Лес по-восточному

В одном из недавних выпусков журнала (№ 5 (63), 2009) мы публиковали обзор мирового ЛПК в оценках аналитиков. Продолжаем знакомить читателей с ситуацией, сложившейся на мировом рынке, на материале статистики по двум его крупнейшим игрокам — Китаю, экспортеру лесоматериалов, и Японии, импортеру древесины и сырья.

Иллюстрации см. в PDF-версии статьи

Сегодня Китай является одним из крупнейших мировых экспортеров лесоматериалов и изделий из дерева, 50 % которых составляют деревянная мебель, ДСП и фанера.

За Великой Китайской стеной

В августе 2008 года экспорт изделий из дерева впервые за долгое время снизился. Общая стоимость экспорта составила $21,93 млрд (за исключением бумаги и бумажной массы), увеличившись формально на 3,2 % по сравнению с 2007 годом. Однако если учитывать изменение курса местной валюты, формальный рост превратился в падение (рис. 1).

Экспорт деревянной мебели и фанеры значительно снизился в 2008-м по сравнению с 2007 годом — на 12,5 и на 18,2 % соответственно; в декабре прошлого года экспорт фанеры составил 0,42 млн м³, упав на 41,7 %, а экспорт деревянной мебели был на 14,6 % меньше (рис. 2 и 3) по сравнению с соответствующим периодом 2007 года.

Экспорт ДСП составил 2,435 млн т в 2008 году, что в два раза меньше по сравнению с 2005−2006 годами. Экспорт деревянных дверей в 2008-м был на уровне 0,303 млн т, сократившись на 10,3 % (рис. 4 и 5).

С одной стороны, 2009 год вопреки предсказаниям аналитиков оказался для Китая лучше, чем для многих конкурентов по ЛПК: в нынешнем году показатели китайской экономики были выше, чем канадской, американской и в целом европейской. В этом свою роль сыграли меры правительства по улучшению состояния отрасли (льготы, снижение экспортных пошлин). Доходы лесной промышленности страны в общей сумме составили столько же, сколько и год назад, утверждает Госкомстат лесной промышленности Китая. Но, с другой стороны, там, где отрасль осталась зависимой от внешнего рынка, ситуация в корне не изменилась по сравнению с 2008 годом.

Объемы внешней торговли по основным видам лесоматериалов снизились в первом полугодии на 16 % и составили лишь $26 млрд. Из них импорт составил $11,1 млрд (-21 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 года), а экспорт — $14,9 млрд (-12%). При этом стоимость экспорта во втором квартале 2009 года выросла по сравнению с первым кварталом на 15 %.

Другая сторона Азии

Японский лесопромышленный комплекс исторически ориентировался на двух крупнейших поставщиков сырья — Россию и США.

С изменением Лесного кодекса Российской Федерации и повышением пошлин на экспорт в январе 2007 года Россия выбыла из числа крупнейших стран — экспортеров леса, в том числе и для Японии: в июле 2009 года объемы закупаемой древесины в России были сокращены вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Однако и статус США, как главного поставщика сырья и кругляка в Японию, пошатнулся. Объемы поставок сырья из США уменьшились.

С одной стороны, причиной этого стал кризис (закрытие предприятий ЛПК, уменьшение производственной мощности, снижение объемов производства, падение спроса на продукцию), с другой — позиция страны-импортера, в качестве основных партнеров по ЛПК рассматривающей Китай, Малайзию, Индонезию, Таиланд и страны Латинской Америки (в основном Чили), роль которых в формировании нового мирового рынка неуклонно возрастает.

Итог-2008

Согласно данным Агентства лесного хозяйства Японии, объем спроса в 2008 году на древесину, пиломатериалы и прочую продукцию ЛПК в стране составил 77,965 млн м³, что на 5,3 % меньше по сравнению с 2007 годом.

Снижение спроса на пиловочник на 10,8 % (до 27,152 млн м³) и фанеру на 8,8 % (до 10,269 млн м³) было вызвано главным образом сокращением объемов строительства нового жилья. В то же время сырье для ЦБП и древесная щепа пользуются спросом, общий объем сделок составил 3,7856 млн м³, то есть был на 2 % выше по сравнению с 2007 годом.

Объемы внутреннего производства древесины сохранились — 18,731 млн м³ (+0,6 %); импорт сократился на 7,1 % до 59,234 млн м³. Япония, традиционный импортер древесины, увеличила обеспечение своих производителей внутренними ресурсами на 24 %, что является прорывом по сравнению с предыдущим периодом (2007 год).

В общем спросе на продукцию из дерева пиломатериалы составили 27,152 млн м³, из которых объем продукции отечественного производства — 11,110 млн м³ (-7,3 % по сравнению с 2007 годом). Объем импорта был 16,042 млн м³ — на 13,2 % меньше, чем в 2007 году.

Наблюдалось увеличение объемов спроса на сырье для ЦБП и щепу — до 37,856 млн м³ (+2,0 %), из которых доля японского производства составила 5,113 млн м³ (на 9,4 % больше, чем в 2007 году). Объем импорта незначительно увеличился — до 32,743 млн м³ (+0,9 %), составив 90 % от всего объема данного вида продукции.

Объемы выпуска фанеры снизились до 10,269 млн м³ (-8,8%), из которых объем отечественного производства составил 2,137 млн м³ (увеличился на 30,9 %), а импорт упал до 8,132 млн м³ (-15,5 % по сравнению с 2007 годом).

По словам аналитиков, из-за глобальной рецессии, возникшей в результате мирового финансового кризиса, условия ведения бизнеса в Японии стали хуже.

На японском рынке уже сейчас ощущается нехватка некоторых видов сырья, материалов, сортов древесины, но пока ситуация не столь критична, чтобы заставить экспортеров повысить цены на продукцию.

К примеру, импорт строительных материалов в первом полугодии 2009 года снизился на 16,9 % (по сравнению с первым полугодием 2008 года) и составил $4,4 млрд.

Снижение объемов производства отмечается по всем видам лесопродукции:

Таблица 1. Стоимость продукции ЛПК на японском рынке, йен

В сентябре 2009 года цены на сорта хвойных пород древесины оставались такими же, как в августе. Не изменились цены на фанеру, пиловочник твердых сортов, кругляк из сосны и проч. (табл. 1).

Однако отражением реальной ситуации является отнюдь не стабилизация цен, а тотальное снижение объемов отгружаемой в Японию продукции. В первую очередь продукции бывшего экспортера номер один для Японии — США.

Вследствие задержек и уменьшения объемов поставок была зафиксирована тенденция к снижению спроса на американскую продукцию в 2009 году.

По данным Japan Lumber Journal, многие из постоянных покупателей американских лесоматериалов говорят о необходимости переключения финансового интереса с рынка Соединенных Штатов на европейский или же вообще на внутренний рынок Японии, если сокращение поставок из США будет продолжаться. Продукция на европейском или «домашнем» рынке, по их мнению, и доступнее, и дешевле.

В целом аналитики предполагают, что эти прогнозы неутешительны для североамериканцев: они рискуют потерять свои позиции на японском рынке.

Американская правда

Данные американской стороны несколько отличаются от информации, представленной японскими аналитиками.

Специалисты в США признают, что на объемы экспорта древесины действительно оказало влияние снижение спроса в Азии. Полугодовые показатели объема импорта упали до минимальных за период с 1998 года. Причинами считаются невысокий спрос на американском рынке, ослабление доллара.

Однако, по убеждению США, Страна восходящего солнца была, есть и будет одним из наиболее стабильных азиатских рынков: в первой половине 2009-го зафиксированы объемы отгрузки в Японию на уровне 51 млн досковых футов, что на 32 % выше, чем в первой половине 2008 года.

Впрочем, японцы упорствуют в том, что американские заводы, постепенно оживающие после кризиса, не способны восполнить дефицит продукции, возникший в результате простоя или закрытия лесопилок, лесозаготовительных заводов, деревообрабатывающих комплексов и проч.

Истина где-то рядом

Таблица 2. Объем импортированной продукции в Японию из стран
Южной Азии (январь–июль 2009 года, м³)

Свои сложности есть у Японии и с импортом продукции из стран Южной Азии: Китая, Индонезии, Малайзии, Вьетнама и Таиланда (табл. 2).

Из-за климатических катаклизмов (засухи в Малайзии и Индонезии), колебания и роста цен, экспортной политики стран и проч. общий объем ввезенной в Японию древесины из Таиланда, Вьетнама, Китая и других стран Юго-Восточной Азии с января по июнь 2009 года составил 175,2 тыс. м³, что вдвое меньше, чем объем импорта за тот же период 2008 года. Всего было отгружено 240,4 тыс. м³ кругляка, что на 47,5 % меньше, чем в 2008 году.

Из общего объема перевезенных грузов сырье для фанеры составило 202,9 тыс. м³, для пиломатериалов — 37,5 тыс. м³. Объем готовых пиломатериалов в июне 2009 года достиг 44,7 тыс. м³, из которых 7,950 тыс. м³ — материал для строительства, 11 тыс. м³ — для обработанных лесоматериалов и 25,8 тыс. м³ — для производства плит.

Внутренний рынок пиломатериалов оставался слабым, однако в конце июля — начале августа произошли некоторые изменения.

Рынок ожил, начал формироваться спрос на продукцию ЛПК, что расценивалось и аналитиками, и бизнесменами как начало будущих крупных заказов.

По словам специалистов, «сочетание ряда факторов, таких как снижение цен, осуществление дополнительного бюджетирования, увеличение количества объектов реконструкции, увеличение объемов работ в сфере ЛПК могло привести к изменениям атмосферы на рынке».

Холодная осень 2009-го

Однако в сентябре 2009 года многие отраслевые средства массовой информации вынуждены были констатировать отсутствие «изменений атмосферы» на рынке.

Несмотря на разные точки зрения на причины происходящего, их оценки сходились в одном: «Условия для бизнеса стали хуже, и конец сентября не принес никаких улучшений».

Рынок занял выжидательную позицию, в то время как многие оптовики вынуждены были решать вопросы транспортировки грузов. «Запасов сырья на рынке все меньше и меньше, и если есть какие-то движения, все они ничтожны», — сетуют крупнейшие производители.

Впрочем, какой бы сильной ни была стагнация в отрасли, японцы с надеждой смотрят на своих южных соседей, от которых, весьма вероятно, зависит скорейший выход страны из глобальной рецессии и финансового коллапса.

Подготовила Ольга МАМАЕВА
В статье использованы данные журнала Japan Lumber Journal