Русский Английский Немецкий Итальянский Финский Испанский Французский Польский Японский Китайский (упрощенный)

Партнеры журнала:

Новости ЛПК

Лесозаготовка ждет сезона строительства

08.06.2009 13:21
Из всех секторов лесопромышленного комплекса экономический кризис менее других затронул производство пиломатериалов. Тем не менее, падение и здесь продолжается, но начало строительного сезона привело к некоторому оживлению производства и росту цен.

Если в первом квартале объем деревообработки упал на 15%, то, согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства РФ, в первом квартале 2009 года российский экспорт деловой древесины снизился на 54,1% по сравнению с первым кварталом 2008 года - до 4,89 млн кубометров. Еще в феврале замминистра сельского хозяйства РФ Юрий Кукуев предполагал, что объем лесозаготовок в России в 2009 году сократится на 30%, но реальные цифры спада по ряду параметров оказались существенно больше.

По данным агентства, производство деловой древесины в первом квартале этого года составило 24 млн кубометров, что на 17,3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Россия начала повышать пошлины на необработанную древесину для стимулирования глубокой переработки леса на своей территории с 1 июля 2007 года, когда ставка возросла с 6,5% до 20% к таможенной стоимости, но не менее 10 евро за кубометр.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объем экспорта древесной целлюлозы из России в I квартале текущего года упал на 29% - с 478 (в I квартале 2008 года) до 338 тысяч тонн, в денежном выражении - на 56,3% - с 285,6 до 124,7 млн долларов.

Из-за падения спроса на целлюлозу и фанеру снизились объемы производства российских предприятий ЛПК, расположенных в европейской части, что повлекло за собой уменьшение внутренних перевозок лесного сырья. Объем экспорта необработанных лесоматериалов из России за январь-март 2009 года снизился на 54,3% - с 10,7 (в I квартале 2008 года) до 4,892 млн кубометров, в денежном выражении - на 56,8% - с 1 млрд до 431,9 млн долларов.

Объем экспорта обработанных лесоматериалов сократился на 17,6% - с 2,245 (в I квартале 2008 года) до 1,85 млн кубометров, а в денежном выражении - на 24,8% - с 701,9 до 528,1 млн долларов.

За четыре месяца 2009 года общий объем перевозок лесных грузов по железным дорогам уменьшился по сравнению с прошлым годом на 37%. Внутренние перевозки упали на 36%, в том числе по круглому лесу - на 39%, по пиломатериалам - на 29%. В Северо-Западном регионе, где сосредоточены основные мощности лесопромышленного комплекса (ЛПК) России, падение внутренних перевозок составило 35%, на Урала и в Сибири - 49%.

Экспортные перевозки леса снизились на 38%, наибольший спад произошел в поставках в Финляндию - на 80%. Снижение экспорта кругляка в Китай за счет временного оживления поставок в марте и апреле было не таким резким - 31%. Одновременно наблюдается положительная динамика в перевозках пиломатериалов в Китай, Японию и страны СНГ, где прирост в январе-апреле составил 6%.

Резкое падение экспорта стало не только следствием сокращение спроса, но и реакцией на повышение экспортных пошлин. Впервые премьер-министр Владимир Путин заявил о том, что российское правительство может отложить на 9-12 месяцев очередное повышение экспортных пошлин на лес-кругляк в ноябре 2008 года на встрече с премьер-министром Финляндии Матти Ванханеном. Это решение было обусловлено сокращением в период кризиса объема поставок российского леса, в частности на финские предприятия, что могло отозваться сокращением рабочих мест в экономике двух стран. Как сообщил помощник президента РФ Аркадий Дворкович, Финляндия «практически умоляла Россию отложить введение повышения пошлин (на лес)».

Ранее, с 2009 года пошлины планировалось повысить до 50 евро за кубометр, а с января 2011 года их размер должен составить 80% от таможенной стоимости, но не менее 50 евро за кубометр. Вместе с тем правительство России в декабре 2008 года отложило очередное повышение пошлин на вывоз из РФ круглого леса на год - до 2010 года. Теперь решено с 2010 года повысить пошлины до заградительного уровня - до 80%, но не менее 50 евро за кубометр и с этого срока они фактически приобретут заградительный характер и перекроют экспорт необработанной древесины.

В 1 квартале 2009 года на все виды круглого леса наблюдался нисходящий ценовой тренд. Максимальное снижение наблюдалось на балансы (в среднем 10%), минимальное - на пиловочник (в среднем 3%). Больше всего упал в цене баланс из березы, менее всего подешевел пиловочник из березы.
Динамика изменения цен, январь-март 2009 года, руб.
Продукция
Январь
Февраль
Март
Изменения январь- март, %
Пиловочник из ели, сосны диаметром 16-30 см, длиной 4-6 м 
1856
1780
1780
-4,1
Пиловочник из березы, осины диаметром 16-30 см, длиной 4-6 м
1415
1356
1390
-1,8
Балансы еловые диаметром 6-16 см, длиной 4 м, 1-3 сорт
870
870
800
-8
Балансы из сосны обыкновенной диаметром 6-16 см, длиной 5 м, 1-3 сорт
876
837
787
-9,2
Балансы из березы диаметром 6-16 см, длиной 4 м, 1-3 сорт
770
710
670
-13

При этом правительство пока не готово пойти на снижение экспортных пошлин на вывоз древесины и пиломатериалов. Между тем, Минпромторг давно лоббирует интересы лесопромышленников в этом вопросе. В частности, предлагается освободить от таможенных пошлин на вывоз круглого леса инвесторов, которые участвуют в реализации приоритетных проектов, на период создания собственных мощностей по переработке древесины.

В аналитическом исследовании Российского союза лесозаготовителей и лесоэкспортеров, отмечается, что хотя экспорт древесины продолжил снижаться, несмотря на перенос очередного повышения пошлин, многие экспортеры российского сырья уже успели переориентироваться на других поставщиков. 
 
Экспорт лесоматериалов, тонн
Страна
I кв. 2008
II кв. 2008
III кв. 2008
IV кв. 2008
Январь 2009
Февраль 2009
Китай
5299170
4426060
3392774 
3217028
491002
858920
Финляндия
2101845 
1902330
1954913
1796414
202448
179067
Япония
462338 
567054
273426
211650
47714
57453
Узбекистан
105233 
75912
90691
87790
14556
32046
Южная Корея 
174797
161038
92057
65385
13805
14926
Швеция
329848 
244411
151615
288060
4926
8469
Турция
92909 
140606
50941
30412
1277
6037
Казахстан
17340 
15643
17766
13232
1831
3503
Латвия
84885 
56863
15237
4164
17
934
Чехия
892 
467
16
257
110
890
Таджикистан
3016 
3829
3216
4586
282
832
КНДР
13051 
15768
8023
2453
1374
607
Украина
40980 
31320
20073
23783
917
496
Туркмения
625 
301
414
104
60
469
Эстония 
30232
11661
24
351
86
430
Киргизия 
781
2411
1651
2579
0
416
Германия
2470 
543
133
230
53
228
Йемен
0
0
0
188
0
188
Все страны
8789514 
7687068
6103335
5763718
782959
116619

Крупнейшим импортером российского круглого леса по-прежнему остается Китай. На его долю стабильно приходится больше 60% от общего объема экспорта. Лесозаготовители Сибирского и Дальневосточного региона отмечают, что спрос со стороны Китая неравномерный. При необходимости Китай активно реализует закупки большого объема сырья, после чего опять наблюдается стагнация.

Пока в наибольшей степени из всех секторов лесопромышленного комплекса экономический кризис отразился на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности.

Это наглядно демонстрирует положение крупнейшего игрока сектора - петербургской корпорации «Илим», на предприятиях которой производится 60% всей российской целлюлозы и 25% картона. В сложившихся условиях компания была вынуждена отложить реализацию инвестпрограммы на 2 млрд долларов и планирует сократить 5 тысяч сотрудников. Компания решила повременить с реализацией дорогостоящих проектов. Номинально они отложены на год. Так как спрос на ЦБП и упаковку упал на 15-20%, было принято решение снижать производственные планы и оптимизировать издержки. Эти меры могут сэкономить «Илиму» 6-7% затрат. «Илим» также планирует продать непрофильные активы (ремонтные, сервисные цеха), что сэкономит менее 10% затрат.

В текущей ситуации иностранные инвесторы прекращают строительство целлюлозно-бумажных производств в России: UPM Kymmene и холдинг «Свеза» отложили строительство лесопромышленного комплекса в Вологодской области, а Stora Enso заморозила работы по созданию ЦБК в Нижегородской области.

Вместе с тем, в 1 квартале 2009 года производство пиломатериалов сократилось в России не столь сильно - на 24,4% до 4,3 млн кубометров. При этом спрос здесь сократился в меньшей степени, чем на рынке целлюлозно-бумажной продукции. А в связи с началом строительного сезона рынок данной продукции стал выравниваться. В марте, например, цены на пиловочник выросли в среднем на 2,5% в связи с оживлением экспорта и приближением строительного сезона.

Сами производители считают главной причиной не только сокращение спроса на продукцию, но и затрудненный доступ к сырью, которое можно получить только через аукцион. Такой порядок приводит к повышению себестоимости получаемой продукции. Дело в том, что небольшие сельские производители не всегда имеют возможность выиграть торги, когда на аукцион являются фирмы-перекупщики, которые завышают цены и затрудняют процесс аренды участков для вырубки леса. Эти обстоятельства нередко приводят к тому, что небольшие предприятия, расположенные в лесу, бывают вынуждены приобретать его у перекупщиков по завышенной цене. Но следует отметить, что в кризис ценовые скачки на аукционах прекратились, а стартовые цены теперь поднимаются не столь значимо.

Что касается перспектив отрасли, то эксперты предполагают, что летом 2009 года объем заготовки достигнет минимума, но уже зимой можно ожидать постепенного роста. Стабилизация баланса «спрос - предложение» на рынке круглого леса ожидается в начале строительного сезона 2010 года.

Сейчас цены на древесину перестали снижаться, и в течение лета они будут находиться на прежнем уровне. К зиме же из-за прогнозируемого снижения уровня лесозаготовки, цены начнут понемногу расти.
Алексей Щеглов



Источник новости: bfm.ru