Игра в «Микадо»

Итоги 2009 года в мировой лесной отрасли еще предстоит подвести, но уже сейчас можно подсчитать убытки и сделать ряд прогнозов на 2010 год.

В конце 2009 года ситуация на мировом рынке ЛПК напоминала игру в «микадо», в которой основное правило такое: кто, доставая палочки из кучки, первым заденет другие и таким образом порушит кучку, проиграет. Начало 2010 года ознаменовалось закрытием нескольких крупнейших мировых производств. Одни признали себя банкротами. Другие были вынуждены принять крайние меры и заявить о «перезагрузке» своих мощностей.

Италия

С начала зимнего сезона итальянские экспортеры пиломатериалов хвойных пород переживают трудные времена. В конце ноября прошедшего года было зафиксировано резкое падение спроса на пиломатериалы, строительную древесину, упаковку, восстановившегося было на какое-то время в начале осени. Более того, производство упаковочных материалов испытывает сильное давление со стороны сектора производства сайдинга и облицовочных материалов. В октябре 2009 года объемы выпуска машин для упаковки лесоматериалов были на 31,8 % ниже по сравнению с показателями на аналогичный период прошлого года, производство самой упаковки сократилось на 20 %.

В 3-м квартале 2009 года в производстве строительной древесины было зафиксировано девятипроцентное снижение, а продажи ламината упали на 4 %. После апрельского и июльского землетрясений в Аквиле для поддержки строительного рынка правительство Италии выработало специальную программу частно-государственного партнерства с целью скорейшего строительства жилья, а также для предотвращения кредитного кризиса, который начался в Центральной Европе.

Германия

В этом зимнем сезоне были совершены лишь несколько сделок (в Гессене и Баварии), в которых, однако, не участвовали крупнейшие компании. Это объясняется тем, что в последнее время малые и средние предприятия были активнее. Например, они так и не достигли стадии сокращения мощностей лесопилок, в отличие от крупнейших компаний, и смогли заработать на производстве сырья для энергетического сектора, инициировать спрос на аксессуары и прочую дизайнерскую продукцию (рамки, полочки и т.  д.).

Импорт. В 3-м квартале 2009 года по сравнению с 2008 годом был зафиксирован рост импорта круглого леса хвойных пород в Германию из следующих европейских стран: Норвегии (+191 %, до 25 410 м), Чехия (+174 %, до 44 245 м), Финляндия (+142 %, до 21 747 м), Бельгия (+15 %, до 5 577 м) и Швеция (+1 %, до 83 372 м). На конец 3‑го квартала 2009 года стоимость кубометра по странам-экспортерам составила: Швеция — 187,99 евро (за 10 месяцев в среднем 183,13 евро), Чехия — 177,94 евро (за 10 месяцев в среднем 173,56 евро), Польша — 469,73 евро (за 10 месяцев в среднем 472,93 евро), Финляндия — 208,64 евро (за 10 месяцев в среднем 208,4 евро), Эстония — 227,31 евро (за 10 месяцев в среднем 205,03 евро). Тем не менее, несмотря на очевидный рост, в 2009 году по сравнению с 2008 годом стоимость импорта была на 13 % ниже.

Экспорт. Что касается объемов продаж древесины, в Германии в начале зимнего сезона торговля твердыми породами древесины только набирала обороты.

Пока смело можно говорить о том, что на европейском рынке оживилась торговля с Азией, тогда как в сделках на внутреннем рынке европейские продавцы и покупатели крайне осторожны. И те и другие отмечают, что рынок словно замер в ожидании крупных сделок.

В начале зимнего сезона 2009–2010 годов по сравнению с предыдущим сезоном 2008–2009 годов наблюдалось снижение цен от 5 до 15 % на необработанную древесину из бука, а также на поддоны и дрова из бука.

В декабре 2009 года, по материалам Destatis, цены на пиломатериалы продолжили снижаться (по сравнению с ноябрем того же года): на пиломатериалы лиственных пород на 5,37 %, на щепу хвойных пород на 3,89 %, на ДСП на 10,84 %.

Катастрофическое снижение объемов экспорта зафиксировано в производстве и продаже паркета. И это притом что в основном цены на древесину из дуба (основной материал) остались прежними по сравнению со вторым кварталом 2009 года. Уменьшились объемы потребления дуба для производства паркета в ряде европейских стран. В Скандинавии сезон начался с падения цен; похожая ситуация продолжает сохраняться на французском и итальянском рынках (дуб продается по цене ниже 100 евро за кубометр) — основных для немецких поставщиков сырья.

По результатам 3‑го квартала 2009 года сокращение экспорта паркета и ламината за 10 месяцев составило 22 % на французском и итальянском рынках; на треть сократились объемы экспортных поставок в Норвегию, Испанию, Великобританию и Швецию.

В целом в экспорте дуба и бука картина сложилась следующая: с января по сентябрь 2009 года немецкие экспортеры смогли продать на 43,8 % (309,1 м³) меньше древесины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потери экспортеров оцениваются в 29 млн евро (-44,2 %).

В конце осени цены на экспортируемую древесину были такие (евро / м): в Китай — 100 (средняя в период с января по сентябрь 2009 года — 114), в Австрию — 67 (средняя 67), в Данию — 65 (средняя 69), в Италию — 121 (средняя 98), в Японию — 202 (средняя 181).

Япония

В 3­м квартале 2009 года рынок пиломатериалов продолжал сохранять позиции, достигнутые в июне—июле 2009 года. Местные лесопилки работали с мощностью, которая была ниже, чем в 2008 году.

В течение девяти месяцев (с января по сентябрь прошлого года) объемы продукции сократились на 15 % по сравнению с 2008 годом, и никаких улучшений к концу 2009 года зафиксировано не было.

Импорт. По результатам 3‑го квартала 2009 года импорт составил 77 % от прошлогоднего уровня.

Так, например, импорт европейского круглого леса хвойных пород в октябре—ноябре 2009 года увеличился до 136,7 тыс. м, то есть на 6,4 % по сравнению с сентябрем 2009 года. Однако в сравнении с объемами за аналогичный период 2008 года он был меньше на 29,6 %.

Эксперты фиксируют очевидный рост дефицита продукции из США и дисбаланс запросов покупателей и возможностей поставщиков. Так, например, Japan Lumber Journal отмечает, что цены растут даже на ту продукцию, которая поставляется мелкими и средними североамериканскими компаниями.

Внутренний рынок. Искусно инициированный дефицит необработанной древесины и сырья приводит к тому, что предприятия по производству пиломатериалов в Японии вынуждены закрываться или переходить на неполные мощности. Цены как на местную продукцию, так и на импортируемые пиломатериалы остаются стабильными в иенах, но увеличиваются в долларах, поскольку меняются курсы валют.

Продажи в октябре и ноябре 2009 года были низкими, строительство недвижимости оставалось на уровне августа—сентября 2009 года, и прогнозы на начало 2010 года неутешительны. Запасы импортируемой фанеры и плиты уменьшаются. Падение покупательского спроса (спровоцированное искусственным завышением цен экспортерами) привело к уменьшению объемов импорта.

Прогнозы. Эксперты и участники рынка строят прогнозы относительно будущего отрасли.

Согласно некоторым из них, уровень потребления древесины и продукции ЛПК в 2010 году останется таким же, как и в 2009-­м.

В 2010 году произойдет уменьшение объемов импорта древесины на 0,7 % по сравнению с предыдущем годом (с 4 511 до 4 478 тыс. м).

Спрос на пиломатериалы в целом увеличится до 5 887 тыс. м (на 1,2 % по сравнению с 2009 годом).

В 2010 году импорт европейской древесины останется на уровне 2009 года (2500 тыс. м), хотя полного восстановления спроса на продукцию из Европы ожидать не стоит.

Северная Америка в 2010 году предположительно экспортирует 2 527 000 м³ древесины и займет первое место среди экспортеров, отодвинув Россию и Юго-Восточную Азию на задний план (прогнозируемый объем экспорта составит 750 и 489 тыс. м соответственно). Спрос на продукцию российского и азиатского фанерного производства уже сейчас сравнительно невелик. И хотя высоких тарифных пошлин на российский экспорт Япония рассчитывает избежать, маловероятно, что объемы ввозимой продукции смогут достичь уровня 2006–2007 годов. Спрос на упаковочную продукцию из Чили и Новой Зеландии ожидается высокий — 700 тыс. м.

Аналитики прогнозируют также увеличение спроса на поставки пиломатериалов из Северной Америки в объемах, которые на 9,9 % превысят прошлогодние, — 2477 тыс. м вместо 2253 тыс. Спрос на российские пиломатериалы увеличится на 10,1 % — до 750 тыс. м (таким образом, японский рынок ЛПК восполнит потери от повышения пошлин и снижения поставок необработанной древесины из России).

Северная Америка

В 2009 году ЛПК улучшил свои позиции на короткий период (июнь — июль), когда сокращение работы лесопилок и истощение запасов пиломатериалов привело к недостатку продукции на рынке, однако это оживление было недолгим — все встало на свои места в конце 3‑го квартала 2009 года.

Кризис 2009 года в строительстве многие сравнивают с упадком в отрасли после Второй мировой войны. Однако аналитики уже фиксируют рост объемов строительства, а следовательно, восстановление темпов и объемов в сфере ЛПК, и в первую очередь в области производства пиломатериалов и продукции деревообработки.

США, согласно прогнозам, в 2010 году ожидает рост спроса на пиломатериалы на 11 % по сравнению с 2009 годом — до 976 930,84 м³ (с ростом площадей строительства на 21 % по сравнению с 2009 годом — до 670 тыс. м). Дополнительным стимулом для подъема промышленности станет поддержка правительства, которое готово обеспечить налоговые льготы всем предприятиям, занятым в отрасли.

Канада, в отличие от США, пострадала от кризиса больше: в 2009 году издержки производств были в 1,2–1,5 раза выше по сравнению с Соединенными Штатами.

По предварительным оценкам, восстановление отрасли будет крайне медленным (особенно это касается Британской Колумбии). Однако ему будет способствовать растущий китайский рынок. В 2009 году он обеспечил значительную прибыль канадским лесопилкам, которые экспортировали 135 % продукции по сравнению с 2008 годом.

Северная Африка

Рынок пиломатериалов неожиданно активизировался в Северной Африке: в 2009 году шведские лесопилки отгрузили в Египет, Марокко и Алжир сырья на 45 % больше по сравнению с предыдущим годом; объемы поставок составили 23 % от всего экспорта продукции ЛПК Швеции. Для Швеции и Финляндии Египет на третьем месте среди импортеров. С увеличением спроса на рынке цены на экспорт в Скандинавии за последние четыре месяца повысились на 20 % по сравнению с первой половиной 2009 года.

Перспективы-2010

По мнению экспертов в области мирового ЛПК, в 2010 году должна произойти «перезагрузка» отрасли. Следом за мировыми гигантами — Finnforest, Stora Enso, UPM — участникам рынка необходимо пересмотреть эффективность управления ресурсами, гибкость структуры предприятий, модернизировать выпускающие мощности, сократить трудовые ресурсы.

Тогда европейским странам, как пишет Japan Lumber Journal, можно будет рассчитывать на увеличение производства и, следовательно, на возобновление экспорта в стремительно развивающиеся регионы — Юго-Восточную Азию и Северную Африку. Реструктуризация европейских ЦБП позволит им стать конкурентоспособными не только на внутреннем рынке. В 2010 году увеличится спрос на пиломатериалы и необработанную древесину в Средней Азии (Египте, Турции, Кувейте, Иордании). Поэтому европейский экспорт в эти страны сможет обеспечить предприятиям постепенный доход (но не легкую прибыль).

Конечно, череда банкротств, случившихся в 2009 году, не закончилась. Но банкротство — последний повод для пересмотра своих позиций на рынке и изменения себя и своей компании.

Подготовила Ольга МАМАЕВА