Мебельная отрасль России: слухи о кризисе сильно преувеличены
В ситуации, когда экономика нашей страны медленно сползает в кризис, мебельная промышленность держалась особняком и на фоне падения в отраслях обрабатывающей промышленности демонстрировала даже слабую положительную динамику в 2015 году. Тем интереснее посмотреть на ее положение по итогам большей части 2016 года, а также на ситуацию в смежных отраслях.
Рис. 1. Объемы отгрузки мебельной продукции (в денежном выражении) и
их динамика в 2015 году и за восемь месяцев 2016 года, тыс. руб.
Ситуация на мебельном рынке косвенно характеризует то, что происходит с потребительским спросом, как он перестраивается под влиянием новой экономической реальности. Продолжают ли потребители в условиях сокращающихся доходов тратить сбережения на продукцию не первой необходимости и завершать личные проекты, связанные с ремонтом и перепланировкой, или они затянули пояса и перестроили структуру потребления? На этот вопрос можно ответить, изучив текущую ситуацию на мебельном рынке.
Для начала сравним данные об объемах отгрузки мебельной продукции в денежном выражении и их динамику в этом и предыдущем году (рис. 1).
отрасли на начало первых трех кварталов 2015 и 2016 годов,
тыс. руб.
Рис. 2. Темпы роста выручки от реализации по секторам мебельной отрасли
в 2015–2016 годах, %
Таблица 2. Индексы цен производителей мебельной отрасли в 2015
и 2016 годах
Рис. 3. Динамика индексов цен на офисную мебель в 2015–2016 годах
Рис. 4. Динамика индексов цен на шкафы кухонные, а также для спальни,
столовой и гостиной в 2015–2016 годах
Рис. 5. Сравнение динамики базового индекса потребительских цен с
индексами цен по основным видам мебельной продукции за восемь месяцев
2016 года
Рис. 6. Динамика выручки от продаж основных средств в производстве
мебели в 2015–2016 годах, тыс. руб.
Рис. 7. Сравнение инвестиций в основной капитал при производстве мебели
в первом полугодии 2015 и 2016 годов, млн руб.
Рис. 8. Динамика импорта техники для мебельного производства
в 2015–2016 годах, долл.
Данные графика свидетельствуют, что по объемам отгруженной продукции мебельная отрасль в первом квартале 2016 года демонстрировала существенное снижение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В январе объемы отгрузки упали на 15,41%, в феврале еще сильнее - на 20,85%. Однако уже в апреле рост возобновился и продолжался на протяжении всего второго квартала с пиком в июне, когда объем отгрузки вырос на 47,36% по отношению к июню 2015 года. По итогам второго квартала объемы отгрузки выросли на 3,177640 млрд руб. По итогам восьми месяцев 2016 года и аналогичного периода предыдущего года наблюдается рост объемов отгрузки в денежном выражении на 4,35%. Таким образом, можно отметить, что, несмотря на волатильность рынка, оказывающую влияние на объемы отгрузки, за счет их существенного роста во втором квартале в целом ситуацию можно назвать умеренно позитивной. Однако этот показатель лишь приблизительно позволяет понять положение дел в мебельной промышленности, для более точного определения ситуации посмотрим, что происходило с выручкой от реализации мебельной продукции (рис. 2, табл. 1).
По показателю выручки от реализации ситуация сходна с наблюдаемой по отгруженной продукции, особенно в сегменте оптовой торговли мебелью. Только в производстве мебели по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года отмечается снижение по выручке от реализации по двум временным отрезкам в 2016 году. Наиболее заметные скачки наблюдаются в оптовой торговле мебелью, где на 15 января зафиксировано падение объема реализации на 24,66% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а на 1 июля - рост на 25,5%. Если же посмотреть суммарный результат по этим показателям, то выручка от реализации в оптовой торговле мебелью сократилась на 8,55%, а в производстве мебели - на 0,3%, и только в розничной торговле мебелью выросла на 1,58% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Рост в розничной торговле может объяснятся распродажей остатков продукции на складе, однако скоро на этом показателе скажется снижение оптовых объемов закупки мебели и тоже будет зафиксирован спад. Кризисная ситуация с выручкой от реализации в мебельной отрасли еще не наступила, однако первые признаки стагнации уже можно наблюдать. Посмотрим, как в этой ситуации вели себя цены на важнейшие виды мебельной продукции (табл. 2).
Можно сразу отметить, что в 2015 году цены на основные виды продукции в мебельной отрасли росли куда более динамично, чем в 2016 году, что можно объяснить в том числе последствиями обвала курса рубля в декабре 2014 года. По офисной мебели в январе 2016 года впервые наблюдалось даже снижение цен. Интересно сравнить динамику в 2015 (рис. 3) и 2016 годах по индексу цен на офисную мебель и шкафы кухонные, а также мебель для спальни, столовой и гостиной (рис. 4). Сегмент офисной мебели и ценовая ситуация в нем зависят от спроса в основном юридических лиц и, таким образом, косвенно от степени их деловой активности и ситуации в бизнесе. Спрос на вторую рассматриваемую категорию зависит в первую очередь от состояния платежеспособного спроса населения. Можно с уверенностью отметить, что в 2015 году цены демонстрировали уверенный рост, а в 2016 году стабильно держатся, по сути, на одном уровне, что может свидетельствовать о стагнации спроса как в сегменте офисной мебели, приобретаемой компаниями, так и на рынке шкафов, которые приобретают потребители - физические лица. Пока ситуация на мебельном рынке все-таки лучше, чем в целом в экономике России, о чем, в частности, свидетельствует превышение всех индексов цен по основным видам мебельной продукции базового индекса потребительских цен (рис. 5). Однако динамика индекса цен офисной мебели отличается не так сильно, как по остальным видам продукции.
Для оценки ситуации в мебельной промышленности важно понять, что происходит на рынке закупки деревообрабатывающего оборудования: продолжают ли предприятия инвестировать в обновление технологических процессов производства продукции или продают основные средства, чтобы восполнить финансовые пробелы. Данные статистики свидетельствуют, что выручка от продажи основных средств в мебельном производстве существенно растет в 2016 году по сравнению с аналогичными периодами 2015 года (рис. 6). Исключением является значительное падение показателя в первом квартале текущего года, однако если сравнить ситуацию в целом, выручка от реализации выросла на 51,79%. Это свидетельствует о том, что, во-первых, многие мебельные предприятия вынуждены распродавать приобретенное оборудование и машины, а во-вторых, другие предприятия вынуждены приобретать эту бывшую в употреблении технику, так как не могут в сложившихся экономических условиях позволить себе приобретение нового оборудования.
Данные статистики по крупным и средним организациям показывают, что инвестиции в основной капитал мебельных производств сократились на 18,87%, инвестиции, связанные с приобретением нового оборудования, сократились на 10,4%, а инвестиции, связанные с покупкой бывшей в употреблении техники, выросли в шесть раз (рис. 7).
по данным ФТС (846592, 846593, 846595, 8467 по ТН ВЭД)
в 2015–2016 годах, долл.
Рис. 9. Структура импорта машин и оборудования для производства мебели
в 2015 году
Рис. 10. Структура импорта машин и оборудования для производства мебели
в 2016 году
Не секрет, что большая часть оборудования, используемого в производстве мебели, импортируется, поэтому важным показателем являются данные таможенной статистики по импорту этой техники (табл. 3).
Данные графика (рис. 8) свидетельствуют, что, несмотря на сохранение тех же тенденций изменения объемов импорта техники в денежном выражении, которые наблюдались в предыдущем году, в 2016 году перепады в объемах поставок стали более выраженными.
В целом же объем импорта техники для мебельного производства за семь месяцев 2016 года вырос на 4,4%, что означает, что производители мебели предпочитают по-прежнему приобретать качественное зарубежное оборудование. Сокращение импорта в январе 2016 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составляло 40,37%, и только со следующего месяца началось восстановление спроса, что может свидетельствовать как о проблемах с оформлением ввоза техники на таможне в связи с изменением правил, так и о том, что производители мебели перенесли решение о закупке оборудования иностранного производства на более поздний период, и максимум поставок техники пришелся на март и апрель. Вполне вероятно, что по итогам тех месяцев, по которым пока нет статистики, будет зафиксировано еще более существенное сокращение объемов импорта, что и определит окончательную картину по итогам года. Посмотрим на географию поставок в 2015 (рис. 9) и 2016 (рис. 10) годах.
Первенство на рынке поставок машин и оборудования для мебельной промышленности держат китайские производители, однако их доля сократилась по сравнению с предыдущим годом на 5,7%, тогда как доля производителей и поставщиков техники из Казахстана почти удвоилась, увеличившись на 6,4%. Надо отметить, что из пятерки крупнейших поставщиков выбыла Малайзия, а вошла в ТОП-5 Венгрия, а также то, что выросла доля стран-импортеров, не входящих в ведущую пятерку. Данные по импорту оборудования показывают, что на текущем этапе в денежном выражении и структуре импорта нет значительных негативных тенденций, а наоборот, видна умеренно позитивная динамика, правда, она может являться лишь сезонным сдвигом в спросе, который стал адаптационным механизмом мебельных производителей в условиях новой экономической реальности.
Полный анализ состояния мебельной промышленности можно будет дать, когда появится статистика по итогам всего 2016 года, а крупнейшие игроки мебельного рынка подведут итоги работы.
Андрей ШАЛЬНЕВ
