Зарубежный рынок биотоплива
Пеллеты
США сегодня крупнейший производитель и экспортер пеллет. По прогнозам, спрос на древесные гранулы в мире будет расти экспоненциально, и для его удовлетворения ожидается значительное увеличение производственных мощностей в США.
На январь 2023 года пеллеты в США выпускали 107 пеллетных заводов производительностью от 8 тыс. до 800 тыс. т в год. Общий объем производства составляет 11 млн 188,2 тыс. т в год.
Американская компания Enviva, крупнейший в мире производитель древесных гранул, планирует к 2026 году удвоить свои мощности, то есть с 6 млн т довести до 13 млн т в год. Ее завод в Люседейле, штат Миссисипи, нарастил годовое производство до 750 тыс. т, в то время как завод в Эпесе, штат Алабама, который сейчас строится, будет выпускать 1,1 млн т пеллет в год. Есть также планы его расширения и строительства еще пяти заводов, каждый производительностью до 1 млн тонн.
Сегодня у компании Enviva девять заводов по производству древесных гранул и пять глубоководных экспортных терминалов в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Алабаме, Миссисипи и Флориде. Кроме того, Enviva выкупила пеллетный завод в Уэйкроссе производственной мощностью около 800 тыс. т в год, теперь он называется Enviva Pellets Waycross. В мае 2021 года Enviva Inc. и MOL Drybulk Ltd., дочерняя компания Mitsui O.S.K. Lines Ltd., заявили о подписании меморандума о закладке на одной из судостроительных верфей экологически чистого балкера (с судовыми дизелями на жидком биотопливе). Таким образом обе компании значительно сократят объем выбросов парниковых газов при морской транспортировке древесных гранул.
![Карта поставок пеллет из США в 2020 году](https://lesprominform.ru/media/jarticles/tmb/00037832--w800.png)
Британская энергетическая компания Drax, крупнейший в мире потребитель пеллет, производит древесные гранулы на своих североамериканских заводах и планирует увеличить мощность с 5 млн до 8 млн т к 2030 году.
Еще один завод по производству пеллет строит в Аделе, штат Джорджия, компания Renewable Biomass Group. Реализация этого проекта позволит ей увеличить суммарную мощность до 450 тыс. т в год.
По сравнению с широким распространением производства электроэнергии из биомассы в мире (особенно в Европе и некоторых азиатских регионах) в Северной Америке масштабы скромные. В 2021 году генерация электроэнергии из древесного топлива в США выросла всего на 2,7% по сравнению с уровнем 2020 года. Но, несмотря на этот всплеск, она по-прежнему составляла менее 1% общего чистого производства электроэнергии (для сравнения: в Великобритании в 2020 году биомасса обеспечила 12% генерированной электроэнергии).
![Пеллеты родом из Америки](https://lesprominform.ru/media/jarticles/tmb/00037833--w400--h400.png)
Столь низкие показатели в Северной Америке объясняются отсутствием политической поддержки производства электроэнергии из биомассы. Без радикальных перемен роста генерации ждать не стоит.
В то же время использование древесных гранул как экономичный способ отопления жилых помещений становится все популярнее в США. Другим фактором, определяющим спрос на древесные гранулы в Северной Америке, стала их региональная ценовая конкуренция с газом и печным топливом для жилых помещений.
В январе 2021 года в Соединенных Штатах объявлена новая налоговая льгота на инвестиции в дровяные и пеллетные котлы (ITC) – потребители, приобретающие высокоэффективные дровяные печи, пеллетные котлы или крупные биотопливные котельные, могут претендовать на налоговую льготу в размере 26% исходя из полной стоимости (покупка и установка) агрегата без ограничений.
Помимо традиционных основных направлений использования пеллет – для производства электроэнергии и отопления, появились новые. В частности, на промышленных предприятиях они могут применяться в технологических процессах при производстве стали и цемента. Это направление составляет потенциал роста пеллетного рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Что касается сертификации пеллет в США, то для ENplus самой большой проблемой стала конкуренция с местной программой стандартов PFI. Схемы сертификации похожи, но критерии оценки и механизмы контроля разные, есть ряд других отличий.
На рынке отопления жилых домов наибольшим признанием у розничных продавцов и потребителей пользуется программа стандартов PFI. И если пеллетный завод нацелен в основном на этот рынок, то, как правило, получает сертификат PFI. А для предприятия, ориентированного на продажи продукции на европейском рынке, предпочтительнее сертификат ENplus. Заводы, сертифицированные по PFI, в основном расположены в регионах, где длительный отопительный сезон, а сертифицированные по ENplus – сосредоточены в теплых регионах с выходом к морским портам. В отдельных случаях американские производители древесных пеллет сертифицируются и по PFI, и по ENplus, но чаще выбирают какой-то один стандарт.
Основным экспортным рынком пеллет для США еще долго будет Европа, где древесные гранулы широко применяются в энергетике и теплоснабжении. В 2021 году 71,9% поставок пеллет из США в порты Великобритании, а 27,6% – в другие европейские страны, в основном Нидерланды, Данию и Бельгию.
В 2021 году объем мирового рынка древесных гранул был оценен в $11 млрд, а к 2030 году, по данным Straits Research, достигнет $20 млрд. А согласно прогнозу Future Market Insights, в 2022–2032 годах спрос на древесные пеллеты в мире ежегодно будет расти в среднем на 11% и достигнет в 2032 году в общей сложности $26,15 млрд. При этом европейский рынок древесных пеллет составит почти 78% мирового.
В 2021 году Россия, Украина и Белоруссия вместе поставили в Европейский союз около 3 млн т древесных гранул. Однако из-за санкций в связи с СВО в Украине экспорт из России и Белоруссии запрещен. ЕС заменил выпавший объем поставками из США, Канады и Вьетнама. Вследствие этого доля США в экспорте пеллет в Европу с III квартала 2021 года по III квартал 2022 года выросла с 32 до 50%. По последним данным, объем поставок американских производителей в ЕС составил рекордные 8,6 млн т по сравнению с 7,4 млн т в 2021 году.
Что касается цен на древесные пеллеты в США, на октябрь 2022 года одна тонна древесных гранул (эквивалент пятидесяти 40-фунтовых мешков) стоила в среднем $250. В рознице стоимость одного 40-фунтового мешка в начале 2023 года составляла $5–9, в среднем $7.
На начало 2023 года индустриальные гранулы из США поставлялись в Северо-Западную Европу, согласно данным ARGUS, по цене $280–330 за тонну навалом (CIF NWE).
В марте 2023 года цены на внутреннем рынке понизились. К примеру, компания Energy Pellets of America предлагает одну тонну пеллет (это пятьдесят 40-фунтовых мешков на палете) за $225, а один 40-фунтовый мешок – за $4,95.
Текст Сергей Передерий