Экспорт хвойных пиломатериалов из России растет

В I квартале 2017 года на мировых рынках отмечался высокий спрос на хвойные пиломатериалы. Благодаря этому продажи российских хвойных пиломатериалов на экспортные рынки демонстрируют уверенный рост.

В январе-феврале 2017 года экспорт хвойных пиломатериалов из России составил 3,6 млн м³ (на 19% больше, чем в аналогичный период 2016 года), который оценивается в $448 млн (+20% к аналогичному периоду прошлого года). Объем экспорта хвойных пиломатериалов из России в марте 2017 года составил 2,5 млн м³ (что на 32% больше, чем в марте 2016 года), за рубеж было поставлено древесины на $313 млн (+31% к марту прошлого года).

Наибольшими темпами растет экспорт хвойных пиломатериалов в Китай. Несмотря на эффект высокой базы, продажи в Китай прирастают в среднем на 4% в месяц последние два года. Это очень хорошая динамика, и потолок пока не виден. Китайские переработчики переориентировали свои производства на российскую древесину, расширяют сферы ее применения и готовы покупать пиломатериалы в любом объеме.

Рис. 1. Динамика продаж хвойных пиломатериалов из России
в I квартале 2017 года, тыс. м³, % к I кварталу 2016 года



Рис. 2. Топ-10 российских компаний – импортеров пиломатериалов в Китай
в феврале 2017 года, тыс. м³



Рис. 3. Продажи нестроганых пиломатериалов из древесины лиственницы
и ели сибирской в январе 2016 года – феврале 2017 года, тыс. м³

Доля Китая в общем объеме продаж хвойных пиломатериалов из России доходит до 58%. На фоне сокращающегося предложения продукции со стороны канадских производителей (-6% в 2016 году по сравнению с 2015 годом) российские пиломатериалы пользуются в Поднебесной все большим спросом. Крупнейшими экспортерами пиломатериалов в феврале 2017 года стали ОАО «Усть-Илимский ЛДЗ» (филиал «Илим Тимбер» в Усть-Илимске, Иркутская обл.), ЗАО «ЛДК Игирма» (входит в ГК «Русская Лесная Группа», Иркутская обл.) и ООО «Устьянский ЛПК» (Архангельская обл.).

Благоприятная ситуация на китайском рынке домостроения, рост продаж мебели и укрепление китайского юаня к доллару США с начала января 2017 года создают предпосылки к росту цены на пиломатериалы.

Китайские индексы Caixin PMI и PMI в первые месяцы 2017 года остаются на довольно высоких отметках (около 52 пунктов), впервые достигнув уровня начала 2014 года. На фоне признаков ускорения роста мировой экономики особенно выделяется увеличение числа экспортных заказов. В январе 2017 года в Китае потребительские цены выросли на 2,5% по сравнению с январем 2016 года, цены производителей - на 6,9%.

Особенно высокими темпами растут продажи российских пиломатериалов из древесины ели сибирской: в январе-феврале 2017 года экспорт составил 335 тыс. м³, что на 77% больше, чем в январе-феврале 2016 года. Спрос на пиломатериалы из ели сибирской третий месяц подряд превышает продажи пиломатериалов из древесины лиственничных пород, спрос на которые за первые два месяца 2017 года составил 238 тыс. м³ (+48% к аналогичному периоду 2016 года).

Положительные новости, поступающие с мировых рынков начиная с конца II квартала 2016 года, способствуют созданию общей картины улучшения перспектив. Международный валютный фонд на этой волне пересмотрел прогноз роста мировой экономики в 2017 году в сторону повышения - с 3,4% до 3,5%. Прогноз на 2018 год пока остается прежним: ожидается повышение темпов роста мировой экономики до 3,6%.

Вместе с тем решение властей США в апреле 2017 года ввести временные пошлины в размере от 3 до 24% на импорт хвойных пиломатериалов для пяти крупных канадских компаний: West Fraser Mills, Tolko Marketing and Sales, J. D. Irving, Canfor Corporation и Resolute FP Canada и в размере 20% для всех остальных компаний может существенно повлиять на мировой торговый баланс. Канада - крупнейший в мире производитель хвойных пиломатериалов. По итогам 2016 года в стране произведено 67 млн м³, из которых 45 млн м³ было реализовано в США.

WhatWood