Партнеры журнала:

Деревянное домостроение

Европейский рынок клееной строительной древесины

Эта статья написана по итогам прошедшей 4 декабря в рамках Woodex-2019 конференции «Клееная древесина: новые рынки и технологии для лесопромышленников». Использована информация из доклада автора, а также докладов Игоря Хайля (группа Weinig) и Ирины Сироты (AkzoNobel).

Рис. 1. Брусья KVH на распределительном складе
Рис. 1. Брусья KVH на распределительном складе

Жилищное строительство в Европе пока не вернулось к объемам 2005–2007 годов. Наблюдавшийся с 2014 года рост довольно быстро завершился, и на ближайшие несколько лет эксперты Euroconstruct прогнозируют уменьшение числа выдаваемых разрешений и стартов до 1,6 и 1,3 млн в год соответственно. Число вводимых новостроек пока меньше не становится, поскольку завершаются проекты предыдущих лет. Однако сокращение стартов неизбежно скажется на объемах строительства в будущем, после 2021 года. Из общего тренда выбиваются только рынки Великобритании и Испании – там число стартов растет. В Испании спрос на жилье повышается, продажи домов по прогнозам должны были увеличиться с 500 тыс. в 2018 году до 625–650 тыс. в 2019 году. Впрочем, там, где наблюдается снижение затрат на новое строительство, оно с лихвой компенсируется увеличением затрат на ремонт и реконструкцию. Так, в Германии затраты на ремонт и реконструкцию традиционно превышают затраты на новое жилищное строительство вдвое, а в Италии – почти в четыре раза. Очень часто реконструкция зданий предполагает замену конструкций крыши и устройство мансард в чердаках, для чего применяется клееная строительная древесина. Если говорить о нежилищном строительстве, то ведущими рынками в Европе в 2018 году предсказуемо стали Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания. В инфраструктурном строительстве пятерка лидеров почти такая же: Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Великобритания. В этих секторах также довольно широко используется клееная строительная древесина.

В результате, согласно прогнозу Euroconstruct, суммарные затраты на жилищное, нежилищное и инфраструктурное строительство и ремонт в Европе должны вырасти с примерно €1,6 млрд в 2018 году до почти €1,7 млрд в 2021 году. Для производителей клееной древесины этот прогноз означает сохранение положительной динамики спроса на их продукцию.

Основными видами клееной строительной древесины являются следующие:

  • доски и брусья KVH, которые чаще всего получают сращиванием на длину 13 м;
  • клееные балки и брусья (нем. BSH – от Brettschichtholz);
  • перекрестно-клееные панели CLT (другие названия: BSP, XLam).
Рис. 2. Производство KVH и клееных балок (BSH) в Германии и Австрии
Рис. 2. Производство KVH и клееных балок (BSH) в Германии и Австрии

KVH и клееные балки в Европе производятся в основном в Германии и Австрии, поэтому динамику выпуска этих видов клееной древесины целесообразно изучать по данным этих двух стран. В конце 2000-х годов совокупный объем производства KVH в Германии и Австрии вдвое превосходил совокупный объем производства BSH – клееных балок (рис. 2), то есть во многих областях многослойную древесину успешно заменяли относительно дешевые брусья KVH. Однако к началу 2010-х производство клееных балок догнало производство KVH и даже превосходило его по объему выпуска продукции в отдельные периоды десятилетия. С учетом более высоких эстетических свойств многослойной древесины и растущей востребованности элементов большого сечения, можно предположить, что и в 2020-х годах объем производства клееных балок будет расти более высокими темпами, чем выпуск KVH.

Рис. 3. Производство клееных балок (BSH) в Германии и Австрии
Рис. 3. Производство клееных балок (BSH) в Германии и Австрии

Любопытно, что основной прирост мощностей в производстве клееных балок обеспечили австрийские предприятия (рис. 3). И вот уже более десяти лет Австрия уверенно опережает Германию по выпуску этой продукции; в частности, в 2018 году австрийские заводы выпустили 1,43 млн м3 клееных балок, тогда как германские – 1,38 млн м3. В то же время мощности по производству KVH австрийские компании наращивали не так активно, и на данный момент по выпуску этой продукции значительно уступают германским предприятиям (0,55 против 2,33 млн м3 в 2018 году). Возможной причиной этого является экспортная ориентированность индустрии клееной строительной древесины в маленькой Австрии. Именно с клееными балками и панелями CLT австрийские предприятия смогли завоевать рынки соседних стран, в том числе располагающих мощной деревообрабатывающей промышленностью (рис. 4).

Рис. 4. Экспорт клееных балок и CLT из Австрии за 11 месяцев 2018 года по странам, тыс. м3
Рис. 4. Экспорт клееных балок и CLT из Австрии за 11 месяцев 2018 года по странам, тыс. м3

При положительной динамике объемов производства нельзя не отметить падение цен на KVH и клееные балки, наблюдающееся в последние два года. Начавшись в конце 2018 года, это падение продолжилось в 2019 году, параллельно со снижением цен на пиломатериалы на основных мировых рынках. При этом снижение цен на KVH в среднем более значительное, чем цен на клееные балки. Так, цена на позицию 140×140/240 мм снизилась с €315 в 2017 году до €270 за 1 м3 в октябре 2019 года. Цена 1 м3 клееных балок видового качества снизилась на €30–35, примерно до уровня 2016 года, однако на балки индустриального качества цена упала даже больше, чем на KVH – на €50, и это очень серьезное снижение (рис. 5). Из этого можно заключить, что производство клееных балок видового качества, особенно мелкими партиями или с доработкой по требованиям покупателя, больше защищено от колебаний цен на продукцию, чем производство KVH или балок индустриального качества.

Рис. 5. Динамика цен на клееные балки в Германии в 2015–2019 годах, по группам
Рис. 5. Динамика цен на клееные балки в Германии в 2015–2019 годах, по группам: балки видового качества, балки индустриального качества, балки видового качества кастомизированные, то есть нестандартной длины или с объемом заказа менее 3 м3

Но еще более привлекательным бизнесом в настоящее время является производство панелей CLT. В Центральной Европе в последние годы объем их выпуска растет со средним темпом 14–15% в год, в мире еще быстрее. При сохранении таких темпов к 2025 году объем мирового производства превысит 3 млн м3 в год, а доля в нем стран Центральной Европы (Австрии, Германии, Швейцарии, Италии и Чехии), еще недавно составлявшая 2/3, в ближайшие годы, как ожидается, снизится до 50%. В ближайшие годы к Австрии и Германии как ведущим производителям CLT, вероятно, присоединится Швеция – за счет проектов компаний Martinsons, Stora Enso, Setra и Södra мощности по выпуску перекрестно-клееных панелей в этой стране вырастут до 400 тыс. м3 в год.

В Восточной Европе заводы CLT уже работают в Латвии и на Украине, а скоро появятся в Эстонии и России (небольшое российское производство уже есть). Мощность создаваемых предприятий – 25–35 тыс. м3 в год, или около 50–70 м3 в смену. Меньший объем не позволяет эффективно работать на рынке и браться за крупные проекты.

Между тем, в Центральной Европе стандартом для вновь создаваемых предприятий похоже становится мощность 100 тыс. м3 в год – по крайней мере, такой масштаб или даже больше имеют введенные или строящиеся производственные комплексы компаний Pfeifer, Derix, Theurl, Stora Enso (в городах Grüvon и Zdirec) и KLH.

Впрочем, такое бурное развитие порождает проблемы. Так, по мнению некоторых экспертов, даже в Европе все еще не много строительных организаций, способных вести строительство многоэтажных зданий из CLT. Это может стать узким местом отрасли, из-за чего не удастся загрузить заказами все вводимые мощности. Вдобавок выбор поставщиков оборудования, особенно для создания крупных предприятий, весьма ограничен. В этих условиях ажиотажный спрос на оборудование уже привел к возникновению очередей и увеличению сроков поставки. В настоящий момент все ведущие изготовители оборудования называют срок поставки не менее двух лет.

Рис. 6. Совокупные мощности по производству клееной строительной древесины десяти ведущих компаний Европы
Рис. 6. Совокупные мощности по производству клееной строительной древесины десяти ведущих компаний Европы

Ценообразование в производстве CLT имеет ряд особенностей. Базовая цена за 1 м3 зависит от количества и толщины слоев и при индустриальном качестве наружной поверхности примерно соответствует ценам на клееные балки. При склеивании PUR-клеем цена выше на несколько процентов. Далее начисляются надбавки за декоративное качество поверхности, обработку поверхности строганием и шлифованием, обработку по формату и вырезание проемов, вырезание каналов и пазов под электрооборудование, сверление отверстий и др. В итоге цена может в 1,5 раза увеличиться относительно базовой. При этом многие плотницкие и строительные фирмы действительно покупают необработанные панели и доводят до готовности самостоятельно. Часто приобретаются именно панели перекрытий, которыми комплектуют каркасно-панельные дома, в этом случае обработок оказывается не так уж и много.

В составленном автором рейтинге ведущих европейских изготовителей клееной древесины по совокупной мощности производств, с учетом вводимых в 2020 году, (рис. 6) показатели наиболее крупных игроков поражают воображение. При этом половина участников рейтинга имеют в продуктовом портфеле три основных вида клееной древесины, а некоторые еще и являются заметными игроками на рынке большепролетных клееных конструкций, например, Derix и Hasslacher (в состав этой группы входит Hess Timber).

Финансовые показатели крупнейшего мирового производителя клееной древесины – компании Binderholz за 2018 год таковы: выручка €999,5 млн, рентабельность по EBITDA – 9,2%.

Рис. 7а. Трехслойные щиты с наружными слоями из старой и искусственно состаренной древесины
Рис. 7а. Трехслойные щиты с наружными слоями из старой и искусственно состаренной древесины

Говоря о европейском рынке клееной строительной древесины, необходимо, кроме основных ее видов, упомянуть и обычно не ассоциирующиеся со строительным сектором клееные щиты. С распространением на рынке многослойных, перекрестно-клееных щитов, являющихся ближайшими родственниками панелей CLT и их предшественниками, поскольку появились раньше, были сняты барьеры как в производстве, так и в применении клееных щитов, в том числе в строительстве. В производстве – потому что технология многослойных щитов не предполагает ручного подбора заготовок по расположению годичных колец и рисунку, то есть позволяет автоматизировать производственный процесс. В применении – потому что многослойные щиты, отличаясь от обычных формостабильностью и естественным рисунком поверхности, нашли широкое применение и в качестве многоразовой бетонной опалубки, и как материал для отделки интерьеров и изготовления современной мебели. Сегодня из примерно 40 млн м2 щитов, ежегодно выпускаемых в Европе, около 15 млн м2 приходятся на щиты опалубки, остальные 25 млн м2 – на щиты для традиционных сфер применения.

Ведущим изготовителем клееных щитов в Европе и, по-видимому, в мире является австрийская компания Tilly Holzindustrie. Совокупная мощность ее производственных линий составляет 10 млн м2, то есть примерно 200 тыс. м3 в год. Следом идут Binderholz (6 млн м2), Nordpan (5 млн м2) и другие изготовители с мощностью производства 1–2,5 млн м2, в том числе такие компании, как Pfeifer, Mayr-Melnhof Holz и Hasslacher. Российская компания «ВЛК Инок» с современной линией мощностью 1,5 млн м2 вполне могла бы претендовать на место в Топ-10 в Европе.

Рис. 7б. Трехслойные щиты с наружной облицовкой из старой древесины
Рис. 7б. Трехслойные щиты с наружной облицовкой из старой древесины

В ассортименте большинства производителей есть и обычные, однослойные, щиты. Однако основной объем выпуска, конечно же, составляют трехслойные щиты. Для их изготовления используются как хвойные, так и лиственные породы древесины, в том числе ценные. Некоторые предприятия предлагают отделочные и мебельные щиты с наружными слоями из старой древесины или с искусственно состаренной поверхностью (полученной брашированием и накалыванием), другие выпускают специальные акустические щиты, с отверстиями или пропилами.

Какие выводы можно сделать из всего сказанного выше? Строительный сектор в Европе неуклонно развивается. Наиболее стабильный рынок в Германии. Довольно емкие рынки Великобритании, Испании, Италии, Франции. Как перспективный рынок можно рассматривать Польшу. При этом к древесине как строительному материалу в европейских странах традиционно относятся хорошо. В Германии около 10 тыс. плотницких предприятий продвигают современные деревянные конструкции на местах. Как результат, в этой стране огромный рынок клееной строительной древесины.

В России Сокольский ДОК продемонстрировал, что производство клееных балок на экспорт в Европу может быть привлекательным направлением бизнеса. То есть заводы по производству клееной древесины вовсе не обязательно ориентировать только на российский рынок с его стеновыми брусьями. Но какое место смогут занять российские предприятия на европейском рынке с учетом удаленности от него? Вероятно, только поставщика обезличенных балок для продажи со складов европейских дистрибьюторов. Это необходимо понимать и учитывать.

CLT – наиболее динамично развивающийся сегмент рынка клееной древесины. Весьма привлекательный как по возможным объемам, так и по цене продукции. Однако закрепиться на нем российским предприятиям будет сложнее, чем на рынке клееных балок, поскольку это будут уже объектные продажи. Не следует забывать и об ограничении габаритов панелей при транспортировке по российским дорогам. В то же время для экспорта из России подходят клееные трехслойные щиты и другие продукты, которые можно реализовывать через европейские сети DIY. И вот на этом направлении пока не наблюдается большой активности отечественных деревообработчиков.

Текст Артём Лукичёв