Цементно-стружечные плиты и их аналоги
Разработки нового строительного материала, в состав которого входят измельченные отходы деревообрабатывающих производств и песчано-гипсоцементный раствор, еще в середине XX века дали надежду мировой строительной отрасли на получение надежных плит и блоков. Результат превзошел ожидания - сегодня на рынке такое разнообразие древесно-цементно-гипсовых материалов, что они активно конкурируют между собой.
Подобные материалы пришли к нам из Америки, Канады и Европы, а отечественной промышленностью они были освоены во второй половине XX века. Плитные материалы, изготовленные из смеси древесной стружки, шерсти, щепы, опилок и песчано-цементного раствора, в нашей стране выпускаются в течение нескольких десятилетий и в широком ассортименте представлены на отечественном рынке.
Пожалуй, самым известным подобным материалом стали цементно-стружечные плиты (ЦСП) и стружечно-цементные плиты (СЦП). Разница в аббревиатуре означает превалирование в сырьевом составе либо цемента, либо стружки. ЦСП получили гораздо более широкое распространение, чем СЦП. Популярность этих плит обусловлена доступностью компонентов и хорошим набором эксплуатационных характеристик. В качестве связующих в подобных материалах используют сульфат алюминия, жидкое стекло, хлористый кальций и другие вещества и соединения. Некоторые из них служат для затворения цемента (вместе с водой), другие призваны нейтрализовать органическую реакцию древесины на воздействие агрессивных сред. Все компоненты связующих обеспечивают прочность сцепления главных составляющих - минерального вещества и древесных частиц.
Кроме ЦСП на слуху у многих людей, даже не имеющих отношения к строительству, такие названия материалов, как арболит (блоки) и фибролит (плиты).
Менее известен ксилолит, который изготавливают как в виде плит, так и в виде смеси, используемой, например, для устройства наливных полов. Для его производства в качестве основного ингредиента используется не цементный раствор, а раствор хлористого магния и магнезита, в ряде случаев с дополнением обожженного доломита и некоторых других компонентов. Внешний вид и характеристики ксилолита заметно отличаются от внешнего вида и характеристик цементно-стружечных плит и их аналогов.
В 80-х годах прошлого века была разработана технология производства гипсостружечных плит, которые в России стали выпускать совсем недавно, но эксперты прогнозируют этому материалу хорошие перспективы. При изготовлении гипсостружечных плит используются не отходы деревообрабатывающей промышленности, а специально подготовленная древесина, обязательно окоренная. Бревна измельчают в щепу, которую отправляют в специальную машину, где из нее получают тонкую и гибкую стружку. Чистая тонкая стружка наилучшим образом выполняет армирующие функции гипсового раствора.
Для производства фибролита используется нарезанная на специальном оборудовании - древошерстных станках - длинная и узкая стружка, называемая также древесной шерстью. Это лентовидное волокно толщиной полмиллиметра, шириной от 1 до 8 мм и длиной до 250 мм. В качестве сырья при изготовлении древесной шерсти для фибролита используют преимущественно древесину хвойных пород (кроме лиственницы).
Самый неприхотливый материал в плане древесного сырья, пожалуй, ксилолит. В его производстве применяются мелкие древесные и другие целлюлозосодержащие отходы, например, опилки, мелкая щепа, древесная мука, шлифовальная пыль и др. Причем порода древесины не имеет значения, это могут быть отходы деревообработки еловой, пихтовой, тополиной, осиновой древесины и древесины других мягких пород.
А вот для изготовления цементно-стружечных плит подходит далеко не всякое сырье, и уж точно не отходы. Для производства ЦСП используется тонкая дробленая стружка, толщина которой колеблется от 0,2 до 0,3 мм, а длина 10-30 мм. Содержание стружки в цементно-стружечных плитах не превышает 30%, поэтому производство ЦСП находится на рубеже деревообрабатывающей промышленности и промышленности минеральных строительных материалов.
Производители цементно-стружечных плит
изготавливаемых на основе древесного сырья
В советское время функционировало множество производителей цементно-стружечных плит. В основном ЦСП изготавливали предприятия, работающие с цементом: бетонные заводы, заводы ЖБИ и подобные им. Многие российские заводы по выпуску ЦСП были введены в эксплуатацию в 1984-1989 годы. Некоторые из них работают и по сей день: к предприятиям советского периода можно отнести «Межрегион Торг Инвест» (ЗАО «МТИ», г. Кострома), «Завод строительных конструкций» (Башкортостан), а также тюменскую компанию «Сибжилстрой».
Костромской и тюменский заводы по сути одновременно, в 2012 году, провели реконструкцию, что позволило нарастить производственные мощности, повысить качество продукции и конкурентоспособность. В 2000-х годах были введены в эксплуатацию «ЦСП-Свирь» (Ленинградская область), «Стропан» (г. Омск), «Тамак» (Тамбовская область).
Линия по выпуску ЦСП в 2008 году была пущена на ПСК «Строитель Астрахани», но на свободный рынок продукция этого предприятия почти не идет, а используется комбинатом для собственных нужд - в целях возведения несъемной опалубки для многоэтажного жилищного и коммерческого строительства. Еще совсем недавно функционировал Новосибирский опытно-экспериментальный завод цементно-стружечных плит, который был основан в 1985 году, но уже несколько лет о его деятельности ничего не слышно, а сайт компании недоступен.
стружечных плит и краткая характеристика их деятельности
Сейчас в России работают восемь предприятий, производящих цементно-стружечные плиты и, как можно заметить по перечню их продукции, в большинстве своем они относятся к сфере деревообработки. Как правило, ЦСП сейчас производят домостроительные комбинаты, предприятия, выпускающие погонаж и другие деревянные изделия. Узкоспециализированных заводов, производящих исключительно ЦСП, всего два или три. В таблице 2 сведения о действующих предприятиях приведены в соответствии с показателями их производственных мощностей.
По масштабам текущего производства ЦСП лидируют два предприятия: костромское ЗАО «МТИ» и тамбовское ЗАО «Тамак». Костромской опытно-экспериментальный завод цементно-стружечных плит начал свою работу в 1984 году. После реконструкции, начатой в 2012 году, производственные мощности завода достигли 60 тыс. м3 в год. Теперь ЗАО «МТИ» - крупнейший производитель ЦСП в стране. ЗАО «Тамак», деревообрабатывающий комплекс со 100% австрийских инвестиций, с 2001 года работает в области индустриального деревянного домостроения и производит быстровозводимые дома из клееного бруса и каркасно-панельные дома, которые пользуются большим спросом внутри страны и идут на экспорт. В планах на 2017 год - вложить 90 млн руб. в модернизацию производства цементно-стружечных плит. Сейчас производственные мощности линии по выпуску ЦСП составляют 54 тыс. м3.
Довольно крупными по масштабам производства заводами могут считаться ООО «Стропан» (Омский завод цементно-стружечных плит) и ООО «ЦСП-Свирь». В общей сложности на их долю приходится не менее 25% объема всех цементно-стружечных плит, произведенных в России в 2016 году.
Рис. 1. Объемы производства цементно-стружечных плит российскими
производителями в 2016 году, %
Некоторые предприятия производят цементно-стружечные плиты для внутреннего использования. Как правило, это домостроительные комбинаты, которым требуются облицовка и опалубка. К их числу можно отнести ООО «Сибжилстрой», ОАО ПСК «Строитель Астрахани», ООО «С-ДОК» (Сокольский ДОК). На сайтах этих предприятий иногда даже сложно найти упоминание о характеристиках выпускаемых ЦСП, так как продукция почти не попадает на свободный рынок, а между тем каждая из названных компаний может производить по 20 тыс. м3 ЦСП в год. Самый скромный объем производства пока у ООО «Завод строительных конструкций» (г. Стерлитамак), но помимо плит завод производит также стеновые цементно-стружечные блоки пустотелые. Это блоки, по своему внешнему виду и характеристикам напоминающие арболит, предназначены для устройства стен и перегородок в зданиях и помещениях высотой не более трех этажей.
Что касается новых заводов или проектов их строительства, то самым известным на сегодня является инвестиционный проект ООО «СтеМал» по производству цементно-стружечных плит в Орловской области мощностью 35 тыс. м3 в год. Строительство предприятия началось осенью 2014 года. Оборудование европейских производителей, стоимость проекта, по разным источникам, составляет от 2,3 до 4 млрд руб. Основной учредитель - ООО «Ростара», которое с 2006 года производит в г. Орле пиломатериалы и деревянную тару. Новый завод позволит учредителю увеличить объемы заготовки древесины и расширить продуктовую линейку с одновременным вовлечением мелкотоварной, низкосортной древесины и отходов деревообработки в производство экологически чистых плитных материалов. Завод предполагалось ввести в эксплуатацию в конце 2015 года, а в 2016 году часть продукции отправлять на экспорт. Но, по всей видимости, строительство еще не завершено.
Ассортимент и цены на цементно-стружечные плиты
Рис. 2. Средние розничные цены на цементно-стружечные плиты разной
толщины и разных производителей, май 2017 года, руб./м2
Российские производители выпускают цементно-стружечные плиты, толщина которых варьируется от 8 мм до 36 мм и формально предполагает около 15 номенклатур, поскольку интервал повышения толщины плиты кратен 2 мм. Но в действительности интервалов в толщине выпускаемой продукции гораздо меньше и разрывы между показателем толщины продукции довольно велики. Особенно большой разрыв существует между плитами толщиной 24 мм и 36 мм, так как единственным промежуточным вариантом является плита толщиной 26 мм, которую производят только на двух заводах. Таким образом, в продуктовой линейке всех без исключения заводов самые популярные плиты толщиной 10, 12, 16, 20 и 24 мм. По всей видимости, ЦСП именно этой толщины пользуются наибольшим спросом у покупателей.
Цены у разных производителей немного различаются, но территориальная конкуренция невысока, ценовой разброс невелик. Затраты на транспортировку, конечно, влияют на конечную стоимость, но в основном цена плит без дополнительной обработки растет пропорционально их толщине. Эта ценовая корреляция отражена на рисунке 2. В процессе мониторинга не рассматривались плиты с дополнительными декоративными покрытиями и фасадные плиты, имитирующие кирпичную кладку (подобные плиты с компактными габаритами дороже обычных ЦСП на 30-50%).
Динамика производства ЦСП в России
Рис. 3. Динамика производства цементно-стружечных плит в России
в 2010–2016 годы и прогноз на 2017 год, тыс. м3
Рис. 4. Структура производства цементно-стружечных плит в России по
федеральным округам, %
Как уже было сказано, массовое производство ЦСП в России началось еще в советские времена, в 1980-е годы. После перехода отечественной экономики на рыночные рельсы часть предприятий прекратили работать, но некоторые выстояли и продолжали выпускать продукцию, адаптируясь к новым реалиям. Новое «дыхание» производство цементно-стружечных плит получило на рубеже веков, и в 2000-е годы, с учетом строительства нескольких новых заводов, общий выпуск ЦСП увеличивался стабильно на 10-15% в год.
Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов подкосил российскую строительную отрасль. Вместе с ней переживали падение спроса и производители ЦСП, но уже в 2010 году объемы выпуска стали увеличиваться - в 2011 году рост составил рекордные 25,5%. В 2013 году общий объем выпуска остался, по сути, на уровне предыдущего года, несмотря на рост производства на большинстве предприятий. Видимо, сказалось временное снижение темпов производства на Костромском заводе ЦСП, который в тот период переживал реконструкцию. Затем два года подряд прирост объемов выпуска составлял 9-10%. Но в 2015 году вслед за сокращением объемов индивидуального домостроения упали и темпы изготовления ЦСП. В 2016 году выпуск остался на прежнем уровне - 180 тыс. м3, по прогнозам специалистов, в 2017 году можно ожидать небольшого прироста.
Подавляющая доля выпуска цементно-стружечных плит (больше половины) в последние годы приходится на предприятия Центрального федерального округа, что неудивительно, ведь два крупнейших завода работают и расширяют свое производство именно здесь. Около 20% объема выпускаемых ЦСП приходится на производства Северо-Западного округа, около 15% - на компании из Сибири, примерно 5% на заводы в Приволжском округе, 5% - на предприятия в Уральском и Южном округах, причем их доля со временем сокращается.
В западные регионы России небольшой объем цементно-стружечных плит поступает из Белоруссии. Там, в г. Кричеве, уже второй год работает завод «ЦСП-БЗС», проектная мощность которого - 60 тыс. м3 в год. При его пуске планировалось, что более четверти выпускаемых ЦСП будет экспортироваться в страны СНГ, включая Россию, и в некоторые страны Евросоюза.
Производители аналогов ЦСП
Близкими аналогами цементно-стружечных плит являются стружечно-цементные, фибролитовые и гипсо-стружечные плиты. Заводы, которые изготавливают эти разновидности плит, были введены в эксплуатацию после 2000 года.
Стружечно-цементные плиты (СЦП) выпускаются ООО «ВКДП» (Волгодонский комбинат древесных плит). В состав СЦП входят щепа хвойных пород (ее доля достигает 90%), портландцемент и жидкое стекло. Этот материал является «братом-близнецом» арболита, который был разработан в СССР в 1960-е годы.
Изготовлением фибролитовых плит под маркой Green Board с 2009 года занимается владимирское ООО «Строительные инновации». Производство оборудовано станками голландской компании Eltomation B.V. Фибролит выпускался в советский период, однако технологии того времени не позволяли производить продукцию высокого качества. К тому же в СССР ценилось поточное широкомасштабное производство недорогих строительных материалов, поэтому выпуск непривычных советскому строителю цементных плит на основе древесной шерсти постепенно сошел на нет. Современный фибролит отличается стабильным качеством и пользуется высоким спросом. Производственные мощности Green Board составляют пока 500 тыс. м2 в год.
Гипсостружечные плиты производятся с 2010 года на единственном заводе в России - Пешеланском гипсовом заводе (Нижегородская обл.), на мощностях которого выпускается широкий спектр строительных и отделочных материалов на основе гипса. Внешняя поверхность гипсостружечных плит более гладкая и однородная по сравнению с ЦСП, поэтому материал широко используется для внутренней отделки.
Достоинства ЦСП в ряду аналогов и перспективы рынка
цементно-стружечных плит и краткая характеристика их
деятельности
Таблица 4. Сферы применения цементно-стружечных плит в
строительстве в зависимости от толщины и перечень основных
материалов-заменителей
Таблица 5. Сравнение основных технических характеристик ЦСП
и некоторых материалов-аналогов
У цементно-стружечных плит множество достоинств. Они прочные, гигиеничные, экологичные, влаго- и огнестойкие, устойчивые к воздействию агрессивных сред и биологической порчи (плесени, грибкам, микроорганизмам, насекомым, грызунам и т. д.). При пожарах в помещениях плиты не образуют дыма, не выделяют токсичных газов и паров, относятся к 1-й группе горючести. Их морозостойкость достигает 50 циклов.
Поэтому сфера их применения весьма обширна: ЦСП используются в качестве конструкционного, звуко- и теплоизоляционного и отделочного материала. Благодаря тому, что их легко скреплять, склеивать, соединять саморезами и другими элементами, подобные плиты хорошо комбинируются с другими материалами. Они хорошо поддаются обработке (резанию, штроблению, нанесению декоративных покрытий, оклеиванию бумагой, керамикой и др.). К недостаткам можно отнести большой вес и довольно невысокую прочность при изгибе.
Однако именно из-за обширного списка сфер применения цементно-стружечных плит у них есть немало материалов-конкурентов - всегда можно при желании найти материал, который или легче, или прочнее, или красивее, или долговечнее, или, наконец, дешевле. Помимо уже рассмотренных стружечно-цементных, фибролитовых и гипсостружечных плит, заменителями ЦСП в разных областях могут быть ДСП, ДВП, плиты MDF и OSB, фанера, асбестоцементные и стекломагниевые листы, гипсокартон и ряд других материалов, изготовленных из разного сырья, в том числе комбинированного.
Рис. 5. Сравнение средних розничных цен на цементно-стружечные плиты
и близкие материалы-заменители, май 2017 года, руб./м2
Что же касается сравнительной стоимости, то цементно-стружечные плиты занимают срединное положение в ряду похожих материалов. Например, гипсокартон, неламинированная ДСП, гипсостружечные плиты, OSB-3 в среднем дешевле, чем ЦСП. Более дорогими материалами, чем ЦСП, при одинаковой толщине (для сравнения взята толщина 10 мм) являются асбестоцементные листы, фибролитовые плиты и фанера. Неокрашенная фиброцементная плита дороже цементно-стружечной в два раза.
Эксперты полагают, что прогноз спроса на цементно-стружечные плиты вполне благоприятен. Универсальность технических характеристик и умеренная цена ЦСП будут и впредь привлекать потребителей. Основной рынок сбыта ЦСП - розничный сегмент. С восстановлением экономики и возобновлением роста доли малоэтажного жилья в общем объеме строительства будет расти и спрос на цементно-стружечные плиты. Но, скорее всего, рост этот будет умеренным - 10-12% в год.
Хотя, что производителей ЦСП в России немного и внутренняя конкуренция кажется невысокой, в действительности у цементно-стружечных плит довольно плотное продуктовое соперничество. Материалов, конкурирующих с ними как по эксплуатационным характеристикам, так и по стоимости, довольно много. Именно этот фактор оказывает сдерживающее воздействие на развитие рынка и ограничивает рост числа игроков. Цементно-стружечная плита не выглядит в глазах потребителей как инновационная разработка. Она воспринимается скорее как старый, добрый, хорошо знакомый материал, который подходит для решения широкого круга строительных задач.
Вера НИКОЛЬСКАЯ,
директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
