Лесопромышленный комплекс России в 2015 году
Предварительные итоги работы
Российская экономика уже в 2013 году входила в стадию рецессии, а в 2014 году ее общее состояние характеризовалось многими экспертами как кризисное. Справедливость таких оценок подтверждалась состоянием дел в разных отраслях, усугубившимся с введением западных санкций против ряда российских кампаний и ответных «антисанкций». В 2015 году ситуация обострилась еще больше.
Для того чтобы дать комплексную оценку состоянию ЛПК России, рассмотрим динамику его основных показателей как в целом, так и по федеральным округам.
лесопродукции* в РФ с 2013 по 2015 год
Рис. 1. Темпы роста производства необработанной древесины в РФ с 2013
по 2015 год, %
Рис. 2. Темпы роста производства пиломатериалов в РФ с 2013
по 2015 год, %
Рис. 3. Темпы роста производства древесноволокнистых плит с 2013
по 2015 год, %
Рис. 4. Темпы роста производства целлюлозы в РФ с 2013 по 2015 год, %
Рис. 5. Темпы роста цен в ЛПК РФ с 2013 по 2015 год, %
Таблица 2. Индексы цен по основным видам лесопродукции и
услугам по каналам реализации в РФ с 2013 по 2015 год, %
Таблица 3. Выручка от реализации по основным отраслям
ЛПК РФ* с 2013 по 2015 год, тыс. руб.
Таблица 4. Изменение выручки от реализации продукции ЛПК РФ
с 2013 по 2015 год
Рис. 6. Темпы роста реализации основных видов продуктов ЛПК РФ с 2013
по 2015 год, %
В табл. 1 приведены данные, отражающие динамику объемов отгруженной лесной продукции в натуральном выражении по основным видам за трехлетний период (2013-2015 годы).
Приведенные в таблице данные позволяют сделать вывод: ни по одному из пяти видов продукции не наблюдалось стабильное сокращение объемов производства в течение трехлетнего периода. А по товарной целлюлозе наблюдался стабильный рост объемов производства - в среднем на 200 тыс. т. Производство ДВП после сокращения объемов в 2014 году выросло в 2015 году больше чем на 15%, а объемы производства пиломатериалов и фанеры, несмотря на рост в 2015 году по отношению к предыдущему году, упали относительно 2013 года.
На основании данных графика (рис. 1) можно заключить, что только в Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах в 2014 и 2015 годах показатели производства по виду «необработанная древесина» росли. А вот в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах в этот период наблюдалась устойчивая тенденция сокращения объемов производства. Аналогичный показатель в Дальневосточном федеральном округе после умеренного роста на 0,7% в 2014 году обвалился на 17,7% в 2015 году, что в основном и обеспечило общее сокращение объемов на 1,9% по России. Необработанная древесина на Дальнем Востоке РФ является в первую очередь экспортным товаром. Несмотря на снижение курса рубля по отношению к курсам основных валют, которое должно быть выгодно экспортерам, производство не то что не выросло, а наоборот, значительно сократилось. Этот парадокс может быть отчасти объяснен снижением темпов роста экономики Китая, которая находится на пороге стагфляции, а также серьезными структурными проблемами на рынке лесоматериалов и в ЛПК Дальнего Востока.
По пиломатериалам картина еще сложнее: на протяжении трех лет периода ни в одном федеральном округе не наблюдались тенденции устойчивого роста. В 2014 году объемы производства росли только в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. В 2015 году рост наблюдался в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. За весь рассматриваемый период наиболее существенный рост производства показал СКФО: на 53%. Но тому есть простое объяснение: очень уж незначительные объемы производства.
В числе регионов, где объем производства пиломатериалов в период с 2013 по 2015 год вырос наиболее заметно, СЗФО - на 5,5%, ЦФО - на 5,2%, СибФО - на 1,2%. А наиболее существенно производство пиломатериалов упало в УрФО - на 44,9%, что и обеспечило сокращение объемов производства пиломатериалов в РФ в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 1,3%. Это падение производства на Урале можно отчасти объяснить переориентацией потребителей пиломатериалов на продукцию производителей из других округов, а также проблемами в обрабатывающих отраслях промышленности, которые в первую очередь стали заметны в Свердловской и Челябинской областях, что привело, в частности, к снижению платежеспособного спроса.
Стабильный рост производства ДВП в течение всего периода наблюдался в ПФО - 119,8%, что обусловлено в первую очередь завершением модернизации производственных мощностей, в частности на предприятиях ГК «СВЕЗА», а также выходом многих производителей на международный рынок. Похожая ситуация была и в Уральском федеральном округе, однако в 2015 году объем производства там сократился, так как снизились доходы населения и остро проявились социальные проблемы. В общем по отрасли росту производства ДВП способствовало и снижение доходов населения, из-за чего производители мебели вынуждены были переходить на дешевые материалы, в том числе на ДВП. В ДФО падение за весь рассматриваемый период составило 79,1%, что объясняется банкротством нескольких производителей, место которых на рынке заняли производители из других округов. Рост производства ДВП по Уральскому и, особенно, Приволжскому федеральным округам с 2013 по 2015 год обеспечил в целом по России прирост 16,9%, несмотря на падение производственных показателей в некоторых округах.
Рост в России объемов производства целлюлозы с 2013 по 2015 год на 17,3% обусловлен ростом производства только в Сибирском федеральном округе (на 30,3%), что объясняется открытием новых производственных мощностей, а также переходом потребителей на использование вместо мелованной бумаги иностранного производства бумаги отечественного производства ввиду обвала курса национальной валюты.
Еще одним важным показателем, характеризующим состояние лесопромышленного комплекса, является изменение индекса цен по основным видам лесной продукции (табл. 2).
При сопоставлении данных по каждому виду продукции можно отметить уверенный рост индексов цен на продукцию как в общем, так и направляемой на экспорт, за исключением цен на услуги, связанные с лесозаготовками, которые после роста в 2013 году падали два года подряд из-за снижения спроса на подобные услуги. Наибольший рост отмечался в связи с высокими темпами повышения цен на целлюлозу и лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки, что особенно отчетливо видно на примере продукции, идущей на экспорт. Этот рост объясняется ситуацией с российской валютой. Сравнительные данные, отражающие темпы роста индексов цен за три года по основным видам лесопродукции и колебания курса рубля, представлены на рис. 5.
Анализ данных, представленных на рис. 5, показывает, что в рассматриваемый период курс рубля падал темпами, которые превышали темпы роста цен по всем видам лесной продукции. Даже самый высокий темп прироста цен на фанеру (больше чем на 40%) уступает темпам падения национальной валюты, это свидетельствует о том, что лесопродукция, в том числе идущая на экспорт, дешевела. Повышение индексов цен на лесную продукцию было обусловлено только обесцениванием рубля, а внутренние причины и проблемы ЛПК России привели к удешевлению продукции. Спрос на внутреннем и мировом рынке существенно не изменился даже под влиянием благоприятных валютных факторов.
Рассмотрим состояние ЛПК через объем производства в денежном выражении по лесозаготовкам и лесному хозяйству, на основании данных Росстата (табл. 3).
В целом можно говорить о тенденции увеличения выручки (в рублевом выражении) от реализации продукции в ЛПК в 2015 году по сравнению с 2013 годом, однако это происходило на фоне более чем двукратного падения курса национальной валюты. Наиболее значительно - почти на 100 млрд руб. - выросла выручка от реализации целлюлозно-бумажной продукции. Но при сравнении темпов роста выручки от реализации с учетом изменения курса национальной валюты предстает иная картина (рис. 6).
Темпы обесценивания рубля сильно опережают темпы роста выручки от реализации продукции в рублях, а если учесть, что собственники крупнейших лесопромышленных компаний зарубежные и такие компании кредитуются в основном на основе займов в иностранной валюте, то очевидно негативное развитие ситуации в российском ЛПК. Рубль за рассматриваемый период обесценился на 123,3%, максимальный темп роста выручки от реализации наблюдался в производстве пиломатериалов и составил 50,4%, а минимальный по лесному хозяйству и лесозаготовкам - 11,7% (табл. 4). Данные об изменении размера выручки от реализации продукции ЛПК РФ с 2013 по 2015 год представлены в табл. 4.
В среднем за три года валютная выручка в ЛПК сократилась на 41,4%, что говорит о серьезных рисках, с которыми сталкиваются лесопромышленные компании, особенно те, кто ответственно относятся к выплатам по кредитам, взятым в иностранной валюте. Подобное сокращение может привести к банкротству компаний и вынуждает искать условия для перевода кредитов в отечественную валюту, отказа от новых инвестиционных проектов и открытия новых производств.
по 2015 год
Таблица 6. Суммарная и просроченная задолженность по
предприятиям ЛПК РФ с 2013 по 2015 год
Рассмотрим данные о дебиторской задолженности перед предприятиями лесопромышленного комплекса, чтобы оценить, как кризисные явления в экономике сказались на платежной дисциплине контрагентов (табл. 5).
Интересной тенденцией последних трех лет является сокращение числа организаций, у которых есть задолженность перед предприятиями ЛПК, притом что сумма задолженности, приходящаяся на одно предприятие должника, растет. Особенно это заметно в сфере ЦБП, где выросли общее число должников и объем просроченной дебиторской задолженности (на 40,9% за весь период), а размер задолженности, приходящийся на одного должника, вырос на 38,7%. Наибольший рост задолженности на одного должника наблюдается в сфере производства пиломатериалов: на 91,1%, то есть она почти удвоилась. Описанные ситуации свидетельствуют о непростом положении контрагентов предприятий ЛПК, которые увеличивают объем просрочки, что в перспективе может привести к тяжелым последствиям для ЛПК ввиду перехода просроченных долгов в категорию невозвратных.
Теперь рассмотрим ситуацию с платежной дисциплиной и кредиторской задолженностью на предприятиях ЛПК (табл. 6). Это очень важный показатель, так как многие предприятия ЛПК активно используют привлеченные заемные средства для расширения предприятий и создания новых производственных мощностей.
Ситуация с задолженностями предприятий в ЛПК неоднозначная. С одной стороны, за трехлетний период задолженность существенно увеличилась по всем отраслям, при этом наиболее значительный рост наблюдался в 2015 году, тогда как в предыдущем по лесному хозяйству и лесозаготовкам уровень суммарной задолженности снижался. Однако уже в 2015 году даже по лесному хозяйству и лесозаготовкам рост составил 22%, а по итогам трехлетнего периода - 14,9%. Наиболее значительный рост в абсолютном и относительном выражении наблюдался в производстве фанеры и шпона. Суммарная задолженность выросла больше чем на 100 млрд руб., или 89,4% по сравнению с показателями 2013 года. В среднем по всему ЛПК рост кредиторской задолженности составил 41,3%.
Ситуация с просроченной задолженностью также непростая. Устойчивую тенденцию к снижению показателей на протяжении трех лет можно выделить по лесному хозяйству и лесозаготовкам, где снижение просроченной задолженности составило 30,4%. В ЦБП же просрочка росла весь период и в итоге достигла 46,8%. По остальным отраслям ситуация была довольно волатильной, особенно в производстве фанеры и шпона, где в 2014 году просроченная задолженность выросла на 362,2% по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году снизилась на 71,1% по сравнению с 2014-м. С учетом роста суммарной задолженности можно заключить, что в этой отрасли возникшие проблемы с просроченными платежами компании закрывали путем оформления новых кредитов для покрытия просрочки по старым. Это общая тенденция, которая наблюдается во всех отраслях ЛПК. Именно такая политика позволила в 2015 году, несмотря на кризисные явления в экономике, существенно не увеличить долю просроченной задолженности в суммарной и оставить ее на незначительном уровне; самый высокий уровень по-прежнему остался в ЦБП и вырос на 17,4% по сравнению с уровнем 2014 года.
соответствующий период предыдущего года по отраслям ЛПК РФ
в 2013–2015 гг, тыс. руб.
Важнейшим показателем состояния ЛПК являются финансовые результаты, которые демонстрируют компании по итогам года, в частности прибыль. Данные по этому показателю за трехлетний период представлены в табл. 7.
Ситуация с прибыльностью предприятий ЛПК по отраслям очень тяжелая, и она существенно ухудшилась за трехлетний период. Стабильно убыточными на протяжении трех рассматриваемых лет являются лесное хозяйство и лесозаготовка, а также производство пиломатериалов. В 2015 году к ним присоединились производство пиломатериалов и ЦБП. Лишь производство шпона и фанеры остается прибыльным в среднем по отрасли (рис. 7).
Рис. 7. Прибыльность отраслей ЛПК РФ за 11 месяцев 2015 года, тыс. руб.
По лесозаготовкам и лесному хозяйству убытки увеличились больше всего - на 199,7%; даже по недавно еще довольно благополучной отрасли - производству фанеры и шпона прибыльность снизилась на 33,7%. Представить окончательные финансовые результаты рассматриваемого трехлетия можно будет, когда появится статистика за декабрь 2015 года, однако улучшения ситуации ожидать не стоит, а вот негативные тенденции могут получить продолжение.
Таким образом, по итогам работы ЛПК России с 2013 по 2015 год, в течение которого экономика нашей страны подверглась серьезным испытаниям и оказалась в кризисе, ситуацию в отечественном леспроме можно охарактеризовать как негативную, однако глубокий кризис с катастрофическими последствиями пока не наступил. Но при сохранении перечисленных выше тенденций в 2016 году можно ожидать усугубления негативных процессов, которое выразится в росте просроченной задолженности вследствие того, что наступят сроки платежей по перекредитованию, а новые источники заемных средств будут недоступны. Также можно ожидать сокращения выручки от реализации продукции и убыточности производства шпона и фанеры в среднем по отрасли. Более детально итоги можно будет подвести после сдачи отчетности крупнейшими компаниями ЛПК.
Андрей ШАЛЬНЕВ
