«Раскрученные» плиты OSB

Одним из самых «раскрученных» и разрекламированных конечных продуктов деревообработки на российском рынке последнего десятилетия, несомненно, являются плиты OSB.

В период с 2005 по 2015 год в России было анонсировано не менее 40 проектов по строительству заводов OSB с общим объемом производства 6 млн м³ в год.

Если бы эти проекты были реализованы, то сейчас Россия заняла бы треть мирового рынка плит OSB.

Мировой рынок OSB-плит

Емкость мирового рынка плит OSB оценивается в 21-22 млн м³, в стоимостном выражении - $8-10 млрд. Среднегодовой мировой темп прироста производства плит OSB в 2009-2013 годы составил 6%. При этом европейское производство плит OSB в 2013 году выросло на 9,9%, достигнув 4,8 млн м³ (без учета России, Белоруссии, Украины), северо-американское - на 11,7%, до 17,3 млн м³ (см. рис. 1).

OSB в Европе

Активность в строительной сфере Европы в 2012-2014 годах не впечатляла. Рост потребления плит OSB откладывается на время, пока ситуация в экономике и строительном секторе Европы станет стабильной. Румыния и Германия произвели по 1,3 млн м³ плит OSB и стали их крупнейшими европейскими производителями в 2013 году.

Новый завод по выпуску плит OSB открылся в Италии в 2013 году, его мощность 130 тыс. м³ плит в год. Среднегодовой темп прироста мирового потребления в период с 2009 по 2013 год составил 5,5%, основное увеличение пришлось на 2011-2013 годы - 8% (рис. 2)

OSB в Северной Америке

Рост спроса на жилье, строительные материалы и мебель обусловил рост объемов потребления всех листовых древесных материалов в Северной Америке в 2013 году на 5,4% - до 49 млн м³.

По итогам 2013 года потребление плит OSB выросло на 11,7% - до 16,7 млн м³, то есть восстанавливалось третий год подряд (UNECE/FAO, 2014). Тем не менее объем потребления находится далеко от уровня 2005 года, когда  был достигнут показатель в 25 млн м³.

Европейский рынок, включая Россию, не является основным направлением продаж для североамериканских производителей плит OSB и занимает долю не более 5% в общем объеме экспортных поставок. Тем не менее канадские OSB стабильно занимают ведущие позиции на российском рынке, разделяя 1-2 место с латвийскими или румынскими производителями. В этой связи канадские производители пристально следят за развитием ситуации на российском рынке в условиях изменяющейся конъюнктуры.

Так, например, в кризисный 2009 год, в сопоставимых условиях при ослаблении курса российской валюты и общем снижении потребления импортной лесопродукции, поставки плит из Канады в Россию упали в 3,5 раза. При этом канадцы смогли переориентировать часть продаж поставками в Южную Корею.

Таким образом, на фоне растущего сектора деревянного домостроения в США и, соответственно, устойчивого спроса на OSB местный рынок видится более благоприятным и надежным для североамериканских производителей.

Российский рынок OSB

Производство OSB в России

Первые крупные компании начали активно исследовать российский рынок на предмет организации производства плит OSB в 2005-2006 годы.

Инвестиционный фонд Казахстана в 2006 году обнародовал намерение построить завод «ОСБИ Групп» в г. Томске, а немецкая компания «Эггер» заявляла о возможности выпуска плит OSB на своем новом заводе в Ивановской области. Компания «Вуокатти­-Русь» планировала построить в Нижегородской области завод мощностью 300 тыс. м³ в год с предполагаемыми инвестициями в размере 100 млн евро. Схожие инициативы выдвигали концерн «Белруснефтегаз», компании «Русская Лесная Группа», «Карелия ДСП», Safwood.

Пожалуй, самым ожидаемым проектом в последние годы оставался проект ДОК «Калевала» (Карелия). Инвесторы впервые заявили о строительстве завода в 2006 году.

Фактически предприятие начали строить в августе 2007 года, пуск несколько раз откладывался, но все же состоялся в 2013 году. Оборудование для завода поставлено немецкой фирмой Siempelkamp.

Мощность завода на первом этапе - 300 тыс. м³ в год, с запуском второй очереди проектная мощность достигнет 500 тыс. м³. Общая стоимость проекта составила более 8 млрд руб. при первоначально планировавшейся (в 2007 году) 4,5 млрд руб.

Инвесторами проекта выступили ЗАО «Компакт» и Чешский экспортный банк.

Первым же производством плит OSB на территории России, введенным в строй в 2012 году, стал мини­-завод Hillman OSB во Владимирской области. Его мощность - 30 тыс. м³ в год.

В том же 2012 году после масштабной реорганизации запущено производство плит OSB мощностью 130 тыс. м³ на Нововятском лыжном комбинате; причем на той же линии, где выпускают плиты OSB, можно производить и плиты ДСП. Общая стоимость проекта составила 1,8 млрд руб.

В 2014 году холдинг Kronospan запустил в подмосковном г. Егорьевске четвертый в России завод плит OSB мощностью 350 тыс. м³ в год.

Компания намерена расширить производство на этой площадке до 700 тыс. м³ и в настоящее время решает вопрос с площадкой для строительства второй линии.

Потребление OSB в России

По нашим наблюдениям, по мере усиления позиций плит OSB на российском рынке строительных материалов и конструкций, а также роста узнаваемости продукта потребителями расширяется сфера применения плит. Важной сферой применения OSB становится ремонт помещений, в том числе в многоквартирных домах.

Однако по-прежнему объемы потребления плит OSB напрямую зависят от состояния строительного сектора - главного драйвера спроса на плиты.

Экспорт OSB

В 2013 году экспорт плит OSB из России составил около 7,9 тыс. м³. Весь этот объем был направлен в страны СНГ Нововятским лыжным комбинатом и немногочисленными трейдерами.

Вероятно, российские производители будут и в дальнейшем рассматривать возможность экспорта OSB в Среднюю Азию - именно так поступают производители ДСП и ДВП.

Импорт OSB

Несмотря на открытие собственного производства плит OSB в России, импорт продолжает удовлетворять основной спрос потребителей. В 2013 году поставки из-за рубежа выросли на 23% (до 695 тыс. м³) к уровню 2012 года. В первой половине 2014 года импорт составил 283,6 тыс. м³, что на 3,4% меньше аналогичного показателя 2013 года. По предварительным оценкам, в 2014 году объемы импорта упадут, основная причина - девальвация национальной валюты и, как следствие, рост стоимости валютных контрактов импортеров. Не менее серьезная причина - замещение импортной плиты продукцией российских заводов.

В импорте доминирует группа Kronospan, которая в основном поставляет плиты с румынского завода в г. Брашове и латвийского предприятия Bolderaja. Крупными поставщиками также являются компании Egger (румынский завод в г. Рэдэуць), Glunz (Германия), Norbord и Louisiana-Pacific (обе - Канада). Наиболее дорогие и качественные плиты на российском рынке импортируются из Германии. Канадские, и особенно китайские плиты считаются продукцией экономкласса. Румынские и латвийские плиты относятся к среднему ценовому сегменту, где с ними конкурируют плиты российского завода «Калевала». Рост импорта из Румынии в прошлом году произошел за счет увеличения мощностей на заводах компаний Egger и Kronospan. Последний в сентябре 2013 года завершил инвестиционный проект стоимостью 40 млн евро на заводе в Брашове и удвоил мощности по выпуску плит OSB до 600 тыс. м³. В связи с этим Kronospan частично перенес поставки с принадлежащей ему латвийской «Болдераи» на румынское предприятие, что привело к снижению импорта из Латвии.

Потенциально привлекательными для российских импортеров могут быть поставки из Белоруссии и Украины. В 2012 году было запущено производство на «Кроно-Украина», а в августе 2014 года - в белорусском Могилеве завод «Кроноспан ОСБ» мощностью 300 тыс. м³ в год запустил тестовое производство и сразу начал поиск региональных эксклюзивных дистрибьюторов в России.

Перспективы развития рынка плит OSB

Восстанавливающийся рынок деревянного домостроения в США способствует формированию высокого спроса на плиты OSB на североамериканском континенте. Логично предположить, что для поддержания оптимального уровня маржинальности американские и канадские производители древесных плит будут отгружать продукцию на местные рынки потребления. Слабые темпы восстановления экономики и строительного сектора Европы не обеспечивают должного спроса на плиты на местном рынке, а уровень продаж компенсируется спросом из России. Вполне вероятно, что такая ситуация продлится до 2018-2019 года, когда Россия введет в эксплуатацию еще один­-два крупномасштабных проекта, при этом объем импорта будет постепенно сокращаться, но незначительными темпами - на 1-3% в год. Вероятным сценарием может стать начало отгрузок российских плит OSB в страны СНГ (особенно Казахстан, Узбекистан), как это происходит сейчас с плитами ДСП и ДВП.

Такой сценарий развития событий не предусматривает возможного бума производства плит OSB на азиатском рынке, в частности в Китае. Здесь можно провести параллель с одним из главных заменителей плит OSB - фанерой. С 2003 по 2013 год производство фанеры в Китае выросло почти на 23 млн м³, до 44,7 млн м³ в год (рис. 6). Если плиты OSB «приживутся» в Китае, он может стать одним из крупнейших экспортеров этого материала, в том числе и в Россию. Предпосылкой к развитию такого сценария является зарождающийся дефицит качественного сырья для производства фанеры. Китайские производители все активнее ищут поставщиков сырья на внешних рынках, а объемы собственной плантационной древесины пока не позволяют им полностью покрывать потребность в сырье. Ключевой драйвер роста потребления плит OSB - строительная и ремонтная деятельность. Положительно влияет на спрос этого плитного материала тенденция увеличения доли деревянных домов в общем объеме строительства. С 2002 по 2013 год общая площадь возводимых домов из древесины в России выросла с 2,2 до 7,1 млн м² (рис. 7). Однако объемы возводимого жилья все еще значительно ниже зарегистрированных во времена СССР.

Если допустить вариант, при котором в ближайшие два-три года в России будет запущено несколько производств плит OSB суммарным объемом 1,2-1,5 млн м³ в год при стабильном импорте 600-700 тыс. м³/год, то произойдет резкое обострение конкуренции производителей за рынки сбыта.

В таком случае можно прогнозировать снижение цен на OSB на внутреннем рынке. Что касается импортных плит, средневзвешенные цены на них начали снижаться с ноября 2013 года после пика в июне 2013 года ($340 за 1 м³). К ноябрю 2014 года 1 м³ OSB стоил $225.

Один из возможных сценариев экспорта, импорта и потребления плит OSB на российском рынке до 2025 года представлен данными на рис. 9.

Обзор подготовлен экспертами WhatWood

Примечание. Обзор подготовлен на основе отчета «Рынок плит OSB в России», составленного в первой половине 2014 года и не учитывающего рисков, возникших на фоне геополитической напряженности, девальвации национальной валюты и общего