Партнеры журнала:

В центре внимания

Планируя экспорт продукции, надо учитывать процессы на мировом рынке

Несмотря на то что изменения на мировом рынке продукции из древесины плохо поддаются прогнозированию, некоторые рыночные тенденции и изменения торговых потоков можно предугадать на основе отдельного или коллективного анализа с использованием ключевых рыночных индикаторов, которые помогают отслеживать развитие российского экспорта продукции из древесины и предпочтения крупнейших потребителей пиломатериалов.

Современный рынок продукции из древесины нельзя рассматривать в рамках какой-либо отдельно взятой страны, поскольку даже такие факторы, как лесной пожар в Чили или ограничение лесозаготовок в Румынии, вполне могут быстро отразиться на ценах подобной продукции в Северной Европе и изменить рыночную конъюнктуру. Для того чтобы эффективно управлять крупными диверсифицированными деревообрабатывающими производствами, необходимо постоянно отслеживать все процессы, происходящие в областях лесозаготовки, логистики и потребления древесины, а также торговую политику и экономический рост не только в стране – производителе продукции и на рынках сбыта, но и в смежных регионах. Отслеживание тенденций на смежных рынках позволит предугадать изменение рыночных предпочтений и наметить наиболее эффективные пути развития предприятий.

Рост численности населения

Рис. 1. Маршруты доставки российских товаров в Индию (действующий и рассматриваемый в качестве альтернативного)
Рис. 1. Маршруты доставки российских товаров в Индию (действующий и рассматриваемый в качестве альтернативного)

Одним из наиболее важных факторов, позволяющих делать выводы о глобальном развитии мировой торговли древесиной, является изменение численности и доходов населения. В настоящее время население Земли составляет 7,5 млрд человек, и, по оценкам ООН, к 2030 году оно достигнет 8,5 млрд. 58% прироста населения ожидается за счет Китая и Индии, а доля среднего класса в общем объеме населения увеличится на 50% – с 3,2 до 4,8 млрд человек.

Эти статистические данные имеют большое значение, поскольку влияют на ситуацию в строительстве нового жилья и объектов инфраструктуры, значит, следует ожидать роста торгового оборота между производителями продукции из древесины и Китаем и Индией, который, в свою очередь, потребует создания новых и развития существующих логистических потоков.

Значительные изменения численности населения также произойдут на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA), где сегодня население 300 млн человек, и около 48% моложе 24 лет, что также является предпосылкой к росту потребления строительных материалов, в том числе из древесины.

Жилищное строительство

Строительство каркасного дома в США
Строительство каркасного дома в США

Увеличение численности населения требует развития строительной отрасли, темпы роста которой зависят не только от количества жителей, но и от состояния экономики в стране. Ожидается, что 57% прироста отрасли в мире обеспечат три страны: Китай, планомерно увеличивающий объемы строительства, Индия и США.

Ожидается, что к 2030 году Индия станет самой густонаселенной страной в мире, а к 2030 году численность населения там вырастет на 200 млн – до 1,5 млрд человек.

Вместе с тем в стране происходит увеличение доли городского населения. Через 12 лет можно ожидать прироста численности городских жителей на 40% – с 420 до 580 млн человек. Для того чтобы обеспечить повышающийся спрос на жилье, к 2030 году в Индии должно быть дополнительно построено 170 млн домов, то есть примерно 31 тыс. домов в день. В 2016 году было построено около 3 млн домов, и, по оценкам компании Global Construction Perspectives (GCP), следует ожидать трехкратного роста индийского рынка домостроения.

Развитию торговых связей между Россией и Индией, на рынок которой по статистике ООН за 2017 год Россия экспортировала около 13 000 м3 древесины, препятствует отсутствие необходимых логистических связей и длительные сроки поставок товаров водным транспортом (до 45 дней).

Правительство Индии рассматривает альтернативные пути поставок, наиболее перспективным из которых видится использование маршрута, проходящего через Кавказ и Иран; доставка товаров по этому маршруту будет на 40% быстрее и на 30% дешевле, чем по действующему.

Прирост темпов жилищного строительства в США ожидается с 2020 до 2022 года. Согласно последним исследованиям рынка строительства жилья в США, средний возраст людей, впервые арендующих жилье в стране, 26 лет, а средний возраст тех, кто приобретает жилье, – 32 года. С учетом демографических данных в этот период число потенциальных покупателей и арендаторов жилья в США вырастет почти на 9 млн человек, что будет способствовать активному развитию домостроения. Основные негативные факторы, которые могут замедлить спрос на этом рынке:

  • финансовый кризис 2008 года, ставший причиной банкротства многих строительных компаний, которое привело к сокращению работников, покинувших отрасль, следствием чего стало сдерживание темпов роста строительства, обусловленное отсутствием необходимого числа квалифицированных работников;
  • неравномерное распределение объемов строительства по территории страны;
  • строительство основных объемов жилья в регионах, пострадавших от ураганов, что обеспечивает увеличение общего объема строительства в стране, но может ввести в заблуждение при анализе общей рыночной ситуации, поскольку в районах, не затронутых стихийными бедствиями, объемы ввода жилья значительно меньше;
  • отсутствие свободных участков для строительства в городских районах;
  • рост стоимости строительства вследствие увеличения стоимости древесины. Средняя стоимость дома для одной американской семьи в 2017 году составляла $225 тыс., в прошлом году цены выросли на $9 тыс. Нехватка доступных по цене домов в сочетании с увеличением арендной платы и небольшим ростом доходов населения также сказывается на развитии отрасли. В целом рост стоимости дома на $1 тыс. обуславливает уменьшение емкости рынка на 150 тыс. семей.

Не стоит забывать и о странах MENA, где следует ожидать прироста строительной отрасли – примерно на 6,5% в год. Совокупный объем реализуемых и запланированных в ближайшее время к пуску строительных проектов в Северной Африке превышает $500 млрд, а большинство проектов – это доступное жилье и объекты инфраструктуры. В свою очередь, активный рост населения потребует увеличения инвестиций, соответствующих темпам строительства. В настоящее время в регионе реализуются 40 крупных проектов с совокупным объемом инвестиций около $77 млрд. Наиболее перспективная страна региона, где планируется более 2/3 указанных инвестиций, – Египет, крупнейший потребитель древесины в регионе. Население страны более 104 млн человек и увеличивается на 2% в год, ожидается, что к 2030 году в Египте будет около 130 млн жителей.

Согласно оценкам национального агентства жилищного строительства, опубликованным в ведущей египетской газете Al Ahram, в Египте необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 300 тыс. новых домов только для того, чтобы удовлетворить имеющийся спрос на жилье. Согласно данным переписи населения Египта за 2017 год, проведенной государственным статистическим агентством CAPMAS, в стране заселены 22,5 млн домов, а более 13 млн находятся в стадии строительства, или уже построены, но не заселены. В среднем в одном доме живет 3,1 жителя, а средний возраст граждан в стране довольно небольшой, что является предпосылкой для развития строительства.

Деревообработка

Леса в Канаде, зараженные насекомыми-вредителями и пострадавшие от пожаров
Леса в Канаде, зараженные насекомыми-вредителями и пострадавшие от пожаров

Помимо экспорта и импорта, на изменение рыночной конъюнктуры влияет развитие внутренней деревообработки, которое изменяет баланс спроса на продукцию из древесины и ее предложения.

Так, например, в США на рынке деревянного домостроения используется до 45% потребляемых ежегодно 110 млн м3 пиломатериалов, 75 млн м3 которых производятся внутри страны, а 35 млн м3 – импортируются (95% поставляются из Канады, 5% – из Европы и Южной Америки). Ожидается, что в 2019 году совокупная мощность лесопильных предприятий в стране относительно показателя за 2018 год вырастет на 6% и в дальнейшем спрос на пиломатериалы в США будет все больше зависеть от внутреннего производства, что может привести к отказу от импорта из Европы и Южной Америки.

Также, поскольку производство пиломатериалов на юге США растет и может полностью обеспечить потребности регионального спроса, цены на них на восточном побережье, как ожидается, будут снижаться.

Это обстоятельство может ска­заться и на рынке древесины в целом, и на российских произво­дителях. Канадским лесо­пильным предприятиям в кратко­срочной перспективе не рекомендуется переориентировать экспортные поставки, но, это может произойти из-за изменения условий на североамериканском рынке. Необходимо учитывать стремление США к увеличению собственного производства. Это может привести к расширению присутствия Канады на традицион­ных торговых площадках, таких как рынки Китая, Египта, Саудов­ской Аравии, Пакистана и Индии. Поставки на эти рынки в послед­ние годы были существенно сокра­щены, что в значительной мере облегчало конкурентную борьбу для других стран.

Увеличиваются объемы деревопереработки и в странах MENA. Стабильный внутренний спрос на древесину наблюдается в Египте. В 2016 году деревообрабатывающая египетская промышленность произвела товаров на $5 млрд, но на экспорт было отправлено не более 20% продукции. По официальным данным, в стране насчитывается более 100 тыс. деревообрабатывающих предприятий, но, несмотря на стремление правительства увеличить долю экспортных поставок готовой продукции, большая ее часть находит спрос внутри страны. С учетом низкой стоимости труда и роста объемов производства некоторых компаний продукция из Египта вполне может поставляться в Европу по низким ценам, что также приведет к повышению конкуренции на мировом рынке пиломатериалов.

Изменения на сырьевых рынках

Стоимость продукции существенно зависит и от изменения ситуации с лесообеспечением деревообрабатывающих предприятий на глобальных рынках, в первую очередь на канадском. Нельзя обойти вниманием тот факт, что, по оценкам министерства лесного хозяйства этой страны, объем ежегодной допустимой вырубки сократится к 2035 году на 35% по отношению к текущим объемам лесозаготовки, вследствие лесных пожаров и заражения лесов дереворазрушающими насекомыми. Подобный сценарий приведет к снижению влияния Канады на мировых рынках продукции из древесины. Уже в 2019 году из-за изменения ввозных пошлин, сложностей в логистике, ограничений на заготовку древесины на востоке страны и проблем с поставками бревен на западе ожидается сокращение относительно 2018 года объемов экспорта продукции в США на 7%. Также к 2025 году в регионе Британская Колумбия вследствие сырьевого дефицита может закрыться от трех до пяти лесопильных предприятий.

На сырьевое обеспечение деревообрабатывающих предприятий оказывает влияние и местное законодательство. Так, например, объем заготовки круглых лесоматериалов в Румынии за последние годы сократился из-за ограничений объемов допустимой расчетной лесосеки, введенных одновременно с запретом продажи внешним потребителям более 30% объема заготавливаемой древесины, что способствует развитию рыночной конкуренции.

Подобные ограничения, призванные защитить внутренний рынок от риска дефицита сырья, действуют и в России. На сортименты из березы, используемые в производстве фанеры, отмечается большой спрос как в России, так и на конкурирующих рынках. В 2017 году Китай и Финляндия были крупнейшими импортерами российских березовых бревен. Объемы импорта в эти страны составили $164 млн и $145 млн соответственно. Для защиты внутреннего рынка с 1 января 2019 года в РФ введены квоты на экспорт фанерного сырья, действующие до июня 2019 года; в течение этого периода только 576 тыс. м3 может быть вывезено за пределы Евразийского экономического союза. Это решение российских властей приведет к сокращению производства и экспорта фанеры из Финляндии и Китая, но должно обеспечить увеличение объемов производства фанеры в России.

Стратегии развития

Постоянное изменение спроса и предложения на нескольких ключевых мировых рынках продукции из древесины необходимо не только учитывать при выборе стратегии развития отрасли в целом, но и сделать предметом постоянного анализа на каждом экспортно ориентированном предприятии. Планирование работы в долгосрочной перспективе предполагает отслеживание изменений цепочки поставок продукции на конкурентных рынках в других странах, поскольку перераспределение в поставках круглых лесоматериалов и продукции деревообрабатывающих производств приводит к значительным изменениям конкурентной ситуации на рынках мира.

Амир Рашад, менеджер цепочки поставок Marosef,
директор Timber.Exchange

Об авторе

Амир Рашад

Амир Рашад обладает большим опытом в лесной промышленности. Эксперт компании Marosef (Швеция) по вопросам поставок пиломатериалов из Европы на Ближний Восток и в Азию. Среди направлений его работы также:

  • публикация ежемесячных рыночных отчетов Timber Executive;
  • создание цифровых инструментов по созданию и обеспечению цепочки поставок для лесопильных заводов, автоматизации рыночных торгов, анализ эффективности выбранного маршрута и формирования сопроводительных документов на платформе Timber Exchange.