Зарубежный рынок биотоплива
Пеллеты. Щепа
Мы начинаем цикл кратких аналитических обзоров, посвященных различным зарубежным рынкам твердого биотоплива (пеллет, брикетов, щепы). В этом выпуске рассмотрим ситуацию в нескольких странах западной Европы.
Начнем с самого крупного производителя пеллет ENplusA1 в ЕС – Германии, занимающей первое и второе место по их потреблению попеременно с Италией. Немецкий институт пеллет (Deutsches Pelletinstitut – DEPI) сообщает, что объем производства древесных топливных гранул в Германии по итогам 2022 года достиг 3,569 млн т, на 6,4% превысив объем 2021 года.
В январе 2023 года сохранилась тенденция нормализации цен на пеллеты. По данным DEPI, в Германии одна тонна продавалась в среднем за €499,14, то есть на 7,1% дешевле, чем в декабре 2022 года, и на 36,2% дороже, чем в январе 2022. Стоимость одного киловатт-часа тепла, выработанного из пеллет, составляет 9,98 евроцента.
Впервые с июня 2022 года пеллеты снова доступны по цене менее 10 евроцентов/кВт·ч, а это означает преимущество почти на 13% перед мазутом и примерно на 50% перед природным газом.
Покупателям пеллет, желающим подать заявку на энергетическую помощь, обещанную федеральным правительством в связи с высокими ценами на топливо в 2022 году, придется запастись терпением, поскольку ответственные органы в федеральных землях еще не предоставили новые формы заявлений.
«Сейчас спрос на пеллеты стабильный, а цена относительно уровня в конце 2022 года падает», – поясняет управляющий директор DEPV (Немецкой ассоциации энергетической древесины и пеллет) Мартин Бентеле. По состоянию на январь 2023 года склады производителей, трейдеров и домовладельцев почти полные, так как летом из-за энергетического кризиса их постарались заполнить, а зима выдалась аномально теплая. Несмотря на прошлогодние чрезвычайные события на рынке, пеллеты укрепили свое давнее ценовое преимущество перед ископаемым топливом: с 2012 по 2022 год они были в среднем примерно на 30% дешевле мазута и природного газа.
Региональные цены на древесные пеллеты (при продаже по 6 т навалом) в Германии в январе 2023 года различались: на юге самые низкие – 488,16 €/т, в центральной части страны – 496,61 €/т, а в северной и восточной – уже 535,96 €/т. Большие объемы (от 26 т) проданы в январе 2023 года на юге по 473,03 €/т, в центральных районах по 477,41 €/т, а на севере и востоке по 518,45 €/т (все данные с учетом НДС).
DEPV с 2011 года публикует ежемесячные сводки цен на пеллеты. В них указывается средняя цена тонны пеллет класса ENplusA1 при соответствующем объеме закупки (доставка в радиусе 50 км, включая все сопутствующие расходы и НДС) – по всей Германии и в трех регионах (табл. 1, рис. 1).
В конце лета стоимость гранул была в 1,5 раза выше, чем в январе 2023 года. Такое падение впервые на пеллетном рынке. Его можно объяснить ажиотажем в связи с высокими ценами на все энергоносители летом 2022 года.
А средняя розничная цена, по данным DEPI, выросла в ноябре 2022 года в годовом исчислении на 152,9% – до €675,48.
Несмотря на столь резкий скачок и некоторые рыночные перекосы, связанные с военными действиями на Украине, пеллеты продемонстрировали и ценовое преимущество. В сравнении с ценами на ископаемое топливо, подверженными сильным колебаниям, цена на пеллеты зарекомендовала себя независимой и стабильной: последние десять лет гранулы в среднем почти на 30% дешевле мазута и природного газа. При отоплении пеллетами потребитель выигрывает за счет более низких цен на топливо. Кроме того, пеллеты не облагаются налогом на энергию, освобождаются от платы за выбросы CO2, а обычная ставка НДС для них составляет всего 7%. Инвестиции в новую систему отопления, работающую на пеллетах, выгодны в среднесрочной перспективе.
В Австрии складывается такая же ситуация, как в Германии. По сообщению национальной пеллетной ассоциации Рropellets, в январе 2023 года средняя розничная цена пеллет выросла в годовом исчислении на 71,5% – до €514,8 за тонну. Но в сравнении с ценой декабря 2022 года древесные гранулы подешевели на 5,4%.
В феврале 2023 г. средняя цена тонны древесных пеллет в Швейцарии выросла в годовом исчислении на 36,7% до 625 швейцарских франков ($676,96). По сравнению с январем пеллеты подешевели почти на 3%.
В 2021 году Россия экспортировала в Европу около 2 млн т пеллет – на $320 млн. Согласно информации ИАА «Инфобио», экспорт древесных пеллет из России в Евросоюз в 2022 году должен был сократиться вдвое, до 1 млн т, – на $189 млн. Но 1 млн т пеллет поставили еще до введения санкций и по итогам 2022 года прогнозировалось увеличение российского экспорта до 3 млн т. Однако в середине июля поставки древесных гранул из России были полностью заблокированы из-за санкционной политики стран ЕС.
По данным Федеральной службы государственной статистики, объем производства древесных топливных гранул в России в январе – октябре 2022 года снизился по сравнению с уровнем аналогичного периода 2021 года на 17,5%, а в октябре в годовом исчислении – на 29,7%. Всего за 10 месяцев 2022 года было изготовлено около 1,75 млн т пеллет. После введения экспортных санкций российские производители стали искать альтернативные пути продажи гранул в ЕС – через другие страны, прежде всего через Турцию. Однако турецкие предприятия отказывались от закупок российских пеллет, опасаясь вторичных санкций. Крупные трейдерские компании и энергоконцерны тоже не рискуют закупать гранулы из Турции, так как прекрасно понимают, что это «серый» реэкспорт из России, поскольку в Турции официально всего четыре производителя, получивших европейский сертификат ENplus, и две трейдерские компании. В заключение приведем небезынтересные данные по топливной щепе. В Германии все крупные котельные и электростанции до 20 МВт, работающие на твердом биотопливе, используют только щепу. Такое предпочтение становится понятным, если посмотреть динамику цен на щепу (табл. 2, рис. 2).
Это соответствует средней цене (нетто) за насыпной кубометр щепы соответствующего класса качества* в Германии.
Справедливости ради надо отметить, что в последние годы в ряде котельных мощностью 2 МВт и выше, стали использовать пеллеты.
Текст Сергей Передерий
