Лесозаготовка ждет сезона строительства

08.06.2009 13:21

Из всех секторов лесопромышленного комплекса экономический кризис менее других затронул производство пиломатериалов. Тем не менее, падение и здесь продолжается, но начало строительного сезона привело к некоторому оживлению производства и росту цен.

Если в первом квартале объем деревообработки упал на 15%, то, согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства РФ, в первом квартале 2009 года российский экспорт деловой древесины снизился на 54,1% по сравнению с первым кварталом 2008 года - до 4,89 млн кубометров. Еще в феврале замминистра сельского хозяйства РФ Юрий Кукуев предполагал, что объем лесозаготовок в России в 2009 году сократится на 30%, но реальные цифры спада по ряду параметров оказались существенно больше.

По данным агентства, производство деловой древесины в первом квартале этого года составило 24 млн кубометров, что на 17,3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Россия начала повышать пошлины на необработанную древесину для стимулирования глубокой переработки леса на своей территории с 1 июля 2007 года, когда ставка возросла с 6,5% до 20% к таможенной стоимости, но не менее 10 евро за кубометр.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объем экспорта древесной целлюлозы из России в I квартале текущего года упал на 29% - с 478 (в I квартале 2008 года) до 338 тысяч тонн, в денежном выражении - на 56,3% - с 285,6 до 124,7 млн долларов.

Из-за падения спроса на целлюлозу и фанеру снизились объемы производства российских предприятий ЛПК, расположенных в европейской части, что повлекло за собой уменьшение внутренних перевозок лесного сырья. Объем экспорта необработанных лесоматериалов из России за январь-март 2009 года снизился на 54,3% - с 10,7 (в I квартале 2008 года) до 4,892 млн кубометров, в денежном выражении - на 56,8% - с 1 млрд до 431,9 млн долларов.

Объем экспорта обработанных лесоматериалов сократился на 17,6% - с 2,245 (в I квартале 2008 года) до 1,85 млн кубометров, а в денежном выражении - на 24,8% - с 701,9 до 528,1 млн долларов.

За четыре месяца 2009 года общий объем перевозок лесных грузов по железным дорогам уменьшился по сравнению с прошлым годом на 37%. Внутренние перевозки упали на 36%, в том числе по круглому лесу - на 39%, по пиломатериалам - на 29%. В Северо-Западном регионе, где сосредоточены основные мощности лесопромышленного комплекса (ЛПК) России, падение внутренних перевозок составило 35%, на Урала и в Сибири - 49%.

Экспортные перевозки леса снизились на 38%, наибольший спад произошел в поставках в Финляндию - на 80%. Снижение экспорта кругляка в Китай за счет временного оживления поставок в марте и апреле было не таким резким - 31%. Одновременно наблюдается положительная динамика в перевозках пиломатериалов в Китай, Японию и страны СНГ, где прирост в январе-апреле составил 6%.

Резкое падение экспорта стало не только следствием сокращение спроса, но и реакцией на повышение экспортных пошлин. Впервые премьер-министр Владимир Путин заявил о том, что российское правительство может отложить на 9-12 месяцев очередное повышение экспортных пошлин на лес-кругляк в ноябре 2008 года на встрече с премьер-министром Финляндии Матти Ванханеном. Это решение было обусловлено сокращением в период кризиса объема поставок российского леса, в частности на финские предприятия, что могло отозваться сокращением рабочих мест в экономике двух стран. Как сообщил помощник президента РФ Аркадий Дворкович, Финляндия «практически умоляла Россию отложить введение повышения пошлин (на лес)».

Ранее, с 2009 года пошлины планировалось повысить до 50 евро за кубометр, а с января 2011 года их размер должен составить 80% от таможенной стоимости, но не менее 50 евро за кубометр. Вместе с тем правительство России в декабре 2008 года отложило очередное повышение пошлин на вывоз из РФ круглого леса на год - до 2010 года. Теперь решено с 2010 года повысить пошлины до заградительного уровня - до 80%, но не менее 50 евро за кубометр и с этого срока они фактически приобретут заградительный характер и перекроют экспорт необработанной древесины.

В 1 квартале 2009 года на все виды круглого леса наблюдался нисходящий ценовой тренд. Максимальное снижение наблюдалось на балансы (в среднем 10%), минимальное - на пиловочник (в среднем 3%). Больше всего упал в цене баланс из березы, менее всего подешевел пиловочник из березы.

При этом правительство пока не готово пойти на снижение экспортных пошлин на вывоз древесины и пиломатериалов. Между тем, Минпромторг давно лоббирует интересы лесопромышленников в этом вопросе. В частности, предлагается освободить от таможенных пошлин на вывоз круглого леса инвесторов, которые участвуют в реализации приоритетных проектов, на период создания собственных мощностей по переработке древесины.

В аналитическом исследовании Российского союза лесозаготовителей и лесоэкспортеров, отмечается, что хотя экспорт древесины продолжил снижаться, несмотря на перенос очередного повышения пошлин, многие экспортеры российского сырья уже успели переориентироваться на других поставщиков. 
 

Крупнейшим импортером российского круглого леса по-прежнему остается Китай. На его долю стабильно приходится больше 60% от общего объема экспорта. Лесозаготовители Сибирского и Дальневосточного региона отмечают, что спрос со стороны Китая неравномерный. При необходимости Китай активно реализует закупки большого объема сырья, после чего опять наблюдается стагнация.

Пока в наибольшей степени из всех секторов лесопромышленного комплекса экономический кризис отразился на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности.

Это наглядно демонстрирует положение крупнейшего игрока сектора - петербургской корпорации «Илим», на предприятиях которой производится 60% всей российской целлюлозы и 25% картона. В сложившихся условиях компания была вынуждена отложить реализацию инвестпрограммы на 2 млрд долларов и планирует сократить 5 тысяч сотрудников. Компания решила повременить с реализацией дорогостоящих проектов. Номинально они отложены на год. Так как спрос на ЦБП и упаковку упал на 15-20%, было принято решение снижать производственные планы и оптимизировать издержки. Эти меры могут сэкономить «Илиму» 6-7% затрат. «Илим» также планирует продать непрофильные активы (ремонтные, сервисные цеха), что сэкономит менее 10% затрат.

В текущей ситуации иностранные инвесторы прекращают строительство целлюлозно-бумажных производств в России: UPM Kymmene и холдинг «Свеза» отложили строительство лесопромышленного комплекса в Вологодской области, а Stora Enso заморозила работы по созданию ЦБК в Нижегородской области.

Вместе с тем, в 1 квартале 2009 года производство пиломатериалов сократилось в России не столь сильно - на 24,4% до 4,3 млн кубометров. При этом спрос здесь сократился в меньшей степени, чем на рынке целлюлозно-бумажной продукции. А в связи с началом строительного сезона рынок данной продукции стал выравниваться. В марте, например, цены на пиловочник выросли в среднем на 2,5% в связи с оживлением экспорта и приближением строительного сезона.

Сами производители считают главной причиной не только сокращение спроса на продукцию, но и затрудненный доступ к сырью, которое можно получить только через аукцион. Такой порядок приводит к повышению себестоимости получаемой продукции. Дело в том, что небольшие сельские производители не всегда имеют возможность выиграть торги, когда на аукцион являются фирмы-перекупщики, которые завышают цены и затрудняют процесс аренды участков для вырубки леса. Эти обстоятельства нередко приводят к тому, что небольшие предприятия, расположенные в лесу, бывают вынуждены приобретать его у перекупщиков по завышенной цене. Но следует отметить, что в кризис ценовые скачки на аукционах прекратились, а стартовые цены теперь поднимаются не столь значимо.

Что касается перспектив отрасли, то эксперты предполагают, что летом 2009 года объем заготовки достигнет минимума, но уже зимой можно ожидать постепенного роста. Стабилизация баланса «спрос - предложение» на рынке круглого леса ожидается в начале строительного сезона 2010 года.

Сейчас цены на древесину перестали снижаться, и в течение лета они будут находиться на прежнем уровне. К зиме же из-за прогнозируемого снижения уровня лесозаготовки, цены начнут понемногу расти.