Русский Английский Немецкий Итальянский Финский Испанский Французский Польский Японский Китайский (упрощенный)

Партнеры журнала:

Лесопиление

Россия углубляется в древесину

Несмотря на то что в России сосредоточена почти четверть мировых запасов древесины, в вопросах переработки этого природного богатства наша страна находится далеко не на лидирующих позициях. На выпуск продукции глубокой переработки древесины внутри страны идет лишь пятая часть всей заготовленной древесины. Здесь стоит отметить, что львиная доля этой продукции − офисная бумага, картон, упаковка − за рубежом относится к низшим сортам. В России до сих пор нет, например, производства мелованных бумаги и картона. Сегодня лесопильная отрасль России является по сути сырьевой, и тенденции изменения этой ситуации пока не столь очевидны.

Долгие годы Советский Союз был мировым лидером в этой сфере и выпускал около 80 млн м3 пиломатериалов в год. Тогда, как и сейчас в России, основным оборудованием на таких предприятиях были лесопильные рамы − техника, от которой за рубежом стали отказываться три-четыре десятилетия назад. И сегодня российская лесопильная промышленность, обладая крупнейшим в мире объемом высококачественного пиловочного сырья, в основе своей имеет устаревшие технологии лесопиления, которые не могут дать максимальную добавочную стоимость.

Сейчас в России ежегодно производится свыше 20 млн м3 пиломатериалов. Последние 10 лет этот показатель находится примерно на одном уровне. При этом большая часть пилопродукции по сути полуфабрикат, который производится в России на лесопильных рамах, а за рубежом «дообрабатывается» до более дорогой продукции − вагонки, погонажа, из которого производится мебель.

Потребление лесобумажной продукции в мире неуклонно растет. Весь мир осознал преимущества натуральных строительных материалов, компонентов для мебели и отделки дома. По прогнозам ООН, к 2015 году потребление основных видов лесопродукции в мире увеличится в 1,6–2,0 раза. Эти прогнозы позволяют надеяться, что Россия с её огромными запасами древесины сумеет занять более значимое место на мировом рынке продукции деревообработки. Сегодня же доля российских поставщиков на европейском рынке пиломатериалов составляет около 10%.

Государственная политика

Долгое время государство не вмешивалось и особо не контролировало лесную отрасль. Единственные шаги, сделанные правительством, − введение экспортных пошлин на пиломатериалы на волне подъема мирового рынка в конце 90‑х для изъятия «сверхприбылей» лесопильщиков. Введенные тогда пошлины назывались «временными», но просуществовали почти 10 лет. Они лишили российские лесопильные предприятия возможностей по обновлению производств − лесопильщики работали на грани убыточности.

В 2005–2007 годах российские власти вновь обратили внимание на развитие лесной отрасли, в частности на деревообработку. Основной лейтмотив преобразований: российский лес должен приносить прибыль прежде всего российскому государству, а уж потом всем остальным. И наведение порядка в отрасли началось с поддержки тех предприятий, которые готовы самостоятельно инвестировать в развитие производств.

Так, ещё в 2005 году были впервые отменены ввозные пошлины на большую часть современного лесопильного оборудования, аналогов которому не производится внутри страны. Тот список включал около 750 наименований станков и оборудования. Определенный положительный результат это принесло: предприятия стали приобретать станки, обновлять существующие технологии. Затем Правительство РФ неоднократно продлевало действие этого постановления, дополняя список все новым и новым оборудованием.

Однако самым серьезным шагом стало коренное изменение в таможенно-тарифной политике, предпринятое в 2007 году. С 23 июня отменены экспортные пошлины на вывоз хвойных пиломатериалов, а также пиломатериалов из ряда твердолиственных пород деревьев. С 1 июля началось повышение пошлин на экспорт круглого леса. Эти действия правительства говорят об одном: пора прекращать экспорт сырья, нужно продавать за рубеж готовую продукцию.

Через полтора года экспорт круглого леса из России станет экономически невыгодным. И та древесина, которая раньше уходила за рубеж в круглом виде (около 50 млн м3), будет направлена на перерабатывающие предприятия внутри страны. Однако на существующих мощностях всю эту древесину не переработать. Поэтому в ближайшее время внутри страны начнется строительство десятков достаточно крупных лесоперерабатывающих предприятий.

Понятно, что строительство новых целлюлозно-бумажных предприятий в ближайшие два-три года если и начнется, то никак уж не будет завершено. Да и объем инвестиций в строительство − около $1 млрд − является неподъемным для лесной отрасли страны. Очевидно, в 2007–2009 годах начнется массовое строительство лесопильных производств, которое обходится в 30–50 раз дешевле, чем строительство ЦБК, а сроки окупаемости в несколько раз меньше. Видимо, производство активизируется прежде всего в приграничных районах России − в Сибири и в Республике Карелия, Ленинградской области, то есть в тех областях, львиная доля сырья из которых уходила за рубеж в круглом виде.

Впрочем, хочется предостеречь потенциальных инвесторов российского леспрома. На первом этапе государство будет поддерживать и строительство чисто лесопильных предприятий, производящих лишь первичную распиловку древесины − без строжки, склейки и т. п. Затраты на создание таких производств сравнительно невелики, и многие инвесторы пойдут по такому простому пути. Но в результате такие заводы будут выпускать полуфабрикат − нестроганые пиломатериалы, которые сегодня и так доминируют в структуре лесопильного экспорта России и затем обрабатываются за рубежом до конечной продукции. Не исключено, что ещё через два-три года правительство доведет таможенные пошлины до запретительного размера и на такие «лесопильные полуфабрикаты», побуждая лесопильщиков обрабатывать древесину как можно глубже на территории России. При этом беспошлинно будут экспортироваться продукты действительно глубокой переработки − мебель, погонаж, клееные изделия и т. п.

Современность приходит в Россию

Впрочем, стоит отметить, что и до начала правительственного таможенно-тарифного регулирования в России были построены несколько крупных лесопильных предприятий. Так, введены новые мощности по производству пиломатериалов в Новгородской (100 тыс. м3), Ленинградской (100 тыс. м3), Вологодской (60 тыс. м3) областях, в Красноярском крае (60 тыс. м3) и многих других регионах. Начали модернизироваться и перестраиваться на современные технологии существующие производства в Архангельской, Нижегородской и других областях.

Лесопилением в РФ занимаются более 25 тыс. предприятий и предпринимателей, их общая мощность − 34,6 млн м3 в год. На малых предприятиях с объемом производства до 5 тыс. м3 производится до 50% пилопродукции. В то же время крупные предприятия мощностью от 30 до 100 тыс. м3 выпускают суммарно лишь пятую часть всей продукции. Интересен тот факт, что в последнее время наметился приход в сферу экспорта пилопродукции малых предприятий. Причем зачастую экспортируют они не полуфабрикат − доску, а конечную продукцию − вагонку и погонаж, строительные материалы. Объясняется это тем, что малые предприятия более мобильны, имеют более прогрессивное лесопильное оборудование, достаточно активно обновляют его.

В лесопилении сохраняется низкий технический уровень оборудования. Только 6% пилопродукции производятся на ленточнопильном, бревнопильном оборудовании, 7% − на профилирующих агрегатах, 8% − на круглопильных бревнопильных станках. Львиная доля пиломатериалов производится на лесопильных рамах, характеризующихся высокой энергоемкостью, низкой производительностью, невысоким качественным и количественным выходом продукции. Впрочем, с каждым годом количество продукции, выработанной на современных станках, растет. Этому во многом способствует все возрастающий уровень инвестиций в российский лесопромышленный комплекс.

Например, в 2006 году объем инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса составил 41,7 млрд рублей против 39,6 млрд в 2005‑м. А в 2004 году инвестиции в российский леспром находились и вовсе на уровне 31,5 млрд рублей. При этом введен в строй целый ряд объектов при участии как российского, так и иностранного капитала.

Необходимо коренное перевооружение отечественной лесопильной промышленности с применением наиболее перспективных технологий, оборудования и систем управления. Детальный анализ деятельности лесопильных организаций, выполненный учеными, показывает, что сегодня развитию отрасли мешает целый комплекс проблем:

  1. Малый объем производства пиломатериалов, соответствующих зарубежным стандартам. Российские предприятия могут торговать на довольно узком сегменте мирового рынка пиломатериалов. Эти ограничения накладываются требованиями международного рынка по качеству, размерам сечений, породе, длине и сорту, которые российские предприятия пока выполнить не в состоянии. Потери в цене зачастую только по этой причине составляют от $5 до 25 на 1 м³ продукции.
  2. Практически отсутствуют технологии строгания и склеивания пилопродукции.
  3. Низкий выход пиломатериалов. Объемный выход пиломатериалов из сырья составляет 48–59%, причем максимального объемного выхода удается достичь на предприятиях мощностью от 10 до 30 тыс. м3 пиломатериалов в год.
  4. Высокие издержки производства. Чем выше производственная мощность предприятия, тем выше средние издержки, что говорит о несовершенстве организационной структуры и системы управления на предприятии. Вследствие этого низкая (а иногда отрицательная) рентабельность. При такой рентабельности говорить о возможности развития производства практически невозможно. Именно это сдерживает возможности российских предприятий по активной модернизации лесопильных производств.

Инвестиции в настоящее и будущее

Вкладывая деньги в новые производства, инвесторы, как правило, стараются оснастить их по последнему слову технику. Оно и понятно: каждый рубль, каждая копейка, вложенная в производство, должна приносить максимальную отдачу. Сегодня в большинстве регионов разработаны региональные программы государственной поддержки и развития лесного комплекса, главная цель которых − привлечение инвестиций (как российских, так и зарубежных) для создания на территории регионов современных обрабатывающих производств. Особенно в разработке таких программ преуспевают приграничные территории − Республика Карелия, Хабаровский и Алтайский края и другие субъекты Федерации. Но, пожалуй, самая сильная программа создана в Красноярском крае − регионе, лидирующем по объемам заготовки древесины.

Так, по словам заместителя губернатора Красноярского края Андрея Гнездилова, в краевую отраслевую программу «Развитие деятельности по обработке древесины, производству изделий из дерева и целлюлозно-бумажного производства» включено 10 инвестиционных проектов на общую сумму порядка $0,5 млрд, которые будут реализованы уже к 2009 году. Впрочем, в крае есть и более долгосрочная программа − до 2015 года, которая предусматривает инвестиции в развитие лесного комплекса в объеме до $3 млрд.

Многие инвестиционные проекты уже реализованы. Например, в марте 2007 года в Лесосибирске пущен в эксплуатацию завод по производству плит MDF. Предприятие способно выпускать до 70 тыс. м3 продукции в год. Такой завод в Сибири пока единственный. О востребованности плит MDF на внутреннем рынке говорит тот факт, что первые заказы на продукцию предприятия появились ещё задолго до его открытия. Инвестиции составили $25 млн кредитных средств, при этом администрация Красноярского края компенсирует банковские ставки по привлеченному кредиту. Аналогичные меры поддержки оказываются предпринимателям и в других регионах.

В 2007 году завершится строительство Енисейского фанерного комбината в Сосновоборске. На производстве будут созданы около 800 новых рабочих мест. В середине сентября текущего года из США прибыла основная часть технологического оборудования. Фанерный комбинат строится на территории бывшего Красноярского завода прицепной техники (КЗПТ) и является на данный момент самым крупным инвестиционным проектом в области деревообработки на территории края. Проектная мощность комбината − 600 тыс. м3 продукции в год, в том числе большеформатной фанеры − 350 тыс. м3, пиломатериалов − 150 тыс. м3, товарного шпона − 100 тыс. м3. Проект реализуется за счет средств российско-американской компании Midway United Ltd. Общий объем инвестиций − $150 млн.

Впрочем, строительство таких дорогостоящих производств, скорее, исключение из общего правила. Обычно объем инвестиций в деревообработку находится на уровне 10–20 млн евро и соответствует строительству достаточно крупного и перспективного лесопильного завода. В том же Красноярском крае, в Богучанском районе, в 2008 году заработает ещё один деревообрабатывающий завод. Причем, что примечательно, строительством будут заниматься шведы − компания Varyag Resources. Эта компания выкупила у фирмы IKEA законсервированное строительство, начатое ещё в 2000 году. На данный момент в цехах завода ведется капитальный ремонт и приобретается новое лесопильное оборудование. Общая сумма инвестиций составит около $17 млн. Мощность завода на первом этапе составит 100 тыс. м3 пиломатериалов в год, а впоследствии достигнет 170 тыс. м3.

Развивается деревообработка и в нелесных регионах России. Так, в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа в 2009 году начнет работу предприятие ОАО «Югра-Плит». Основной продукцией завода станут древесностружечные плиты. Ежегодный объем выпуска продукции составит около 150 тыс. м3 плит, а инвестиции в производство − около 25 млн евро. Большую поддержку этому проекту оказало правительство ХМАО, которое не только занималось поиском инвесторов, но и помогало решить часть вопросов, возникающих при строительстве.

Также в Ханты-Мансийском округе уже реализован проект завода по производству деревянных каркасных домов из клееного бруса. В 2007 году «ЛВЛ-Стройпроект» планирует выпустить около 200 малоэтажных домов и коттеджей. Технологическое оборудование позволяет выпускать деревянные каркасные дома общей площадью от 45 до 500 м².

Традиционно сильны позиции лесоперерабатывающего комплекса в Вологодской области. Власти региона не только сообщают лесным предпринимателям свои планы относительно глубокой переработки древесины в регионе, но и стараются всячески поддерживать, помогать с лесосечным фондом, с выделением земельных участков под строительство современных перерабатывающих комплексов. Как результат, сегодня область является лидером в производстве топливных гранул, методично снижается экспорт необработанной древесины и увеличиваются объемы её переработки внутри области. На Вологодчине в рамках программы «Развитие лесного сектора» планируется реализация трех крупных проектов по глубокой переработке древесины. Размещение новых производств будет осуществляться с учетом пространственного планирования, создания комфортных зон для развития лесного бизнеса региона.

В частности, в Великом Устюге будет возведен комбинат по производству плит с ориентированной стружкой, а в Соколе планируется провести модернизацию и реконструкцию действующих целлюлозно-бумажных комбинатов и реализовать проект «Российская бумажная мануфактура» по производству легкой мелованной бумаги. В Череповецком районе будет построен интегрированный лесоперерабатывающий комплекс «Суда». Инвестиционные вложения в эти проекты составят 53 млрд рублей. Помимо этого планируется и модернизация действующих деревообрабатывающих производств.

Свои проекты по глубокой переработке древесины есть и в Амурской области. Здесь лесопереработка признана приоритетным направлением на законодательном уровне − соответствующие поправки в областной закон «Об инвестиционной деятельности» были внесены в 2007 году. Предприятиям, развивающим деревообработку, будут предоставлены четырехпроцентая льгота по налогу на прибыль, льгота по налогу на имущество, а также гарантии областного бюджета. Этими действиями областные власти хотят добиться к 2020 году переработки 70% заготовленной в области древесины. Некоторые проекты уже известны: деревообрабатывающие заводы намерены построить компании «Удача-лес» в Благовещенске и «Регион-Амур» в Белогорске. А в декабре 2007 года первую партию пиломатериалов выпустит «Туранлес». На первых порах «Туранлес» будет изготовлять нестроганые пиломатериалы естественной влажности, но уже через два года планируется производить сушку пиломатериалов и выпускать погонаж, половую и паркетную доску, вагонку, евровагонку. А с введением второй очереди предприятие освоит выпуск клееных изделий − брусков для евроокон и дверей, а также клееного бруса для строительства малоэтажных домов.

Аналогичные планы по увеличению объемов деревообработки есть и у их соседей − Хабаровского края. Так, к 2010 году в Хабаровском крае планируют перерабатывать половину всего заготавливаемого леса. «Первой ласточкой» должно стать создание производства древесностружечных плит в пос. Октябрьский Ванинского района и деревянных каркасных домов в Хабаровске. Проектирование и строительство деревообрабатывающего комплекса в Ванинском районе ведется силами ООО «Аркаим» при участии специалистов из Швеции и Германии. Этот проект вошел в десятку приоритетных проектов, которые направлены на развитие более глубокой переработки древесины. Его целью станет производство мощностью 185 тыс. м3 пиломатериалов в год и 140 тыс. м3 древесностружечных плит.

Интересуются регионом и иностранные инвесторы. Так, малайзийцы и китайцы планируют построить два перерабатывающих завода в поселке Хор Хабаровского края − завод по производству древесноволокнистых плит MDF / THDF и завод по производству химико-термомеханической массы. Исходя из наличия собственных ресурсов ООО «Римбунан Хиджау» (Малайзия) работает над созданием завода по выпуску плит MDF мощностью 150 тыс. м3. На сегодняшний день определено место строительства, ведутся проектные работы. Что же касается проекта строительства завода по производству химико-термомеханической массы, основным инвестором которого выступает Китайская металлургическая научно-промышленная корпорация, то здесь пока много нерешенных вопросов. По информации министерства лесной промышленности края, определенные сложности возникли с подготовкой и представлением в запланированные сроки проектной документации, а также с выполнением требований российских экологических норм. Впрочем, и эти вопросы, как ожидаются, в ближайшее время будут решены.

Включается в развитие и модернизацию деревообработки ведущий лесоперерабатывающий регион России − Архангельская область. Сегодня регион выпускает около трети лесобумажной продукции в России и 10% продукции лесопиления. Впрочем справедливости ради стоит отметить, что предприятия области в основном выпускают полуфабрикаты − нестроганые пиломатериалы, целлюлозу, низшие сорта бумаги.

За последние шесть лет в Архангельской области лишь два крупных предприятия кардинальным образом обновили технологии лесопиления − Онежский ЛДК и Лесозавод-25. Тем не менее регион имеет хорошие перспективы развития деревообрабатывающей промышленности. Так, ученые института НИПИЭИлеспром предлагают создать в Карпогорах целый лесоперерабатывающий комплекс, включающий в себя целлюлозно-бумажный комбинат и деревообрабатывающий комплекс, состоящий из лесопильного завода, домостроительного комбината, завода по производству строганых пиломатериалов и пеллет. По их задумке, данный комплекс будет обеспечен сырьем, а со строительством железной дороги «Белкомур» он получит выход на все мировые рынки. Объем инвестиций в строительство данного комплекса оценивается в $1–2 млрд. Если планам будет суждено сбыться, то в Карпогорах появится ЦБК мощностью 500 тыс. тонн готовой продукции в год. Причем производить он будет не только полуфабрикат − целлюлозу и недорогие сорта бумаги, но и высококачественную мелованную и немелованную бумагу. Мощность лесопильного завода − 400 тыс. м3 сырья в год, деревообрабатывающего завода − 160 тыс. м3 в год (пиломатериалы конструкционные для отделки интерьеров, для внутренней облицовки, термообработанные и антисептированные, для производства поддонов и промышленной упаковки, детали для производства деревянной мебели, клееная пилопродукция, доски пола). Домостроительный комбинат будет ежегодно выпускать деревянные дома общей площадью до 100 тыс. м2.

Также проекты планируют реализовать несколько компаний. Например, компания Группа «Илим» намерена построить лесопильный завод ООО «ИлимСеверДрев» в Котласе с годовым объемом производства до 400 тыс. м3 пиломатериалов (в том числе сухих строганых) и клееной пилопродукции. В Вельске ученые предлагают построить комбинат по производству деревянных домов, по мощности сопоставимый с карпогорским. В столице Поморья предлагается построить домостроительный комбинат, выпускающий 200 тыс. м2 жилья в год, и мебельную фабрику, которая будет производить продукцию на общую сумму 500 млн рублей в год (производство мебели из древесных плит высоких потребительских свойств и мебели из массива древесины). В Плесецком районе Архангельской области будет возведен завод по производству древесно-стружечных плит OSB с годовым объемом производства 200 тыс. м3. В Няндомском районе планируют построить фанерный комбинат (объем − 100 тыс. м3 фанеры в год, в том числе и ламинированной) и завод по производству древесностружечных плит.

Кроме того, в перспективную стратегию развития лесопромышленного комплекса Архангельской области включено строительство семи цехов по производству гранулированного древесного топлива с общим объемом производства 35 тыс. тонн, а также создание пяти питомников оранжерейного типа для выращивания посадочного материала лесных культур с закрытой корневой системой общей площадью 250 тыс. м2.

Перспективы деревянного домостроения

В последнее время в России появилось стойкое убеждение, что светлое будущее отечественной деревообработки обеспечит деревянное домостроение. И действительно, увеличение ввода в эксплуатацию деревянных жилых домов приведет к росту рынка продукции деревообработки, используемой для отделки: вагонки, плиты, фанеры и т. д. Возможно использование биотоплива для отопления таких домов.

Причем будущее деревообрабатывающей отрасли в случае реализации программы деревянного домостроения видится весьма перспективным. Долгое время жилищные проблемы в России решались за счет массовой застройки панельными домами. Сейчас же стало очевидным, что только за счет панельного домостроения обеспечить всех нуждающихся в жилье не удастся.

Деревянное домостроение в этом отношении имеет множество бесспорных плюсов. Во-первых, уже сейчас себестоимость 1 м² жилой площади в деревянном каркасном доме, произведенного с учетом современных зарубежных технологий, составляет около $400–450, что существенно ниже затрат на строительство железобетонных зданий. По мере увеличения объемов производства комплектов для деревянного домостроения их себестоимость может заметно сократиться.

Во-вторых, срок сборки деревянных малоэтажных домов составляет всего несколько суток, а при должном развитии деревообрабатывающей промышленности российским предприятиям вполне по силам выпускать до 200 млн м2 в год.

И наконец, в-третьих, развитие деревянного домостроения даст мощнейший импульс всему лесопромышленному комплексу. По словам главы Федерального агентства лесного хозяйства Валерия Рощупкина, «деревянное домостроение − это огромная перспектива. С учетом емкости нашего рынка можно по-настоящему поднять лесной комплекс и удовлетворить социальную потребность населения. К тому же развитие деревянного домостроения неизбежно приведет к синергетическому эффекту, ощутимому в масштабах всей экономики. Ведь строительный бум приведет к развитию промышленности строительных материалов, телекоммуникаций, дорожного строительства».

Не случайно вопрос о развитии деревянного домостроения все чаще встает на повестку дня при обсуждении путей реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье − гражданам России». Пока, правда, несмотря на огромный потенциал, рынок деревянного жилья в России находится в зачаточной стадии развития. За исключением весьма узкого сегмента строительства элитных деревянных коттеджей и вахтовых щитовых домиков, и спрос, и предложение крайне ограничены. К тому же отечественные предприятия попросту не могут производить в нужном количестве некоторые виды продукции, необходимые для современных деревянных домов (например, OSB- и MDF-плиты). Однако эта проблема не является непреодолимой. Мировой опыт показывает, что, в отличие от ЦБК, строительство современного комбината, ориентированного на выпуск комплектов для строительства деревянных домов, требует на порядок меньших затрат. Такой объем инвестиций вполне под силу отечественным лесопромышленникам. Тем более что наиболее крупные компании уже имеют собственные деревообрабатывающие заводы. Организация производств, ориентированных на деревянное домостроение, создаст предпосылки и для строительства заводов по изготовлению необходимых материалов.

Будущее за прогрессивными технологиями

Основной тенденцией деревообработки в России сегодня является переориентация предприятий на производство более качественной и востребованной продукции. Движущими факторами роста прежде всего являются рост доходов населения и оживление мебельной и строительной промышленности, что, в свою очередь, приводит к росту спроса на соответствующую продукцию деревообрабатывающего сектора. Пока модернизация деревообрабатывающих производств идет не теми темпами, как хотелось бы. И причина тому одна − большая инерционность лесопильной отрасли России. Дело в том, что в советское время в стране был создан мощнейший лесопромышленный комплекс, в основе которого помимо ЦБП лежало и лесопиление, опирающееся на лесопильные рамы. К сожалению, за год-два от наследия прошлого не избавиться. Однако постепенные шаги властей, поддерживающих лесопильщиков, да и стремление самих лесопильщиков получать больший доход от своей деятельности заставляют последних изменять подходы к организации производства.

Пять лет назад и предположить было нельзя, что в России будут семимильными шагами развиваться биоэнергетические технологии, но сегодня это стало реальностью. Два-три года назад нельзя было даже подумать, что в России появятся производства по выпуску плит MDF или OSB. Сегодня такие производства реально выпускают продукцию и приносят доход. Да, инерционность лесопильной отрасли достаточно сильная, но и она в настоящее время сходит на нет. На лесопильных предприятиях начался необратимый процесс совершенствования и замены технологий, освоения новых видов продукции, и с каждым годом он будет только усиливаться. А это значит, что в ближайшие годы Россия займет свою нишу не только на мировом рынке «лесных полуфабрикатов», но и на рынке продукции действительно глубокой переработки древесины.

Александр ГРЕВЦОВ