития промышленности РФ и Фонд развития промышленности (ФРП) Иркутской области предоставили компании ООО «Дубрава» (г. Братск) льготный заем в размере 23,6 млн руб. (21,2 млн руб. предоставил федеральный ФРП и 2,4 млн – ФРП Иркутской области) на модернизацию цеха глубокой переработки древесины в Нижнеилимском районе.
С помощью льготного финансирования компания намерена дооснастить сушильный комплекс линией сортировки круглого леса для более глубокой лесопереработки и выпуска обрезного пиломатериала хвойных пород естественной влажности. Льготный заем предоставляется компании по программе «Проекты лесной промышленности», которая предусматривает льготное финансирование по ставке 3% годовых на срок до трех лет. Федеральный и региональные фонды предоставляют совместные займы в соотношении 90 и 10% соответственно.
Группа «Илим» к 2026 г. намерена реконструировать лиственный поток, что позволит увеличить объем производства беленой лиственной целлюлозы на 162 тыс. т в год. Инвестиции в проект составляют 12,4 млрд руб. С января текущего года на предприятии должна начаться реализация инвестиционного проекта по модернизации картонного потока с плановым объемом инвестиций 3,9 млрд рублей.
В целом в Иркутской области по итогам семи месяцев 2024 г. зафиксирован рост погрузки товаров лесной промышленности по железной дороге на 7,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 г. В регионе работает примерно 1,2 тыс. предприятий лесопромышленного комплекса, специализирующихся на производстве пиломатериалов, изделий из древесины, домокомплектов, плит, целлюлозы, картона, фанеры, а также на переработке отходов лесопиления. По итогам первого полугодия 2024 г. предприятия региона произвели 2,3 млн м3 пиломатериалов, 1 млн т целлюлозы, 400 т картона и 39,2 тыс. т древесного топлива (пеллет). Следует напомнить, что в 2023 г. Иркутская область была регионом – лидером по объемам поставок продукции лесопромышленного комплекса.
В сентябре власти Приморского края предложили правительству Республики Беларусь создать совместное предприятие по лесопереработке для дальнейшей поставки полуфабрикатов в КНР. Пока такие проекты находятся на стадии обсуждений.
Лесовосстановление
Уделяется внимание и лесовосстановлению. В ноябре минувшего года Минприроды РФ поддержало предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о выделении региону средств из федерального бюджета на увеличение производительности Мегетского лесного питомника (Ангарский городской округ) в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». В 2026 г. Иркутская область получит на эти цели 101,7 млн руб., в 2027 г. – 11,3 млн рублей.
Мегетский лесопитомник самый крупный в Приангарье. В 2024 г. в его теплицах было выращено 2,6 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой, в текущем году планируется увеличить производственную мощность до 3 млн штук. На выделяемые из федерального бюджета средства предполагается приобрести новое оборудование, которое повысит производительность выращивания сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой до 5 млн в год. О планах увеличения объемов искусственного лесовосстановления заявляют и в Хабаровском крае. В регионе насчитывается 18 теплиц площадью более 10 тыс. кв. м для выращивания саженцев, к 2029 г. их число планируется увеличить до 74 штук. В 2022–2023 гг. в крае вырастили 29,4 млн сеянцев, в планах к 2029 г. выращивать ежегодно больше 27 млн штук сеянцев лиственницы, ели, кедра корейского и сосны.
Текст www.eastrussia.ru
Новости по теме
