Только вперед!
Состояние и тенденции развития рынка древесных материалов в России
В настоящее время лес, наряду с другими природными богатствами, является одной из главных материальных основ экономики РФ. Леса России позволяют без ущерба для природы заготавливать от 400 до 600 млн м древесины.
и федеральных округов, млн м3
Таблица 2. Объемы производства пиломатериалов на различных
предприятиях России в 2006 году
Таблица 3. Средние экспортные цены на круглый лес и древесные
материалы
Ежегодно в стране заготавливается около 220 млн м3 древесного сырья, а перерабатывается с получением всевозможных продуктов, по разным данным, от 140 до 170 млн м3 (табл. 1).
По площади лесов (3,4 млрд га; 22,6% площади лесов земного шара) РФ занимает первое место в мире. С учетом плотности древостоя и его размерных характеристик в лесах России сосредоточено около четверти мировых запасов древесины (примерно 82 млрд м3). В европейской части нашей страны с довольно развитой деревообрабатывающей промышленностью находится немногим более 20% от общей площади лесов, а в азиатской части России — около 80%, однако за Уралом регионы не обеспечены ни сетью дорог, ни производственными, ни трудовыми ресурсами.
Мировое производство пиломатериалов сегодня составляет около 440 млн м в год, 87,5 млн м3 из которых приходится на США. В последние годы Россия производила около 22 млн м3 пиломатериалов ежегодно и 2/3 этого объема экспортировала.
За последнее десятилетие произошли положительные изменения в сфере концентрации лесопильных предприятий. Однако до сегодняшнего дня это производство в России отличается высоким риском. Продукция лесопиления не обладает достаточной рентабельностью, несмотря на относительно малую капиталоемкость оборудования по сравнению с другими производствами механической обработки древесины. Лесопильные предприятия создают слишком малую добавочную стоимость. Так, если сравнивать цену продукции со стоимостью 1 м³ круглого леса, то для пиломатериалов эта разница будет значительно меньше, чем, например, для древесных плит или фанеры (табл. 3).
Низкий уровень
Уровень переработки древесины на большинстве лесопильных предприятий ничтожно низок. Объем производства сухих, строганых и клееных пиломатериалов очень мал, а бревнопильное оборудование морально и физически устарело. Этим объясняется низкий уровень производительности труда и рентабельности производства.
Анализ деятельности лесопильных предприятий Архангельской области и Карелии (по данным А. А. Симоненко, С. Л. Мошкова, А. В. Макарехина) выявил:
- малый объем производства пиломатериалов, соответствующих зарубежным стандартам и требованиям международного рынка по качеству, размерам сечений, породе, длине и сорту, сужающий границы рынков. Потери в цене составляют от 5 до 25 долл. США на 1 м³ продукции;
- низкий уровень глубины переработки древесины. Практически отсутствуют технологии строгания и склеивания пилопродукции, незначительны объемы сушки древесины (около 12% малых предприятий Архангельской области имеют сушильные камеры небольшой мощности);
- низкий процент объемного выхода пиломатериалов, а особенно низкий для пиломатериалов высших сортов (в Карелии это около 8,5% общего объема производства);
- большой объем сырья низкого качества на крупных предприятиях Архангельской области, несмотря на наличие собственных лесозаготовительных производств;
- низкий технический уровень операций сортировки, хранения и упаковки пиломатериалов;
- маломасштабное использование отходов для сжигания с целью получения тепловой и электрической энергии;
- низкая производительность труда на малых и средних предприятиях;
- отсутствие координации действий производителей пилопродукции и лесоэкспортеров. Не отлажены механизмы взаимодействия между лесозаготовителями и переработчиками древесины;
- дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь в области маркетинг‑менеджмента, управления качеством продукции, стандартизации и сертификации.
Возможности, которые мы не используем
Таблица 6. Объем производства российской фанеры по форматам и
маркам
Таблица 7. Производство и потребление основных видов древесных
плит (фанера, ДСтП, OSB, MDF)
Анализ потребления пиломатериалов в России показывает возможность значительного увеличения объемов их производства (в 2006году объем производства пиломатериалов в России составил 0,165 м³ на человека, тогда как в Швеции — более 2 м³. В Советском Союзе в 1985 году выпущено около 80 млн м3 пиломатериалов).
Спрос на пиломатериалы может стимулироваться как за счет увеличения количества потребителей внутри страны (деревянное домостроение, объемы производства которого в 2007-м достигли 6,3 млн м2, что на 47% превышает объемы 2006года), так и за счет повышения качества пиломатериалов, в том числе в результате применения древесины лиственницы. Россия экспортирует более 16 млн м3 древесины. И только шесть из них соответствуют стандартам экспортного качества.
Гораздо эффективнее развивается производство фанеры. Его объемы растут, увеличивается производственная мощность, сохраняется высокий уровень рентабельности (табл. 4–7).
Анализ мирового рынка древесных плит показывает две совершенно разные тенденции развития. Структуры рынка в Европе и Северной Америке отличаются друг от друга. Канада и США, в отличие от Европы, больше производят и потребляют фанеры при снижении в последние годы производства и потребления классических древесно-стружечных плит (ДСтП) (табл. 7). Конкурируют (являются товарами-заменителями) не фанера и OSB, а ДСтП и OSB — в строительстве и MDF и ДСтП — в производстве мебели.
Тенденции
В последнее десятилетие, когда выпуск пиломатериалов рос совсем незначительно, производство фанеры бурно развивалось, а экспорт увеличился почти в три раза. Было введено в строй несколько крупных и средних лесопильных предприятий, на фанерных заводах установили новые производственные мощности, в том числе и для облагораживания продукции.
В 2006 году отмечено увеличение объемов потребления фанеры на внутреннем рынке и незначительное снижение экспорта. Цены на отечественную фанеру в 2005 году на внутреннем и внешнем рынке выровнялись (347 и 346 долл. США соответственно); в 2006-м цена на внутреннем рынке превысила цену экспортной фанеры (371 и 354 долл. США соответственно), а в первом полугодии 2007 года они составили 438 и 440 долл. США. Повышение цен связано с общемировой конъюнктурой рынка и ростом объемов выпуска облагороженной фанеры.
Таким образом, отмеченные нами несколько лет назад тенденции и сценарии изменения ассортимента материалов и изделий из древесины оказались справедливыми, но и прежние недостатки развития деревообрабатывающих производств сохраняются. В первую очередь это касается доступности качественного древесного сырья. Принятое на государственном уровне решение об увеличении вывозных таможенных пошлин на круглый лес, безусловно, положительно повлияет на качество ресурсной базы для отечественных товаропроизводителей.
Техника самосовершенствования
Тем не менее система управления лесным хозяйством и лесопромышленным сектором экономики требует совершенствования на основе:
- приоритета лесовосстановления древесины различных пород и улучшения качества древостоя в процессе роста; создания производств по промышленному использованию осины, в первую очередь для изготовления плит OSB;
- расширения дорожной сети в лесных районах;
- создания благоприятного инвестиционного климата в лесном секторе экономики, защиты интересов отечественных товаропроизводителей;
- обоснования потребности в трудовых ресурсах и стимулирования повышения уровня их квалификации;
- оптимизации географического размещения и размеров (уровня концентрации) деревообрабатывающих производств (наряду с развитием дорожной и инженерной инфраструктуры) с целью полного использования биомассы дерева, в том числе и для получения тепловой и электрической энергии;
- научного обоснования уровня и вида диверсификации деревоперерабатывающих производств, создания вертикально интегрированных по технологическому признаку лесопромышленных структур комплексной переработки древесины.
Необходимо стимулировать развитие производства, потребления и экспорта материалов и изделий, в том числе мебели из цельной древесины. В этом огромное конкурентное преимущество России, по сравнению со странами с дефицитом лесных ресурсов. Невостребованная заготовленная древесина должна найти применение в первую очередь в целлюлозно-бумажном производстве, а также как источник энергии непосредственно на деревоперерабатывающих заводах и производствах топливного сырья.
Проблемы и их решение
Низкий уровень отечественного станкостроения серьезно нарушает технологическое развитие дерево-перерабатывающих производств. Снижение таможенных пошлин поможет создать благоприятные условия для ввоза высокотехнологичного зарубежного оборудования. Кроме того, нужно стимулировать инвестиционную активность лесопромышленников в сфере развития отечественного станкостроения, создавать в России предприятия зарубежными фирмами — по аналогии с автомобилестроением. Это актуально для всех деревообрабатывающих производств, в первую очередь для лесопиления, ибо его восстановление до уровня 80‑х годов прошлого века требует увеличения объема производства почти в четыре раза.
Анатолий Чубинский, Дмитрий Тростинский, Лев Уткин
