Европейская ЦБП

Короткая передышка 2021 года

Конфедерация европейской бумажной промышленности (The Confederation of European Paper Industries – CEPI) в июле опубликовала ежегодный отраслевой обзор. «Статистика говорит о хорошей устойчивости отрасли, что демонстрируют высокие показатели по итогам 2021 года», – отчитались в CEPI.

С одной стороны, практика показывает, что сегодня при планировании нельзя опираться на показатели предыдущих лет: нет равновесия, мир потрясала (и потрясает) целая серия шоковых событий, спрос модифицируется, предложение не всегда способно отреагировать, будучи ограниченным в возможностях, условия для бизнеса и производства зачастую аномальные, идет глобальная перестройка, затронувшая всё и всех. С другой стороны, продолжение деятельности, в том числе сопряженное с поиском новых ниш и решений, требует четкого представления о рынке, включая те же самые статистические показатели (с поправкой, как говорится, на ветер). Приглядимся к докладу повнимательнее, а затем посмотрим, что принес нам 2022 год.

В 2021 году ЦБП Европы, как и другие отрасли, продемонстрировала признаки успешного восстановления после пандемии: потребление бумаги и картона увеличилось на 5,8%, объе¬мы производства выросли на 6,1%. Коэффициент использования производственных мощностей (КИПМ) составил 90% (в 2020 году – 85%).

В I квартале 2022 года был также зафиксирован позитивный тренд: объе¬мы производства превысили показатели аналогичного периода предыдущего года. Этот рост был обеспечен восстановлением спроса как в Европе, так и на глобальном уровне. Объемы экспорта наконец-то превысили показатели 2019 года, чему способствовал ощутимый рост продаж на рынках Северной и Южной Америки.

Пандемия коронавируса послужила ускорителем для ряда тенденций, наблюдавшихся в последнее десятилетие. Рост рынка электронной коммерции (e-commerce) подстегнул сектор бумажной и картонной упаковки, а дополнительное ускорение ему придал «зеленый курс» ЕС, например, некоторые перемены внесла Директива по одноразовому пластику (EU Single Use Plastics Directive). В 2021 году производство упаковочных материалов достигло рекордного уровня (+7,5% к 2020 году). Производство упаковочных сортов, применяемых для изготовления бумажных пакетов, демонстрирует наибольший рост: +11,6%.

Особенно помогла пандемия сектору СГИ. На сегодня пик всеобщего ажиотажа пройден, спрос скорректировался, но в долгосрочной перспективе повышенные гигиенические требования сохранят позитивный эффект.

После пика в 2020 году восстановился и рынок бумаги для письма и печати. Это, если вкратце.

Традиционно обзор содержит обобщенные данные и за предыдущие периоды, по ним можно отследить динамику отрасли в сравнении с показателями 1991, 2000, 2010, 2015 годов, а также последних двух лет.

Число компаний, занятых в целлюлозно-бумажной промышленности, в 2021 году снизилось на 0,7% (679 против 684 в 2020 году). По сравнению с 2010 годом их число сократилось на 6,7%. Динамика такова: 1991 год – 1082 компании, 2000 год – 979, 2010 год – 728, 2021 год – 679. Также стремительно сокращается число действующих целлюлозных комбинатов и бумажных фабрик, уменьшается количество бумагоделательных машин, однако на динамику объемов производства это не влияет.

Целлюлоза

За последнее десятилетие в общем количестве уменьшались доли предприятий мощностью менее 25 тыс. т (сейчас это 6,6%) и от 25 до 300 тыс. т. Сегодня 35,8% общего числа предприятий – это комбинаты, производительность которых свыше 300 тыс. т целлюлозы в год.

Что касается объемов производства, то максимальная варка пришлась на 2006–2007 годы, а объемы выпуска в 2021 году сопоставимы с уровнем прошлого века.

В 2021 году европейские предприятия выпустили 37,3 млн т целлюлозы (+3,5% к 2020 году), в том числе товарной – 15,2 млн т (-0,6%). КИПМ – 85,9% (в 2020 году – 83,2%). На экспорт (в страны, не входящие в CEPI) было отгружено 5,7 млн т (-12,2%), объемы импорта относительно объемов 2020 года выросли на 5,1% и достигли 8,7 млн тонн.

Крупнейшие производители целлюлозы, входящие в CEPI: Швеция (31,4%), Финляндия (28,7%), Португалия (7,3%), Германия (6,2%), Испания (4,8%), Австрия (4,3%), Франция (4,3%), Польша (3,2%).

Бумага и картон

В производстве бумаги и картона доля предприятий, выпускающих менее 10 тыс. т продукции в год, по-прежнему самая большая – 22,7% (десятилетие назад – 23,7%). Доля гигантов с объемами свыше 300 тыс. т в общем количестве картонных комбинатов и бумажных фабрик – 12,4%.

В 2021 году европейскими предприятиями (страны CEPI) было выпущено 90,6 млн т бумаги и картона (+5,8% к 2020 году). Снизились объемы выпуска газетной бумаги и СГН (на 2,7 и 3,0% соответственно). В 2021 году было выпущено 3,82 млн т газетной бумаги. Ее доля в общем объеме производства на сегодня составляет только 4,2% против 12,5% в 1991 году.

Сектор бумаги для полиграфии (CM, UM, CWF, UWF) прибавил в прошлом году 4,0% – всего выпущено 21,27 млн т. Наибольший рост объе¬мов в производстве мелованной бумаги с содержанием древесной массы: 7,2% (4,53 млн т в 2021 году против 4,22 млн т годом ранее). Однако доля полиграфических сортов в общем объеме производства на сегодня 23,5% (три десятилетия назад – 35,9%).

Упаковочных сортов бумаги и картона выпущено 53,55 млн т (+8,5% к 2020 году), это составляет почти 60% общего объема выпуска бумаги и картона.

Крупнейшие производители бумаги и картона среди стран – членов CEPI: Германия (с долей 25,5%), Италия (10,6%), Швеция (9,9%), Финляндия (9,6%), Франция (8,1%), Испания (7,4%), Польша (5,8%), Австрия (5,6%).

Что касается глобальных показателей (справочно CEPI приводит данные за 2020 год), то годом ранее было выпущено 398,5 млн т бумаги и картона. Крупнейший производитель – Азия с долей 47,3% на тот момент, на втором месте – страны CEPI с долей 21,4%, далее Северная Америка (19,2%), Латинская Америка (5,5%), другие страны Европы (не члены CEPI) – 4,6%, другие регионы/страны мира – 2,0%.

Неудивительно, что крупнейшим потребителем бумаги и картона тоже является Азия с долей 49,2%, то есть почти половина общемирового спроса приходится на этот регион. В 2021 году европейские предприятия стран CEPI отгрузили в страны Азии 4,88 млн т бумаги и картона, снизив объемы экспортных поставок на 11,3%, а вот в «другие страны Европы» было поставлено 7,67 млн т (38% общего объема экспорта, +7,7% к показателям 2020 года). Наибольший рост (больше чем на четверть, +26%) экспортных поставок был в страны Латинской Америки, доля этого региона в общем объеме экспорта – 1/10, чуть больше 2 млн тонн.

Что касаетчся импорта, то крупнейшим поставщиком бумаги и картона в страны CEPI с долей 55,4% являются «другие страны Европы» – всего в 2021 году ввезено 2,66 млн т, +8,8%, на втором месте Северная Америка (менее четверти всего объема) – 1,18 млн т, -22,2%, из стран Азии ввезено 0,5 млн т бумаги и картона (-24,1% к 2020 году).

Сырье для ЦБП

Большая часть конечной картонно-бумажной продукции содержит макулатурное сырье. Его доля в общем объеме сырья для производства – 49,5%. Если говорить о физических объемах, то по сравнению с 1991 годом они выросли больше чем в два раза: с 25,36 млн до 50,74 млн т. Совокупная доля целлюлозы – 39,4%, неволокнистые материалы – 11,1%.

Общее потребление древесины в странах CEPI – 152,2 млн т. В основном используются собственные ресурсы, доля импорта – 14,3%. Лесоматериалы из России составляют в общем объеме потребления 5,8% или свыше 40% в объеме импорта.

Энергоемкость целлюлозно-бумажного производства

Как известно, предприятия целлюлозно-бумажной промышленности потребляют тепловую и электрическую энергию в больших объемах. В отчете CEPI приводятся данные о потреблении в 2020 году с разбивкой по видам топлива. По Польше данные доступны только с 2003 года. Показатели Венгрии, Румынии и Словении не учитываются вовсе.

В 2020 году 61% топлива, используемого в целлюлозно-бумажной промышленности стран CEPI, было получено из биомассы, содержащей значительное количество технологических отходов.

Потребление первичной энергии (ТДж):

• биомасса – 693 588;
• газ – 372 509 (28,9%);
• уголь – 31 937;
• жидкое топливо, мазут – 17 343;
• другие виды ископаемого топлива – 7 280;
• прочее – 24 301.

Итого: 1 146 960

Покупная электроэнергия – 143 557.

Производство и потребление электроэнергии (ГВт·ч):

• электроэнергия, выработанная собственными ТЭЦ: 49 900 (-2% к 2019 г.);
• покупная: 52 472 (-4,1% к 2019 г.);
• продано: 12 595 (+7,4%).

Общее потребление электроэнергии предприятиями ЦБП: 89 777 (-4,4%).

По словам составителей, полностью данные за 2021 год будут доступны только к концу 2022 года.

Справка

Конфедерация европейской бумажной промышленности (CEPI) – некоммерческая организация, представляющая интересы европейской целлюлозно-бумажной промышленности. Штаб-квартира находится в Брюсселе. В CEPI состоят 18 стран: шестнадцать – члены Европейского Союза (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция) плюс Великобритания и Норвегия.

В общей сложности это 490 компаний – производителей целлюлозы, бумаги и картона (от малых и средних до транснациональных), управляющих почти 885 предприятиями, на которых занято 179 тыс. человек. Это 91% общеевропейского производства (без учета РФ). 22% бумаги и картона, произведенных странами – членами CEPI, экспортируется.

Ежегодные статистические обзоры CEPI основаны на данных, предоставленных национальными ассоциациями. Летом публикуется финальный отчет за предыдущий год, предварительный промежуточный – в начале года.

Кстати

Отраслевые ассоциации требуют от ЕС срочных действий

28 сентября 2022 г. европейские ассоциации, представляющие энергоемкие отрасли, подписались под очередным письмом-обращением, адресованным на этот раз участникам внеочередного заседания министров энергетики ЕС, запланированного на 30 сентября (предыдущее письмо от 6 сентября было адресовано Урсуле фон дер Ляйен).

В письме говорится, что энергоемкие отрасли, представляющие фундаментальную часть европейской экономики, страдают от продолжающегося энергетического кризиса. Условия ухудшаются с каждым днем. По словам подписавшихся, текущая цена на газ составляет 200 евро/МВтч. Промышленные предприятия сокращают производство (или останавливают его вовсе), за этим следует сокращение персонала. Конкурентоспособность европейских компаний в целом находится под угрозой.

В письме содержится призыв к принятию экстренных действенных мер, направленных на устранение влияния цен на природный газ на конкурентоспособность промышленности, а также выработке моделей, позволяющих отделить цену на электроэнергию от цены на газ. Еще одно требование – адаптировать меры государственной поддержки к реальности (в данный момент есть такое условие, как отрицательный показатель EBITDA, что означает, что помощь может быть запоздалой).

Письмо-обращение опубликовано на сайте Конфедерации европейской бумажной промышленности (CEPI). Помимо этой организации, обращение подписал Европейский Совет химической промышленности (CEFIC), Ассоциация европейских производителей цемента (CEMBUREAU), Европейская ассоциация керамической промышленности (CERAME-UNIE), Европейская ассоциация производителей ферросплавов (EUROALLIAGES) и др. (всего 13 сообществ /союзов/ассоциаций).

Источник: cepi.org

Текст
Екатерина Кириченко
По материалам CEPI