Поиск инвестиционных механизмов трансформации и подъема

Рынок мебельной фурнитуры

В последние десять лет в России за одним кризисом приходит другой, падения и коллапсы на рынке уже давно стали привычными, но потребность в мебели не уменьшается. Приобретая новый кухонный гарнитур или раскладной диван, потребитель обычно не задумывается, из чего они сделаны, а ведь выражение «дьявол кроется в деталях» подходит для мебельного производства, как ни для какого другого.

Большая часть используемой в мебели фурнитуры даже не видна, а ведь именно от ее качества зависит удобство использования и долговечность конечного продукта.

Что такое фурнитура

Сегмент мебельной фурнитуры отличается широчайшим ассортиментом. Товары этой группы производятся из самых разных материалов и выполняют самые разные функции. Все это огромное множество можно классифицировать следующим образом:

• фасадная и дверная фурнитура (петли, рейлинги, уголки, поворотные подъемники, направляющие, доводчики, демпферы, фиксаторы, замки, цепочки, глазки);
• оконная фурнитура (шпингалеты, запоры, накладки, клапаны, защелки, ролики, ограничители, фрамужные механизмы);
• мебельное наполнение и организация пространства (полкодержатели, вкладыши, сетки, разделители, лотки);
• лицевая фурнитура (ручки, держатели, крючки, кромка);
• системы выдвижения, подъема/спуска и трансформации;
• опорная фурнитура (опоры, ножки, колесики, подкладки);
• соединительная фурнитура (мебельный крепеж, забивные соединители, клеммы, дюбели, стяжки);
• декоративная фурнитура (аксессуары, элементы дизайна, украшения);
• функционал (светильники, встраиваемые розетки).

Ко всему перечисленному можно добавить большой список изделий для внутреннего наполнения: многофункциональные держатели, контейнеры, сортировщики, бутылочницы, выдвижные колонны, «волшебные» кухонные уголки и многое другое. На классическую фурнитуру эти изделия не очень похожи, но развитие современного мебельного рынка дошло до такого уровня, что четко разделить товарные группы не всегда представляется возможным. Но, как оказалось, даже самые простые фурнитурные элементы в Россию в большом количестве везут из-за рубежа, а некоторые сложные механизмы в стране и не производятся.

Импортная фурнитура в России

Российский мебельный рынок сильно зависит от импортной фурнитуры. За последнее десятилетие стоимость импорта мебельной фурнитуры почти не опускалась ниже $200 млн в год (рис. 1), и это только по основной товарной категории (код ТН ВЭД 830242 – «Фурнитура для мебели»), без учета смежных сегментов. Стоимость импорта по общему коду ТН ВЭД 8302 в 2019–2021 годах колебалась от $1041,3 до $1259,6 млн, то есть была в шесть раз больше.

Импорт фурнитуры напрямую зависит от внутреннего производства мебели. В 2015–2020 годах выпуск мебели в стране снижался, поэтому сокращались поставки фурнитуры, зато в 2021 году произошел резкий всплеск – рынок, подстегнутый структурными изменениями спроса в период пандемии, стал выходить из затяжного кризиса. Поэтому импорт в денежном выражении подскочил почти на 27%.

В 2022 году, несмотря на всю серьезность ситуации, сильного падения, скорее всего, не будет, поскольку трудности с поставками зарубежной мебели уже требуют от российских мебельщиков расширенного компенсирующего предложения. А поскольку отечественной фурнитуры для многих мебельных направлений не хватает, будет выручать, как обычно, зарубежная.

По итогам поставок в 2021 году установлено, что 68% импорта фурнитуры обеспечивают китайские производители. В структуре китайского импорта есть как самые простые, так и довольно сложные механизмы (подъемные, открывающие-закрывающие и т. п.). Говоря простыми словами, у китайцев есть почти все, поэтому в сложный период они смогут если не полностью заместить качественные австрийские, немецкие и итальянские системы, то во всяком случае быстро заполнить основные востребованные ниши. Также в 2022 году расширились возможности турецких производителей.

Несмотря на то что главные европейские поставщики мебельной фурнитуры – Австрия, Германия, Польша, Италия, Словакия, Словения и другие страны теперь стали «недружественными» по отношению к России, многие фирмы по-прежнему не отказываются от сотрудничества и находят способы, чтобы импортировать свою продукцию. Правда, новые логистические цепочки длиннее и дороже, но российский рынок без европейской фурнитуры не останется.

Конкурентные преимущества западных брендов – высокое качество металла, качество всех составляющих изделия и технического исполнения. Преимущества китайской фурнитуры – широкий ассортимент, доступная цена и обширные каналы сбыта, в том числе реализация через крупные сетевые магазины и строительные рынки. Европейские производители по-прежнему предпочитают действовать с помощью официальных дилеров.

Некоторые китайские бренды представлены на рынке как российские. К ним относятся марки Jet, Brante, Boyard, Palladium и некоторые другие, хорошо известные на рынках России и стран СНГ, хотя производства базируются в Китае.

Отечественные производители фурнитуры

В стране работает довольно много крупных производителей фурнитуры, среди них ООО «Форест» (Белорецк, Башкортостан), завод «Металлист» (Кунгур), «Ижевский завод мебельной фурнитуры ФМС», ЗАО ОЗМФ «Окуловский завод мебельной фурнитуры», «Алди» (Смоленск), ООО «Валмакс» (Миасс), ООО «СиС» (Симбирский завод мебельной фурнитуры), ООО «Полимеркомплект» (Курск) и др.

Все эти предприятия можно назвать специализированными, хотя внутрипродуктовая специализация может отличаться: кто-то из них ориентирован на производство лицевой фурнитуры, кто-то – на выпуск дверных и оконных деталей, а кто-то – на выпуск механизмов трансформации. Масштаб компаний тоже разный – обороты могут варьировать от 2 млрд руб. до нескольких десятков миллионов рублей в год. В целом по стране можно насчитать примерно 50 специализированных фурнитурных предприятий.

В числе небольших заводов (кроме указанных в табл. 2) следующие: компания T.REST, входящая в группу «Союз-М» (ТМ MEIS), ПМ «Корал» (Кузнецк), «Спектр-А» (Тамбов), Plast-Made (ООО «Пластмейд», Пенза), ООО «Юджипласт» («Полипласт», Климовск), предприятие «Рети» (Кирово-Чепецк), ООО «Ресурс» (Курск), ООО «РуссоЛифт» (Рязань), ООО ПФ «Трибатрон» (Москва).

Мебельную фурнитуру также довольно часто выпускают предприятия, которые нельзя назвать специализированными. Основные виды продукции таких компаний чаще всего следующие:

• кровати, матрасные основания, столы-трансформеры, раскладывающаяся мягкая мебель;
• комплектующие для окон ПВХ и светопрозрачных конструкций;
• металлические двери и входные группы;
• замки, ключи и другие запорные изделия;
• бытовые изделия из пластмасс.

Так, ООО «Тиара» (ТМ «Гардиан») из Йошкар-Олы, ООО «Бордер» из Рязани и ООО «Зенит-Авто» из Димитровграда Ульяновской области специализируются на производстве замочной продукции, но параллельно выпускают и различную дверную фурнитуру, а «Сатурн» из Набережных Челнов производит комплектующие для ПВХ-окон. Завод «Элмат» (TM Plastigy) из Калуги известен как производитель соединительного мебельного профиля, а ПК «Стальпром» (Киров) и ООО «Строй-Потенциал» (ТМ Transform Tech) из Владимира специализируются на выпуске металлических каркасов и кроватных оснований. Также основной продукцией может быть мягкая мебель или метизы, при этом ассортимент мебельной фурнитуры у таких предприятий бывает большой.

Рынок в перспективе

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, доля импорта на российском рынке металлической мебельной фурнитуры составляет 95–97%. Почему же рынок мебельной фурнитуры настолько зависим от импорта, если в последнее время было столько разговоров об импортозамещении? В 2022 году импорт столкнулся с очевидными трудностями из-за санкций, и они вряд ли исчезнут в 2023 году. Означает ли это, что российский мебельный рынок теперь останется без фурнитуры?

Коллапса не будет. Во-первых, больше всего импортируется современных сложных видов фурнитуры. Во-вторых, многое из того, что не производится в стране, завозится из «дружественных» стран – Китая и Турции, поэтому в ближайшие два года именно эти направления станут популярными. И в-третьих, европейские производители не бросят российских мебельщиков на произвол судьбы.

Статистика показывает рост выпуска мебели в течение девяти месяцев 2022 года (рис. 3), и, хотя прирост ниже по сравнению с наблюдавшимся в том же периоде 2021 года, снижения показателей «год к году» ждать не стоит. Поэтому краткосрочный прогноз вполне утешителен: мебель в России будет производиться в достаточном количестве, в том числе хорошая, с качественной фурнитурой.

Но излишнее увлечение недорогим китайским импортом может создать серьезные проблемы для отрасли. Выбор в пользу более доступной фурнитуры – это решение текущих задач и небольшая экономия, которая обернется увеличением рекламаций от потребителей уже через 4–5 лет. Брак может выражаться в потертостях металла, криво прикрученных деталях, со сбитой резьбой или без резьбы. Некоторые виды брака не видны, а проявляются в процессе эксплуатации. Кажется, выгоднее производить все детали самостоятельно и контролировать качество…

Подтолкнет ли создавшаяся ситуация российскую промышленность к налаживанию производства качественной фурнитуры? Сколько лет нам понадобится, чтобы заменить зарубежное производство ходовой металлической фурнитуры отечественным хотя бы частично? В России наблюдается острый дефицит шариковых направляющих, четырехшарнирных петель и многих других механизмов, без которых невозможно представить современный гардероб или кухню.

Кстати, кухонная мебель – основной потребитель металлической фурнитуры: до 40% всей номенклатуры (рис. 4). Поэтому производители, которые освоят производство качественной фурнитуры для кухонной мебели, выйдут в лидеры.

Качество ценится очень высоко, но и эстетический момент немаловажен. Дешевые некрасивые петли и ручки никакую мебель не украсят, а с безупречной фурнитурой любое, даже самое простое, изделие смотрится эффектно. Многие крупные предприятия по выпуску мебели и фурнитуры начали работать во времена Советского Союза. Смогут ли старые заводы вписаться в новые реалии или следует ждать создания с нуля новых заводов, которые станут флагманами производства современных видов фурнитуры?

Ответ на этот вопрос кроется не столько в уровне технологий, хотя технологии тоже очень важны, сколько в стоимости сырья. Цены на металл на российском рынке в последние годы такие, что конкурировать с китайскими российские производители просто не могут. Похожая ситуация сложилась на рынке метизов: оказалось, что большинство обычных гвоздей, продающихся в России, китайского происхождения. Весной в Совете Федерации призвали привлечь малый и средней бизнес к более активному производству метизов, однако дальше возмущения дело не пошло. С тех пор ничего не слышно ни о государственных инвестициях в эту отрасль, ни о субсидировании производственных предприятий, ни о других льготах, направленных на снижение цены металла в себестоимости продукции.

Между тем производство мебельной фурнитуры технологически гораздо сложнее производства гвоздей. Исходное сырье разнообразнее и дороже. Например, для изготовления дверных петель широко используют сталь и цинковый сплав ЦАМ 4–1 (Zamak 5). А дорогая фурнитура производится из нержавеющей стали. Алюминий, латунь, мельхиор, медь, бронза применяются реже, в основном для декоративных изделий. При изготовлении деталей с гальваническим покрытием (никель, хром) стоимость готового изделия существенно повышается. В Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий России считают, что хромоникелевая гальваника для мебельных деталей в стране отсутствует.

Для отечественных производителей металла закрытие внешних рынков повлияло на стоимость сырья – цены в 2022 году пошли вниз. Но этой коррекции пока недостаточно, для того чтобы серьезные инвестиции в металлическую фурнитуру оценивались как привлекательные хотя бы на горизонте долгосрочной окупаемости. Из-за СВО иностранный бизнес уходит из страны, с привлечением внешние инвесторы в российские проекты не стремятся, а внутренних инвестиций пока не хватает. Сказывается и высокий уровень неопределенности – кто знает, что еще случится завтра? Так что мебельная отрасль ждет реакции властей и принятия законов, способствующих развитию рынка.

Текст Вера Никольская,
директор по исследованиям агентства
Abarus Market Research Инфографика Abarus Market Research