Не только CLT

XIV конгресс по деревянному строительству

20 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге прошел XIV Международный конгресс по деревянному строительству, организованный Ассоциацией деревянного домостроения. Генеральный директор ассоциации Анна Фукс отметила, что конгресс всегда был площадкой для встречи лесопромышленников, строителей, девелоперов, ученых и других заинтересованных участников рынка, которые вместе ищут ответы на вопросы: как адаптироваться к реалиям рынка, как найти поставщиков и новые каналы сбыта продукции.

Организаторы считают одной из сильных сторон Ассоциации деревянного домостроения объединение компаний, участвующих в цикле строительства дома – от проектирования до монтажа. То есть все вопросы, связанные с деревянным домостроением, можно решить внутри ассоциации. Это хорошо понимает и государство, которое привлекает отраслевых специалистов к совместной работе.

В этом году конгресс поддержали не только партнеры, среди которых компании «Русский Запад», Himtex, New Forest Pro, «Живица» и Radiuswood, но и профильные министерства: Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство строительства РФ.

«Применение древесины в строительстве – одно из перспективных направлений лесопромышленного комплекса, – акцентировала внимание Анна Фукс, – и теперь очевидно, что индустриальное домостроение возможно. Пилотные проекты комплексной застройки, многоэтажные дома из дерева – это не чья-то фантазия, а абсолютная реальность. У нас сейчас есть все: материалы, комплектующие, образование, государственная поддержка. Мы владеем всеми компетенциями, знаем все технологии и формулы, мы ездили на Запад и на Восток, и мы все умеем. Сейчас главное – выработать стратегии, которые помогут удержать позиции и вывести нас на стабильный рост».

Деревянное домостроение – отрасль на стыке разных сегментов, которые ей приходится объединять. С одной стороны, она нуждается в пиломатериалах, с другой – не может существовать без строителей. В итоге отрасль разрабатывает синтетические инициативы, которые работают на пользу как ей самой, так и смежным секторам экономики.

Диалог с властью

Как любая производственная отрасль, деревянное домостроение выстраивает отношения с государством, причем довольно доброжелательные. Директор по работе с органами государственной власти Ассоциации деревянного домостроения (АДД) Вадим Фидаров отметил, что цели обеих сторон совпадают на 80–90%. Государство решает свои задачи и при этом дает производителям деревянных домов возможность заработать.

В частности, в поручениях президента РФ от 22 марта 2023 года упомянуто, что на расселение из ветхого и аварийного жилья в современные деревянные здания из домокомплектов заводского изготовления в 2023–2024 годах будет выделено 20 млрд рублей.

Также «Почта России» в настоящее время обновляет фонд отделений связи и планирует использовать деревянные домокомплекты, особенно в сельской местности. В прошлом году организация экспериментировала с конструкциями из металла, в этом Минпромторг России предложил опробовать деревянные конструкции.

Есть и другие инициативы, связанные с развитием производства деревянных домокомплектов заводского изготовления. Например, постановление Правительства РФ №2093 утверждает правила предоставления производителям субсидий из федерального бюджета. То есть завод может продать физлицу домокомплект до 3,5 млн руб. со скидкой до 10%, и государство ему эту скидку возместит.

Ассоциация, в свою очередь, лоббирует интересы отрасли. В частности, в ее планах внесение поправок в упомянутую программу субсидирования для увеличения стоимости домокомплектов до 4,5 млн руб. Кроме того, по словам Вадима Фидарова, АДД планирует снижение НДС для производителей, снижение ставок по ипотеке на строительство домов индустриальным способом на 1,5–2% по сравнению с рыночными, расширение рекомендаций Минстроя России по строительству домов взамен ветхого и аварийного жилья в пользу деревянного домостроения и другие проекты.

Государство привлекает участников отрасли к совместной работе. Например, «Дом.РФ» запустил опрос производителей и строителей, чтобы уточнить, сколько в стране тех и других, каковы их возможности. Спикер призвал всех причастных заполнить анкету, на основе этой информации впоследствии будут разрабатывать меры поддержки, а при неполной информации власть закладывает недостаточные объемы финансирования.

Помимо этого, ассоциация участвует в разработке профстандартов, содействует разработке «расширенной дорожной карты» по деревянному домостроению (подробности ниже), дает обратную связь по действующим мерам поддержки и работает над задачами, поставленными президентом и правительством РФ.

Рынок деревянного домостроения

О результатах деятельности членов ассоциации и о ситуации на рынке деревянного домостроения рассказал директор по работе с регионами и PR АДД Максим Молчанов.

Еще в 2021 году доля ИЖС превысила долю многоэтажных домов, в 2022 году тренд сохранился и достиг соотношения 56% (57 203 тыс. м²) против 44% (45 510 тыс. м²). Из 57 млн м² ИЖС классические деревянные дома формально составили 14 млн м² (25% общего числа строений ИЖС), но тут стоит сделать поправку. Дело в том, что в результатах опроса присутствует расплывчатое определение «другой материал стен» домов. Практика показывает, что примерно 40–50% этой графы также относится к деревянным домам. В результате можно говорить о 23 млн м² (41%), построенных в 2022 году деревянных домах, причем их доля в общем объеме ИЖС выросла на 3%.

Группа экспертов ассоциации оценивает долю каркасных домов в структуре деревянного домостроения в 51,5%, дома из массива составляют 31%, дома из SIP-панелей – 11%, дома из клееного бруса – 2,5%, панельные (в том числе CLT) и модульные дома – 2,5%.

Топ-15 регионов по количеству построенных деревянных домов возглавляет Москва с Московской областью (29 724 дома), на втором месте Республика Башкортостан (9660 домов), на третьем месте Санкт-Петербург и Ленинградская область (8122 дома), а с 4-го по 15-е место количество домов плавно снижается с 4237 (Иркутская обл.) до 2080 (Калужская обл.).

Но если посмотреть динамику строительства за год, то картина получается интереснее. На первом месте по-прежнему Москва (построено 9178 домов, или +45%), а далее следуют Краснодарский край (3433 дома, +466%), Новосибирская область (1526 домов, +90%), Республика Башкортостан (1187 домов, +14%) и Нижегородская область (1179 домов, +50%). Санкт-Петербург с Ленинградской областью оказывается не на 3-м месте, а на 11-м (+616 домов). Как отметил спикер, одним из драйверов фантастического роста в Краснодарском крае, вероятно, стала застройка рекреационных зон.

Из отечественных проектов Максим Молчанов отметил строительство шести складов для удобрений (сырье, которое не попало под санкции). Это грандиозные сооружения, высотой 42,8 м, шириной 61,6 м, более полукилометра в длину. В порту Усть-Луга строятся два склада общей площадью 42 тыс. м², там будет использовано 18 тыс. м³ деревянных клееных конструкций (ДКК). В Череповце строятся четыре склада совокупной площадью больше 100 тыс. м², 44 тыс. м³ ДКК. Работы планируют завершить в 2024 году.

Другим достижением 2022 года стал «Квартал юстиции» в г. Кемерово: девять зданий общей площадью 3700 м², большая часть построены из клееного бруса 240 х 280 мм, совокупно 2500 м³ ДКК. В нем есть здание центра юридической помощи населению, офисное здание, концертное здание, музей, офис адвокатуры, офис нотариата и лаборатория. Проект реализовали за 10 месяцев. Конечно, нельзя обойти вниманием два 4-этажных 32 квартирных дома из CLT-панелей, которые сданы в г. Сокол. Эти дома заблокируют в себе 2000 т СО₂, что эквивалентно выбросам от 670 автомобилей за год.

Из общемировых достижений спикер отметил самое высокое в мире (с июля 2022 года) деревянное здание Ascent в США: высота 86,6 м, 19 из 25 этажей деревянные, общая площадь 45,8 тыс. м². Лифтовые и лестничные шахты из бетона, вертикальные конструкции клееные – деревянные, перекрытия – CLT-панели. Площадь использованных CLT 31 тыс. м², и они блокируют столько же углекислого газа, сколько за год выбрасывают 2400 автомобилей.

В России такие высокие здания пока находятся вне правового поля, но в 2022 году была принята дорожная карта мероприятий по разработке требований пожарной безопасности объектов деревянного домостроения. В перспективе это даст нормативно-техническую базу для увеличения этажности деревянного строительства до 6–12 этажей.

На 2023 год запланированы (и ведутся) работы по подготовке СТО на приемку и эксплуатацию деревянных домов. Стандарт призван подстраховать и потребителя, и производителя, он будет более четко регламентировать, как надо строить и эксплуатировать деревянные дома. «Нынешняя проблема в том, что с момента, когда домокомплект покинул территорию производства и поехал на стройку, его ничего не регламентирует, – пояснил Максим Молчанов. – Возникает "серая зона", где открываются возможности как для недобросовестных строителей, так и для потребительского экстремизма».

В планах ассоциации на 2023 год работа над дорожной картой развития внутреннего рынка стандартизированных деревянных конструкций. Инженерная древесина – это очень интересное и перспективное направление, развитие которого, по оценке экспертов АДД, может существенно повысить объем переработки древесины. «Опыт европейской классификации в России вообще не реализован, – отметил Максим Молчанов. – Что ни дом, то нестандартные сечения, что ни склад, то какие-то уникальные межпролетные конструкции, поэтому рынка стандартизированных деревянных конструкций в России нет».

Если обратиться к европейскому опыту, то в 2019 году на инженерную древесину в виде балок KVH, BSH и CLT-панелей приходилось более 7,4 млн м³. Например, в Германии и Австрии только балки KVH (по существу, строганая срощенная конструкционная ламель) производят и применяют больше 3 млн м³, а в России, по разным оценкам, совокупно 0,5–0,6 млн м³ деревянных инженерных конструкций, так что перспективы для роста огромные.

Дорожная карта включает в себя внесение изменений в ГОСТы, разработку таблиц для подбора сечения балок перекрытий/покрытий, разработку альбомов типовых технических решений, проведение НИОКР по пожарной безопасности, звукоизоляции и сейсмоустойчивости и даже работу с сетями DIY.

Реализация плана мероприятий может увеличить потребление древесины с 1 млн м³ в первые годы до 2,5 млн м³ в последующие. Это позволит компенсировать за счет стандартных деревянных конструкций примерно половину объемов исчезнувшего европейского экспорта (5 млн м³), и направить их на улучшение жилищного фонда и условий проживания граждан РФ.

От общего к частному

Обратимся к частным примерам того, как реализуется деревянное домостроение. К сожалению, еще значительный пласт правовых норм не учитывает требований момента, из-за чего у самих органов власти возникают затруднения.

О перспективах роста деревянного домостроения в Архангельской области рассказала заместитель министра строительства и архитектуры региона Мария Давыдова. По ее оценке, развитие деревянного домостроения в области может стать одним из путей решения проблем со сбытом пиломатериалов для всех лесопромышленных регионов, а заодно будет способствовать развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий населения. «Мы пришли к выводу, что поддержка деревянного домостроения возможна при условии вовлечения промышленников в наши программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, – объяснила Мария Давыдова. – Несмотря на то что Архангельская область на четвертом месте в стране по объемам переселения граждан из аварийного жилья, к сожалению, на данный момент темпы вывода жилья из эксплуатации превышают объем переселения, который мы сегодня видим».

Архангельская область стала пилотным регионом по строительству домов с использованием деревянных конструкций и СLТ-панелей. По словам заместителя министра, эта технология выгодно отличается сроками строительства объектов, и в планах властей построить около 8,5 тыс. м² жилья. Текущая оценка стоимости проекта не превышает 800 млн руб. В настоящее время проводятся предпроектные работы и разрабатывается система аудита, которая позволит точнее определить стоимость строительства. Планируется, что исполнитель будет реализовывать проект под ключ, то есть возьмет на себя все работы от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию.

Однако уже на этапе подготовки документации появились подводные камни. Дело в том, что власти увязывают региональную программу переселения с федеральным пилотным проектом и, соответственно, должны учитывать требования федеральной нормативно-правовой базы. А Приказ Минстроя России №817 рекомендует субъектам РФ при разработке региональных программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда использовать для несущих стен каменные конструкции, кирпичи и блоки, а для перекрытий должны применяться сборные и монолитные железобетонные конструкции. То есть эта норма ограничивает возможность строительства жилья с использованием деревянных конструкций в рамках региональных программ. Заместитель министра выразила надежду, что в приказ будут внесены изменения, и призвала АДД обратить внимание на этот вопрос.

Ну а когда строительство идет в более или менее стандартных условиях (или есть карт-бланш от власти), компании получают все необходимые разрешения и успешно наращивают объемы деревянного домостроения.

В частности, своими успехами поделился директор компании «КЛМ-Арт» Евгений Новицкий. Его предприятие вместе с Segezha Group возводило тот самый «Квартал юстиции» в Кемерово и реализовало ряд других интересных проектов. Например, социальные объекты для центра «Амурский тигр» в селе Красный Яр (здания почты, дома быта, пекарни, отделения полиции, визит-центра, детского сада, фельдшерского пункта и, конечно, домики для сотрудников), несколько десятков домиков для базы отдыха на побережье Тихого океана и 12 автономных научных станций, расположенных в тайге.

Спрос на пиломатериалы не растет

Деревянное домостроение заинтересовано в том, чтобы предложение на рынке пиломатериалов было стабильным и предсказуемым. К чему привела турбулентность 2022 года и каковы перспективы рынка на ближайшее будущее, рассказала аналитик компании WhatWood Мария Фролова.

По оценкам аналитиков, в 2022 году выручка от продажи пиломатериалов снизилась на 10%, а прибыль от продаж – на 35% по сравнению с показателями 2021 года. Но эти значения не катастрофические, поскольку отсчитываются от «высокой базы» 2021 года. В абсолютных же значениях они превышают показатели 2009–2020 годов.

Снизились экспорт и импорт. Экспорт уменьшился в 2,8 раза, на $3 млрд (пиломатериалов – на $1 млрд), и в первую очередь это связано с почти полным закрытием рынка Европы со второй половины 2022 года. За это же время экспорт в Китай увеличился в денежном выражении на 8%. Импорт сократился незначительно, на $150 миллионов.

Вообще, мировое производство пиломатериалов достигло пика в 2018 году и с тех пор постепенно сокращается, как, собственно, и потребление. Доля России в общемировом производстве составляет примерно 8%. Аналитики ожидают, что в 2023 году глобальное замедление потребления пиломатериалов продолжится и снижение составит еще примерно 3%, то есть около 15 млн м³. Но с 2024 года рынок начнет восстанавливаться.

Сможет ли Китай поглотить тот объем пиломатериалов, от которых отказалась Европа? Не в ближайшее время. Хотя Китай крупнейший импортер российских хвойных пиломатериалов (31%, или 14,7 млн м³, в 2021 году и 41% в 2022 году), сейчас на его строительном рынке ситуация неопределенная, китайские компании толком не знают, как она будет развиваться, пока фиксируются большие складские запасы и довольно низкий уровень цен.

Что происходит на российском рынке пиломатериалов?

В 2022 году на фоне снижения спроса на российские пиломатериалы в Европе, усиления рубля, проблем в логистике и санкционного давления отечественные лесопильные компании были вынуждены сократить или временно приостановить производство. По оценкам аналитиков, производство пиломатериалов в объемных показателях упало ниже уровня 2017 года и составило 38,9 млн м³. Загрузка лесопильных мощностей в 2022 году составляла 71–73% тогда как в 2020–2021 годах – примерно 80%. Аналитики ожидают, что в 2023 году объем производства пиломатериалов по-прежнему будет снижаться и составит около 4 млн м³. Постепенного восстановления объема стоит ожидать не ранее 2024 года.

Стоит также отметить, что производство пиломатериалов в России в 2022 году сокращалось медленнее, чем экспорт. Отсюда можно сделать вывод, что потребление внутри страны немного выросло. Если за последние восемь лет доля продаж пиломатериалов на внутреннем рынке не падала ниже 25%, то в 2022 году она составила уже 41%, то есть 16,4 млн м³. Хотя есть разные мнения о месте нахождения этих миллионов кубометров. Эксперты Whatwood полагают, что они потребляются внутри страны, но есть и пессимистично настроенные специалисты, которые считают, что часть этого объема лежит на складах производителей.

Интересно, что в 2022 году белорусские производители стали в 12 раз активнее, чем годом ранее, поставлять в Россию пиломатериалы и, похоже, не собираются на этом останавливаться.

На данный момент, по оценке Марии Фроловой, внутренний рынок стал одной из основных замен утерянного рынка Европы. Развитие деревянного домостроения может в будущем увеличить внутреннее потребление, пример тому пилотные проекты по расселению аварийных домов, которые прорабатывает правительство. Другими словами, инициативы государства и меры господдержки могут стать драйверами роста внутреннего рынка пиломатериалов.

Консервативный внутренний потребитель

Скептически настроен в отношении внутреннего рынка руководитель направления продаж ГК «Вологодские лесопромышленники» Александр Алексин. Несмотря на то что лесопильные мощности предприятия работают в четыре смены семь дней в неделю, подавляющая часть продукции отправляется в Китай, а на внутреннем рынке на нее просто нет адекватного спроса. Россия в 2021 году произвела 38,9 млн м³ хвойных пиломатериалов, из которых 29,8 млн м³ ушли на экспорт, а на долю внутреннего потребления остались 9,1 млн м³. До 2022 года крупные производители пиломатериалов были ориентированы на экспорт и реализовывали на внутреннем рынке 1–5%. В текущих условиях, по оценке спикера, эта доля может увеличиться максимум до 15%, предела, который обусловлен консервативностью потребителей на внутреннем рынке и конкуренцией мелких лесопильных предприятий.

Лесопильные заводы стремятся увеличить выход пиломатериалов четырех сортов, которые применяются в столярном производстве, строительстве, облицовке, производстве мебели, окон, CLT-панелей и т. д. Автоматизированные линии, снабженные большим количеством датчиков, позволяют убирать трещины, обзол и другие дефекты и повысить выход годных пиломатериалов до 70%. Однако амортизация этого оборудования тоже закладывается в цену продукции. В результате получаются пиломатериалы стандартной длины 3–6 м с шагом 30 см. Их принимают во всем мире, кроме рынка Российской Федерации и рынка Средней Азии, который получает пиломатериалы из России.

«Историческая память говорит о том, что пиломатериалы бывают 4-метровые либо 6-метровые, – заметил Александр Алексин. Это идет с 1919 года, когда советская республика отправила первый пароход с пиломатериалами из Архангельска в Великобританию. На протяжении всей советской истории крупные заводы зарабатывали валюту для страны, а внутренний рынок кормился по остаточному принципу. В каждом колхозе был цех с пилорамами, которые его и снабжали, а у этих пилорам есть свои объективные ограничения. Отсюда и привычка, что пиломатериалы могут быть всего нескольких сечений и всего двух вариантов длины».

На внутреннем рынке лесопильным заводам приходится сталкиваться с мелкими компаниями, которые имеют почти нулевую стоимость входа/выхода из бизнеса, работают без НДС, но у которых нет ни возможности, ни желания проводить сортировку продукции по ГОСТу. В результате они снабжают потребителя относительно дешевыми досками нескольких сечений.

Крупные производители не готовы снижать цену в ущерб качеству пиломатериалов, а потребители не готовы покупать дорогие доски экспортного качества, допустим, для силового каркаса. В результате лесопильные заводы продолжают экспортировать большую часть продукции, несмотря на логистические расходы.

Спрос на пиломатериалы на внутреннем рынке не вырастет до тех пор, пока покупатель не начнет больше думать о стоимости своей продукции больше, чем о цене кубометра сырья, как считает спикер. Крупным предприятиям нужно научиться предлагать свою качественную продукцию тем, кто может на ней заработать. Причем это скорее не каркасное домостроение, а индустриальное каркасно-панельное домостроение, механическая деревообработка, производство погонажных и столярных изделий, то есть те отрасли, в которых дешевле переплатить за материал на входе, чем исправлять готовое изделие.

Заметно, что это перекликается со словами Максима Молчанова о необходимости развивать рынок стандартных деревянных конструкций. Потребитель привык к весьма ограниченному ассортименту пиломатериалов, и, чтобы он закупал, допустим, балки BSH, нужно не просто их произвести, а еще и разъяснить, как их можно использовать и при каких условиях.

***

Деревянное домостроение объединяет нескольких отраслей, и Ассоциации деревянного домостроения приходится находить баланс требований разных участников рынка. И у инициатив, исходящих от АДД, несколько бенефициаров. Например, от более широкого применения древесины в строительстве должны выиграть представители лесопромышленного сектора, производители домокомплектов, строители и, конечно, жители новых домов.

Ассоциация налаживает диалог с государством, выполняет поручения власти, и это позволяет ей лоббировать интересы отрасли. В частности, государственная инициатива по расселению из ветхого и аварийного жилья в современные деревянные здания, построенные из домокомплектов, будет поддержана в течение двух лет в объеме 20 млрд руб. Однако представители органов власти отмечают, что нельзя просто взять и начать строить деревянные дома вместо аварийного жилья. Сначала необходимо урегулировать нестыковки в нормативных актах на региональном и федеральном уровне.

В масштабах страны ИЖС обогнало многоквартирные дома по площади вводимого в эксплуатацию жилья. Всего можно говорить о 23 млн м² деревянных домов, построенных в 2022 году. По разным регионам динамика строительства отличается, но в Краснодаре отмечен просто фантастический рост – 466%, который можно объяснить активным строительством туристических объектов.

Были реализованы интересные проекты деревянного домостроения, например «Квартал юстиции» в Кемерово, возведенный преимущественно из клееного бруса, или 4-этажные многоквартирные дома из CLT-панелей в г. Сокол. Увеличить высоту деревянных домов до 6–12 этажей поможет дорожная карта по развитию деревянного домостроения до 2024 года, которая включает НИР и НИОКР, относящиеся к противопожарной безопасности.

Отдельно докладчики отметили проблему: внутренний рынок почти незнаком со стандартными деревянными конструкциями. Если потребителю предложить, помимо пиломатериалов длиной 4 и 6 м, другие и показать, как ими пользоваться, то в перспективе нескольких лет только за счет этой инженерной древесины можно повысить потребление на внутреннем рынке на 1–2,5 млн м³. 

Текст Роман Иванов