«Нова Капитал» приобретает четверть группы Rusforest за 11,6 млн евро

16.12.2012 20:46

Инвестиционная компания «Нова Капитал» приобретает 25% лесопромышленной группы Rusforest за 100 млн шведских крон (11,6 млн евро).

Как говорится в сообщении, в связи с тем, что рыночная ситуация оказалась более сложной, чем ожидалось, и замедлившемся улучшением в работе лесопилок, группе Rusforest понадобилось дополнительное финансирование для поддержания операционного капитала в ближайшие двенадцать месяцев.  

Для привлечения финансирования совет директоров Rusforest намерен предложить держателем облигаций сократить номинальную стоимость облигаций и накопленные проценты на 50%, сократив купон до нуля и увеличив срок погашения до 2018 г., а акционерам провести новый выпуск акций для держателей облигаций (debt-to-equity swap), новый выпуск для текущих акционеров и новый выпуск акций для компании «Нова Капитал». Совместно эти действия увеличат акционерный капитал Rusforest на 450 млн шведских крон (52,25 млн евро). 

Для рассмотрения предложений совет директоров намерен предложить держателям облигаций провести собрание 25 января 2013 г., а акционерам - 1 февраля 2013 г.  

Комментируя ситуацию, генеральный директор Rusforest Гаретт Соден заявил: «Представленное сегодня решение всеобъемлющее. Реструктуризация долга и два выпуска акций направлено на решение проблемы с краткосрочной ликвидностью компании, и позволяет нам использовать весь потенциал наших лесных и лесопильных активов, увеличив производство и сократив затраты. Вместе с «Нова Капитал» как одним из главных акционеров, мы получим сильного российского стратегического партнера, который поможет нам добиться прибыльности. Я уверен, что это предложение - лучшая альтернатива для всех акционеров и наибольшим образом способствует росту наших активов».    

Президент «Нова Капитал» Александр Рудик, заявил: «Нова Капитал» будет способствовать дальнейшему укреплению экспертизы RusForest в российском лесном хозяйстве. Наше решение инвестировать в RusForest демонстрирует нашу долгосрочную приверженность российскому ЛПК. Мы уверены, что эта сделка наилучшим образом отвечает интересам и держателей облигаций, и акционеров RusForest, так как способствует значительному росту активов компании».