Клееная древесина в строительстве: рынок, технологии, перспективы

В рамках деловой программы московской выставки «ЛесДревМаш-2018» в ЦВК «Экспоцентр» 23 октября 2018 года прошла конференция, организованная редакцией журнала «ЛесПромИнформ». Организаторы поставили цель собрать на одной площадке производителей пиломатериалов и клееных конструкций из цельной древесины для обмена опытом, с тем чтобы улучшить их взаимодействие.

Десять ведущих специалистов отрасли, представлявших крупные отраслевые предприятия, ассоциации и профильные консалтинговые компании, в режиме диалога смогли обсудить с участниками конференции перспективы развития рынка клееных деревянных конструкций (КДК) в России и на экспортных рынках и наметить пути эффективного развития этого сегмента отрасли. Для редакции журнала «ЛесПром­Информ» это уже 39-е мероприятие, организованное для повышения профессиональных компетенций специалистов лесопромышленного комплекса.

Состояние отрасли

Совокупная емкость рынка клееной древесины, предназначенной для строительства, по данным компании Step Change Consulting, составляет около 1,5 млрд евро. Наиболее востребованные продукты в настоящее время – это фанера, клееный брус, а также плитные материалы из измельченной древесины.

Наиболее прочное положение на рынке занимает березовая фанера, на которую в России приходится более 75% объемов мирового производства. Другие материалы из клееной древесины, несмотря на наличие ресурсов для увеличения объемов их производства, выпускаются в значительно меньших объемах. Так, годовой объем производства клееных конструкций из цельной древесины – 420 тыс. м³, LVL-бруса – 150 тыс. м³, а OSB-плит – 1 млн м³ (5; 3,8 и 3,3% объемов мирового производства соответственно). Вместе с тем отечественные строительные компании постепенно увеличивают долю вовлечения в промышленное производство LVL-бруса, материалы из которого используются в качестве самостоятельных элементов конструкций и применяются для изготовления двутавровых балок. За последние несколько лет доля объема клееных балок из шпона, реализуемых внутри страны, увеличилась почти в два раза и достигла 20% от общего объема их выпуска отечественными предприятиями.

Новые материалы из клееной древесины, такие как CLT, PSL, OSL и LSL (о них читайте в журнале «ЛесПромИнформ» № 6 за этот год), в РФ в промышленных масштабах не выпускаются, хотя в экономически развитых странах их производство демонстрирует уверенный рост. Так, например, несмотря на то что по объемам потребления клееные конструкции из древесины в Европе значительно превосходят CLT-панели – 2580 тыс. м³ против 800 тыс. м³, темпы прироста последних оцениваются в 17%, тогда как в сегменте клееных конструкций за последние годы рост составляет всего 2%. По мнению Алексея Бесчастнова, представлявшего компанию Step Change Consulting, подобная ситуация может быть обусловлена наметившимся трендом на постепенное замещение продукции, для изготовления которой необходимо использование дорогих ресурсов – пиломатериалов и фанеры, а также вследствие вытеснения цемента в строительной отрасли панелями CLT из-за стремления потребителей использовать наиболее экологичные материалы.

Внутренний рынок

Как считает генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков, сдерживающими факторами развития отрасли деревянного домостроения в России являются не только невысокие темпы освоения новых технологий и медленные темпы роста продаж. В их числе и отсутствие должных контактов между строительными компаниями и архитекторами, которые должны быть заинтересованы не только в строительстве деревянных зданий, но и в вовлечении древесины в проекты из других материалов. Значительный урон имиджу отрасли наносит «серый» рынок деревянного домостроения, доля которого, по разным оценкам, составляет от 40 до 60% в общем объеме жилищного малоэтажного строительства. Зачастую здания, построенные без соблюдения строительных норм и правил, не только не соответствуют стандартам, но и обходятся потребителям значительно дороже, чем изготовленные на промышленных предприятиях по действующим стандартам.

Коренное изменение ситуации на внутреннем рынке может произойти в случае установления приоритета для объектов капитального строительства, возводимых с использованием деревянных конструкций, при их отборе для предоставления субсидий из федерального бюджета, утверждение которого обсуждается на правительственном уровне с участием Минстроя, Минэкономразвития, Минфина и федеральных органов исполнительной власти. Подобные программы успешно зарекомендовали себя в европейских странах, где предусмотрено субсидирование строительной отрасли в случае применения материалов из возобновляемого сырья.

Выход на внешние рынки

Одним из наиболее вероятных сценариев развития рынка клееных конструкций из древесины параллельно с увеличением объемов поставок внутри страны, может стать рост экспортного направления, поскольку качество и стоимость продукции, выпускаемой крупными предприятиями, конкурентоспособны на европейских и азиатских направлениях. В качестве основных сдерживающих факторов эксперты отмечают сложности логистики и недостаточный уровень сервиса при работе на внешних рынках. Вместе с тем промышленные предприятия довольно легко могут получить помощь в развитии этих направлений от Российского экспортного центра. Предприятиям-экспортерам оказывается государственная поддержка при поиске деловых партнеров, предлагается кредитование экспортных контрактов, предоставляются банковские гарантии, гарантируется ускоренный возврат НДС, а также обеспечивается таможенное администрирование экспортной деятельности. Работают программы и по маркетингу продукции отечественного производства. Российским экспортерам клееной продукции сегодня доступно частичное или полное возмещение затрат на организацию конгрессно-выставочных мероприятий и деловых миссий.

Работа на экспортных рынках предполагает не только обязательное использование для производства продукции сертифицированной древесины, но и сертификацию производства, что зачастую требует привлечения значительных инвестиций для проведения модернизации предприятия. Эти средства также могут быть частично компенсированы государством. Кроме того, клееная продукция из древесины является высокотехнологичной продукцией, что позволяет экспортерам получить право на компенсацию до 80% фактически понесенных затрат при транспортировке своей продукции на внешние рынки.

Прилагаемые государством усилия привели к тому, что темпы роста экспорта деревянных строительных изделий в 2016 и 2017 годах составили 22,3 и 24,7% соответственно. Всего в 2017 году на экспорт было продано товаров этой группы на $234 тыс., а основными странами-экспортерами были Казахстан, Япония, Австралия, Белоруссия, Италия, Германия и США.

Тонкости технологии

Наращивание объемов производства продукции и выход на новые рынки невозможны без гарантий качества готовой продукции, соответствующей мировым стандартам. Несмотря на то что на отечественных предприятиях применяются общепризнанные технологии, качество склеивания соответствует требованиям европейских нормативных документов, а специалисты компаний – поставщиков клеевых систем всегда готовы проконсультировать промышленные предприятия, тонкости реализации технологических процессов всегда вызывают оживленные дискуссии у производственников. Так как на склеивание древесины оказывает влияние большое число факторов, контроль состояния древесины и условий склеивания на промышленных предприятиях является многостадийным и требует постоянного внимания. Довольно часто на отраслевых предприятиях фиксируются такие проблемы, как использование пиломатериалов, влажность которых не соответствует требованиям стандартов; склеивание древесины при температурно-влажностных условиях, не отвечающих нормативам; некорректная вырезка пороков древесины; несвоевременная замена инструмента при строгании ламелей, а также неправильное хранение готовой продукции. Весной и осенью технологам необходимо наиболее внимательно относиться к обоснованию режимов склеивания и их корректировке, поскольку температура и влажность воздуха, оказывающие существенное влияние на скорость отверждения связующего, могут довольно сильно меняться даже в течение дня.

Хотя указанные проблемы известны специалистам, по мнению эксперта портала «ПроКлеим» Михаила Тарасенко, время от времени на предприятие стоит приглашать технологов со стороны, поскольку свежий взгляд всегда помогает увидеть возможные проблемы на начальной стадии – до того как они приведут к выпуску бракованной продукции. Повысить эффективность использования древесины можно даже таким простым способом, как установка стенда с образцами недопустимых пороков древесины на участке вырезки дефектных мест из заготовок и сращивания пиломатериалов, что позволяет работникам предприятия упростить идентификацию дефектов и повысить скорость принятия решений и эффективность работы участка.

Сырьевое обеспечение

Одной из основных проблем развития отрасли деревянного домостроения, обсуждению и поиску решений которой была посвящена вторая часть конференции, является сырьевое обеспечение домостроительных предприятий и заводов, производящих продукцию из цельной клееной древесины. В России на крупных лесопильных заводах в совокупности выпускается более 25,9 млн м³ пиломатериалов, но почти весь объем этой продукции поставляется на экспорт. Для обеспечения внутреннего потребления используется главным образом пилопродукция естественной влажности, выпускаемая малыми лесопильными предприятиями; ее отличает низкая точность форм, она не подвергается камерной сушке и не проходит сортировку по качественным критериям. Формально подобные пиломатериалы соответствуют требованиям ГОСТ 18288-87 «Производство лесопильное. Термины и определения», в котором под пиломатериалами понимается пилопродукция установленных размеров и качества, имеющая минимум две плоскопараллельные пласти, но в современных условиях подобные пиломатериалы не могут применяться в строительстве без дополнительной обработки. Часть небольших лесопильных компаний используют для производства пиломатериалов недорогое оборудование, на котором невозможно обеспечить высокое качество изделий, кроме того, малые предприятия зачастую не подключены к системе ЛесЕГАИС, действие которой не распространяется на профилированные пиломатериалы и пилопродукцию, обработанную консервантами, а также на клееные изделия из древесины.

По оценкам Минпромторга, содержащимся в Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, объем совокупного потребления материалов из древесины компаниями, выпускающими деревянные дома и клееные конструкции из цельной древесины, составляет 2,4 млн м³. Несмотря на довольно большой объем потребления пиломатериалов на внутреннем рынке, крупные лесопильные предприятия все еще не заинтересованы в активном взаимодействии с российскими строителями и переключении части продаж на местных потребителей. Для этого есть ряд весьма значимых причин, анализу которых были посвящены доклады директора по развитию журнала «ЛесПромИнформ» Александра Тамби и руководителя службы продаж пиломатериалов АО «ГК „Вологодские лесопромышленники“» Александра Алексина.

Объем ежегодного выпуска клееных материалов из цельной древесины на большинстве отечественных деревообрабатывающих предприятий не превышает 10 тыс. м³, и эта продукция реализуется преимущественно на внутреннем рынке. В соответствии с отечественными нормативами для производства КДК, предназначенных для внутреннего рынка, используются ламели большего сечения, чем пиломатериалы, применяемые для изготовления клееных конструкций за рубежом. На внутреннем рынке наблюдается стремление использовать пиломатериалы только высшего сорта, длина которых должна составлять, по требованиям покупателей, 4 или 6 м (без промежуточных вариантов). Еще одной проблемой внутреннего рынка стало желание некоторых компаний работать без НДС. Нельзя не отметить, что есть отечественные компании, которые не заинтересованы в наличии у поставщика сертификатов FSC или PEFS и готовы экономить, приобретая сырье без гарантий легального происхождения, но по невысокой цене.

Выпуск подобных пиломатериалов разных сечений малыми партиями экономически нецелесообразен для крупных лесопильных компаний, производственные мощности которых позволяют выпускать от 100 до 300 тыс. м³ пиломатериалов в год. При работе на экспортных рынках обеспечивается возможность оптимизации портфеля заказов, в который входят пиломатериалы 30–40 наименований сечения. Дополнительно включить в него пиломатериалы нескольких непрофильных сечений несложно, но только при условии, что заказчик приобретет весь объем заказанных пиломатериалов вне зависимости от сорта и, что не менее важно, той длины, какой будут напилены на предприятии, с пропорциональным изменением их стоимости. Работа в подобном режиме позволяет не только обеспечить сбыт всего объема выпускаемой пилопродукции, но и достигнуть максимального объемного выхода пиломатериалов. Согласно внутренней производственной логистике крупных предприятий, заказы объемом менее 500 м³ экономически незначимы, а их выполнение вносит немало сложностей в работу как самого производства, так и аппарата управления, снижая общую эффективность труда.

Отечественные строительные компании привыкли покупать пиломатериалы по низким ценам. Но при постоянном росте стоимости круглых лесоматериалов производить дешевые пиломатериалы невозможно. А выпуск пиломатериалов экспортного качества предполагает не только соблюдение точности формы и обязательную камерную сушку до заданной влажности, но и использование сертифицированной древесины, что обуславливает и стоимость продукции.

Если объемы заготовки и переработки пиловочника большие, при формировании портфеля заказов крайне важна уверенность в своих деловых партнерах и в том, что произведенная продукция будет реализована. С ростом объемов потребления круглых лесоматериалов их цена на рынке растет, что не позволяет заключать контракты на покупку круглых лесоматериалов без подтвержденных контрактов на сбыт пилопродукции.

Таким образом, повышение эффективности производства клееных конструкций должно заключаться не в постоянном поиске наиболее дешевых пиломатериалов сомнительного качества, а в планомерном развитии культуры потребления древесины. Одним из путей совершенствования взаимодействия лесопильных и деревообрабатывающих предприятий может стать создание перечня сортаментов пиломатериалов для производства клееных деревянных конструкций, опытом разработки которых поделился директор ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» Леонид Зеленин.

Использование пиломатериалов стандартизированного сечения, особенно если их качество будет подтверждено методом силовой сортировки, как давно предлагают располагающие оборудованием для ее проведения крупные производители пиломатериалов, не только позволит сделать первый шаг к формированию единого рынка пиломатериалов для изготовления деревянных клееных конструкций в стране, но и обеспечит сокращение материалоемкости конструкций при использовании древесины с гарантированными свойствами. Вместе с тем необходимо менять отношение покупателей к возможности приобретения пиломатериалов одного сечения, но разной длины, которые, по сути, не востребованы деревообрабатывающими предприятиями, хотя на многих из них используются линии сращивания при вырезке дефектных мест и длина поставляемых пиломатериалов не является в данном случае определяющим фактором. В случае разработки единых сортаментов могут быть созданы отраслевые агрегаторы с функциями закупки крупных партий стандартизированных пиломатериалов по долгосрочным контрактам и перераспределения их между домостроительными заводами и изготовителями клееных деревянных конструкций.

Создание сортаментов и появление крупных агрегаторов – работа на долгосрочную перспективу, но без нее деревообрабатывающим предприятиям и дальше придется тратить много сил и времени, чтобы найти недорогое сырье, поставляемое малыми лесопильными предприятиями, число которых с каждым годом сокращается.

Материалы конференции и презентации участников в полном объеме доступны на сайте lesprominform.ru.

Текст Андрей Павлов
Фото Максим Пирус