Рынок деревянного домостроения вчера, сегодня и завтра
Предлагаем вниманию читателей журнала оценку итогов работы предприятий - участников рынка деревянного домостроения России в 2015 году (в сравнении с итогами работы в 2013-2014 годах). В обзоре использованы данные Росстата за период с января по декабрь каждого года.
по сегментам рынка деревянного домостроения в период с января
по декабрь 2013–2015 годов
Сначала рассмотрим результаты работы рынка деревянного домостроения в натуральном выражении. Это весьма наглядный показатель, который позволяет увидеть, что происходит на рынке с объемами продаж (табл. 1, рис. 1).
Анализ приведенных в табл. 1 и на рис. 1 данных позволяет проследить тенденцию к существенному сокращению объемов продаж за трехлетний период: ни по одному сегменту в 2015 году нет роста по отношению к результатам 2014 года, и только по срубам есть рост в сравнении с 2013 годом. Однако деревянные срубы - такой вид продукции, который очень сложно поддается статистическому учету, так как существенную долю рынка занимают некрупные компании (например, небольшие пилорамы) и результаты работы всех учесть невозможно. Наиболее значительное падение - на 89,92% наблюдается по комплектам деревянных деталей для стандартных домов со стенами из местных строительных материалов, рынок садовых домиков в 2015 году по сравнению с результатами 2013 года упал почти вдвое, по заводским деревянным домам наблюдается снижение на 13%.
Рис. 2. Выручка от реализации продукции на рынке деревянного
домостроения РФ, тыс. руб., в период с января по декабрь
2013–2015 годов
Рис. 1. Темпы роста сегментов рынка деревянного домостроения России в
период с января по декабрь 2013–2015 годов
Теперь рассмотрим, как обстоят дела с выручкой от реализации продукции по рынку деревянного домостроения (рис. 2).
домостроения РФ в период с января по декабрь 2013–2015 годов
Здесь ситуация похожа на ситуацию с объемами продаж: серьезное падение по сравнению с 2013 годом наблюдается уже в 2014 году почти во всех сегментах, кроме сегмента производства сборных деревянных строений, который демонстрирует рост в 2014 году, однако в 2015 году - падение ниже того показателя, что был в 2013 году. В рассматриваемый период в целом по рынку наблюдается падение на 30,33%, в сегменте производства деревянных строительных конструкций и столярных изделий сокращение объемов выручки еще сильнее - на 46%, а вот в производстве сборных деревянных конструкций ситуация немного лучше: показатели снизились на 12,17%. Эти данные говорят, во-первых, об общем падении покупательной способности населения, а во-вторых, о переориентации некоторой части потребителей на дешевые сборные деревянные строения щитового типа, спрос на которые сходит на нет в 2015 году, когда падение рынка становится еще более серьезным.
Рис. 3. Индексы цен на рынке деревянного домостроения России в период с
января по декабрь 2013–2015 годов
Рис. 4. Рентабельность продаж в деревянном домостроении России в период
с января по декабрь 2013–2015 годов, %
Таблица 3. Задолженности в деревянном домостроении РФ, тыс.
руб., в период с января по декабрь 2013–2015 годов
Рассмотрим индексы цен (%) к декабрю предыдущего года по основным видам продукции рынка деревянного домостроения на фоне общей ситуации с обесцениванием рубля по отношению к американскому доллару (табл. 2, рис. 3).
В целом можно отметить, что на рынке деревянного домостроения цены не снижаются, а постоянно растут, несмотря на падение объемов продаж, но куда более низкими темпами, чем обесценивание национальной валюты. Также данные графика свидетельствуют о том, что рост индексов цен по видам продукции начался с задержкой на год по сравнению с колебаниями курса. В то время, когда курс доллара за указанный на графике период вырос на 134,7%, самый высокий рост индекса цен наблюдался по конструкциям сборным деревянным строительным и составлял всего 56,39%, что объясняет и рост выручки в этом сегменте рынка. Наименьший рост индекса цен наблюдается в общем по рынку деревянного домостроения и составляет 20,17%.
Теперь проанализируем финансовые результаты компаний на рынке деревянного домостроения (рис. 4).
Показатель рентабельности на рынке деревянного домостроения демонстрирует отрицательную динамику по всем трем направлениям, с каждым годом понижаясь все больше. Примечательно, что рентабельность производства сборных деревянных строений в 2015 году снизилась до -0,05%, то есть отрасль становится убыточной, общее же падение показателей по этому сегменту рынка составляет 101,28%, в общем по рынку снижение за три года 64,67%, по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий - 57,8%. Такое серьезное изменение показывает, что отрасль испытывает очень большие проблемы, кризис в ней действительно уже наступил и, скорее всего, эта тенденция сохранится.
Ситуацию с задолженностями в деревянном домостроении отражают данные, приведенные в табл. 3.
По сегменту производства сборных деревянных строений каждый год растет суммарная задолженность, ее рост за рассматриваемые три года составляет 21,8%, при этом просроченная задолженность в 2015 году по отношению к 2014-му падает на 76,15%, но просроченная дебиторская задолженность растет очень сильно и на конец периода составляет 1151,67%. В среднем по рынку деревянного домостроения наблюдается снижение по всем показателям, характеризующим задолженность: по суммарной задолженности - на 20,1%, по просроченной суммарной задолженности - на 16,55%, по просроченной дебиторской задолженности на 54,42%. Это свидетельствует о том, что в условиях кризиса компании отрасли приняли консервативную стратегию строгого контроля своей закредитованности и работы со своими клиентами по недопущению серьезных кассовых разрывов, и эта стратегия дает свои плоды. В перспективе такой подход и отказ от кредитов под высокий процент могут дать позитивные результаты, и отрасль, достигнув минимальных для нее показателей, сможет, пройдя структурные изменения, начать развитие по-новому.
Для того, чтобы рынок деревянного домостроения имел большее значение по сравнению с другими отраслями ЛПК и обрабатывающей промышленности, есть все объективные условия, такие как наличие территорий для малоэтажного строительства и ресурсов для деревянного строительства, но необходимы институциональные изменения, которые должны затронуть многие другие отрасли экономики.
Огромная проблема, стоящая перед рынком деревянного домостроения, это созданные на нем искусственным образом, через государственное регулирование экономики, институциональные условия, которые заключаются в серьезной монополизации сектора жилищного строительства: высока цена входа на рынок для компаний. Вести жилищное строительство в черте крупных городов могут только крупные строительные компании, которые активно осваивают GR-технологии и имеют лоббистов во власти. Высокий уровень регулирования в строительной отрасли обуславливает высокий уровень транзакционных издержек в виде разного рода прямых и косвенных платежей напрямую в бюджет: налогов, сборов, социального обременения, коррупции. Ввиду малоэтажности деревянного домостроения (что обуславливает его низкую маржинальность), нельзя говорить о социальной нагрузке на застройщика в форме возведения детсадов, школ, поликлиник и т. д.
Подобная ситуация на рынке деревянного домостроения приводит к тому, что в среде экспертов и потребителей сложилось искаженное представление об этом сегменте жилищного строительства. Россияне в большинстве своем воспринимают рынок деревянного домостроения как рынок, на котором небольшие компании предлагают строительство небольших дачных домиков, luxury-коттеджей, таунхаусов, в то время как во всем мире он уже давно вышел за рамки узкого сегмента малоэтажного жилого домостроения.
Рис. 5. Здание медиакомпании Sky – Sky Believe in Better Building © Simon
Kennedy
К примеру, в Великобритании из конструкций, изготовленных из клееной древесины, строятся офисные здания. Так, например, недавно в Лондоне была возведена 4-этажная штаб-квартира медиакомпании Sky (рис. 5). По мнению архитекторов, материалом, из которого можно было в короткие сроки создать пространство, соответствующее принципам экологичности и корпоративной культуре компании, могла стать только древесина. Разработка проекта здания общей площадью 3850 м2 заняла восемь недель, подготовка рабочей документации - четыре, и уже через три месяца с начала проектирования начались строительные работы. Стоимость строительства составила 25 млн фунтов стерлингов. И это не единичный случай. В Нанте (Франция) при строительстве Международного лицея им. Нельсона Манделы для устройства стоечно-балочного каркаса и несущей фермы кровли использованы клееные деревянные конструкции.
Во многих странах мира возводят многоэтажные жилые дома из древесины. В такой лесной стране, как США, проводятся конкурсы проектов жилых деревянных зданий высотой не ниже 24 м. Осенью 2016 года в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, должно начаться строительство 10-этажного 36-метрового жилого дома с видом на знаменитый парк Хай-Лайн. На общей площади 4645 м2 на первом уровне расположатся торговые помещения, а на остальных девяти - 15 трех-, четырех- и пятикомнатных квартир: судя по месторасположению дома и площади апартаментов, это будет жилье очень высокого класса. Сетка каркаса на фасадах усилена обработанной древесиной темного цвета, а в отделке интерьеров использованы большие открытые поверхности древесины естественного цвета.
В настоящий момент рынок домостроения в нашей стране находится на обочине процессов использования древесины для строительства подобных публичных зданий. Это связано со структурой рынка строительства, сильным влиянием государства на данный рынок и отсутствием сложившихся институтов частной собственности на землю, а также отсутствием влияния граждан на процессы застройки через механизмы выработки проектов развития и застройки территорий. Для изменения этой ситуации необходимо проведение структурных реформ в данной сфере и общих экономических реформ, которые позволили бы устранить препятствия в развитии отрасли.
Андрей ШАЛЬНЕВ
