Целлюлозно-бумажная и лесная промышленность в 2024 году

Глобальный обзор Resourcewise

2024 год принес большие перемены в целлюлозно-бумажной и лесной промышленности – от сбоев в цепочках поставок и стихийных бедствий до нормативных изменений, таких как антидемпинговое постановление ЕС и поправки в EUDR.

Для профессионалов, планирующих будущее, понимание ключевых событий и тенденций прошедшего года имеет решающее значение. Каковы основные поворотные преобразования отрасли в 2024 г. и что они могут обещать в 2025-м.

Рост ЦБП в Латинской Америке

Латинская Америка укрепляет роль ключевого игрока в мировой ЦБП, движимая крупными инвестициями и проектами расширения, которые меняют рынок. Благоприятный для эвкалиптовых плантаций климат, обильные ресурсы и экономически эффективные операции сделали его центром новых разработок.

Вот некоторые основные проекты целлюлозных заводов в стадии реализации:

• проект Sucuriú компании Arauco (Бразилия) – чилийский производитель целлюлозы расширяет присутствие в Бразилии с амбициозным проектом с нуля, который увеличит производственные мощности Arauco и укрепит положение Бразилии как мирового лидера по производству целлюлозы;
• завод CMPC стоимостью $4,6 млрд в Бразилии планируется запустить к середине 2029 г.;
• проект Paracel первого в Парагвае крупного целлюлозного завода, запуск которого запланирован на 2027 г., а сырье обеспечат 103 тыс. га эвкалиптовых плантаций компании, и это станет важным шагом в диверсификации производства целлюлозы в Латинской Америке;
• сингапурская компания Bracell готовит технико-экономические обоснования для третьего целлюлозного завода в Мату-Гросу-ду-Сул (Бразилия) производительностью 2,8 млн т в год, инвестиции больше 20 млрд реалов;
• Eldorado Brasil, принадлежащая J&F Investimentos, инвестирует 25 млрд реалов в новый целлюлозный завод в Трес-Лагоас, что увеличит мощность с 1,8 млн до 4,4 млн т в год и укрепит Мату-Гросу-ду-Сул как растущий центр производства целлюлозы.

Эти проекты – яркая иллюстрация преобразований в мировой целлюлозной промышленности. Бразилия, крупнейший в мире производитель целлюлозы, усиливает свое влияние за счет крупных инвестиций. Фокус на устойчивости в этих разработках совпадает с растущим мировым спросом на экологически чистые продукты. Доминирование региона увеличивается и будет формировать мировой рынок целлюлозы и дальше, в течение многих лет.

Однако такое быстрое расширение вызывает опасения по части динамики рынка. Увеличение предложения может привести к снижению цен на целлюлозу, если спрос не будет расти такими же темпами. Экологические и социальные последствия крупномасштабных проектов потребуют тщательного управления для обеспечения долгосрочной устойчивости.

США: значительное повышение пошлин на канадскую древесину

В августе 2024 г. министерство торговли США объявило о значительном повышении тарифов на импорт хвойной древесины из Канады, увеличив совокупную ставку пошлины с 8,05 до 14,54%. Это решение является частью давнего торгового спора между двумя странами. США утверждали, что канадская древесина получает выгоду от государственных субсидий, а это приводит к недобросовестной конкуренции на американском рынке.

Ожидается, что повышение тарифов повлечет несколько последствий для отрасли:

• влияние на канадских производителей: более высокие пошлины оказали дополнительное финансовое давление на канадских производителей пиломатериалов, которые и без того борются со слабым рынком, характеризующимся низким спросом и ценами, и это может привести к дальнейшему сокращению и закрытию заводов, которое усугубит экономические проблемы в лесном секторе Канады;
• изменение динамики производства: юг США готов превзойти Канаду по мощности производства хвойных пиломатериалов впервые с 1970 г., что демонстрирует, как торговая политика США и проблемы, включая лесные пожары и нашествия насекомых, повлияли на канадское производство;
• изменение рыночных цен и цепочек поставок: возможный рост цен на пиломатериалы в США повлияет на стоимость строительства и рынок жилья, а цепочки поставок могут столк­нуться с перебоями, поскольку импортеры будут искать альтернативные источники или договариваться о новых условиях с канадскими поставщиками.

Правительство Канады решительно выступило против повышения тарифов, назвав его «несправедливым и необоснованным». Сейчас предпринимаются усилия по оспариванию пошлин с помощью различных торговых механизмов, направленных на смягчение воздействия проблемы на отрасль.

Такое развитие ситуации добавляет еще один уровень сложности североамериканскому рынку пиломатериалов, оказывая влияние на производственные решения, торговые потоки и экономические условия по обе стороны границы.

Цепочки поставок: работа при хаосе

Сочетание геополитической напряженности, забастовок и стихийных бедствий существенно нарушило работу цепочки поставок. Год начался с потрясений в морском судоходстве. Нападения на суда в Красном море заставили большинство контейнеровозов обходить Суэцкий канал и выбирать более длинный маршрут, огибающий юг Африки.

Спад морских перевозок через Красное море и Суэцкий канал достиг невероятных 80%, при этом 62% мировых судоходных компаний выбрали альтернативные маршруты. В результате мировые ставки на перевозку грузов резко выросли, так, стоимость контейнерных перевозок из Шанхая в Нью-Йорк утроилась (поднялась с $3 тыс. до $7,8 тыс.).

Март добавил проблем в связи с забастовками в Финляндии, напрямую повлиявшими на сектор грузовых и железнодорожных перевозок страны. Крупные компании были вынуждены закрыть несколько заводов: UPM – в Коуволе, Рауме и Каукасе, а Metsä Group – завод по производству биопродуктов в Кеми после крупного взрыва газа. В результате нарушились производственные графики и прокатились широкомасштабные последствия по всей цепочке поставок.

Осенью отрасль серьезно пострадала от двух мощных ураганов, которые обрушились на юго-восток США с перерывам в несколько недель: повреждения в портах, нарушенные транспортные пути и большой урон лесным угодьям в богатых лесами штатах, таких как Джорджия. По оценке Лесной комиссии Джорджии (GFC), ураган «Хелен» нанес ущерб лесным ресурсам на общую сумму $1,28 млрд, затронув 8,9 млн акров лесных угодий в штате.

Эти события подтверждают важность устойчивости и повышения готовности к подобным сбоям в цепочке поставок, показывая критическую необходимость динамического планирования, упреждающего управления рисками и постоянного мониторинга глобальных событий.

Антидемпинговая деятельность ЕС и возможности для отрасли

Один из основных сдвигов в 2024 г. произошел в Европе – ЕС ввел антидемпинговые пошлины от 23,7 до 36,4% на импорт китайского биодизеля и HVO. В результате может возобновиться интерес рынка к нескольким видам сырья, в том числе сырому талловому маслу (CTМ). Этот побочный продукт ЦБП может испытать повышенную востребованность в качестве передового сырья для производства биотоплива, тогда расстановка сил в биотопливном секторе изменится. Ожидается, что рынок биотоплива быстро трансформируется не только в ЕС, но и в других регионах, например США. А это, вероятно, приведет к значительному росту использования биодизеля.

Поскольку вслед за спросом станет расти и стоимость CTМ, производители могут получить новый источник дохода, повысить прибыльность и обеспечить себе конкурентное преимущество в отрасли. Переход к использованию CTМ в качестве ключевого сырья для производства биотоплива дает стратегическое преимущество производителям, стремящимся расширить ассортимент выпускаемой продукции и сохранить конкурентоспособность на быстро меняющемся рынке.

В начале прошлого года талловое масло вырабатывали 187 заводов. Вполне вероятно, что их станет больше и тенденция усилится с введением антидемпинговых пошлин. Это долгосрочный потенциал роста для производителей. Интегрируя производство биотоплива в бизнес-операции, компании могут диверсифицировать предложения, получать прибыль и поддерживать цели устойчивого развития, соответствующие широким экологическим приоритетам.

EUDR: шаги вперед и назад

Хотя Регламент ЕС по борьбе с обезлесением (EUDR) был официально принят в 2023 г., в 2024 г. произошел ряд важных событий. Первоначально планировалось, что в декабре 2024 г. он вступит в силу для крупных операторов, но сроки внедрения продлили на один год как для крупных компаний (до декабря 2025 г.), так и для мелких предприятий (до июня 2026 г.).

Задержка стала ответом на широко распространенную международную критику. Китай выразил несогласие с EUDR, в основном из-за опасений по поводу рисков безо­пасности, связанных с обменом данными геолокации. Ситуация усложняет соблюдение требований для китайских экспортеров. Это серьезная проблема, поскольку Китай – ключевой игрок мировой торговли, особенно в секторе лесной продукции. К тому же он крупный поставщик в ЕС, предлагающий мебель, фанерные панели и картон.

За счет своей инициативы «Один пояс, один путь» Китай управляет больше чем 30% мировой цепочки поставок лесной продукции. Любое отклонение от правил EUDR может серьезно повлиять на эту цепочку поставок. Сопротивление Китая EUDR может нарушить мировой рынок лесоматериалов, бумаги и целлюлозы, привести к дефициту и более высоким издержкам для предприятий, зависящих от этих материалов.

В поправках к EUDR появилась новая классификация стран «без риска», призванная упростить соблюдение требований. Компании, закупающие материалы из этих стран, освобождены от подачи заявлений о должной осмотрительности или предоставления данных геолокации, что упрощает нормативные процессы. Однако критики утверждают, что классификация «без риска» подрывает изначальное намерение EUDR бороться с вырубкой лесов и защищать леса. Снижая нагрузку на бизнес, изменения также ставят под вопрос масш­табные цели регулирования, касающиеся климата. Новые поправки и продолжающиеся дебаты о соответствии вынудят компании оставаться адаптивными и проактивными, готовясь к соблюдению более строгих экологических стандартов.

Слияния, поглощения, продажа активов

На состояние мировой ЦБП повлияет целый ряд бизнес-событий. Так, International Paper объявила о планах пересмотра стратегий развития бизнеса Global Cellulose Fibers, которые включают закрытие завода в Джорджтауне, производящего около 300 тыс. т распушенной целлюлозы.

Компания Clearwater Paper завершила сделку по продаже бизнеса по производству бумажных салфеток компании Sofidel America Corporation за $1,06 млрд.

Asia Pulp & Paper приобретает MSS Holding – Morgan Stanley PE подписала с Asia Pulp & Paper Group контракт о продаже 100% своей доли в MSS Holdings, мажоритарном акционере Ssangyong C&B. Компания производит и продает широкий ассортимент бытовых бумажных изделий для дома. Стои­мость сделки составляет 420 млрд корейских вон.

International Paper приобрела ведущую британскую упаковочную компанию DS Smith за $7,2 млрд. Этот стратегический шаг был направлен на расширение присутствия International Paper на европейском рынке и улучшение портфеля упаковочных решений.

Saica Group объявила о приобретении дочерней компании Schumacher Packaging в Польше. Новый актив включает два современных завода по производству гофрированного картона, две бумажные фабрики и три сервисных центра (совокупная мощность производства гофрированной упаковки – 440 тыс. т бумаги и 535 млн м2 картона).

Компания Ahlstrom в рамках операционной оптимизации продала целлюлозный завод Aspa компании Sweden Timber, предпочтя сосредоточить внимание на других видах деятельности.

2025 год: что делать

Анализ событий, изменений и тенденций в целлюлозно-бумажной и лесной промышленности отрасли в 2024 г. позволяет сформулировать критически важные идеи для разработки отраслевых стратегий на текущий период и 2025 г. Вот главные.

1. Повышение устойчивости цепочки поставок. Следует рассмотреть возможности по диверсификации поставщиков и маршрутов, чтобы минимизировать риски сбоев.
2. Ориентация на развивающиеся рынки. Например, CTМ как сырье для биотоплива остается недооцененным источником дохода для многих компаний.
3. Сохранение нормативно-правовой компетентности. Необходимо внимательно отслеживать развивающиеся направления политики (такие как EUDR) и разрабатывать эффективные стратегии для соответствия им.
4. Использование возможностей устойчивого развития. Экологические требования определяют приоритеты отрасли в перспективе. Интеграция экологически чистых практик в операции может улучшить как репутацию бизнеса, так и прибыльность. 

Источник resourcewise.com
фото oaltyh.24newnews.ru