Партнеры журнала:

В центре внимания

Российский ЛПК – 2015

Для экспортеров – умеренный рост,
для остальных компаний – режим выживания

Все значимые события 2014 года, так или иначе оказавшие влияние на положение дел в отечественном ЛПК, в основном не были связаны с самой отраслью. Конфликт на Украине, резкий обвал рубля, возросшая стоимость капитала и общая неопределенность в среднесрочной перспективе - вот основные факторы, определявшие ситуацию в российском леспроме в прошлом году.

Рисунки см. в PDF-версии журнала

Перспективы 2015 года также не самые радужные: умеренный рост в экспортоориентированных секторах, стагнация рынка или падение продаж для крупных игроков, работающих на внутренний рынок, нервная атмосфера и режим выживания для более мелких игроков.

Макроэкономика: прогноз ВВП -5% в 2015 году и -2% - в 2016-м

В 2014-м макроэкономическая ситуация в стране развивалась по общему сценарию: «Ок, у нас полномасштабный кризис... опять». Тем не менее темпы развития кризиса могли удивить даже скептиков. Украинский конфликт и усиливающаяся неопределенность экономической ситуации вместе с резким снижением цен на нефть - со 115,06 долл. США за баррель нефти марки «Брент» в наивысшей точке (в июне 2014 года) до $46,59 за баррель в низшей точке (в январе 2015 года) привели к:

  • резкому обесцениванию национальной валюты (EUR/RUB=34,7 в июле 2014 года и 63,8 в январе 2015 года);
  • росту инфляции (по предварительной оценке, 11,4% в 2014 году по сравнению с 6,5% годом ранее);
  • сокращению объема инвестиций в основной капитал (по предварительной оценке, в 2014 году сокращение составило около 3,4%).
Таблица 1. Развитие ВВП и объем капитальных вложений в РФ,
1999–2014 годы

Посмотреть в PDF-версии журнала. Таблица 1. Развитие ВВП и объем капитальных вложений в РФ, 1999–2014 годы

Из статистических данных, изменение значения ВВП в России на 1% в период с 2000 года по 2014 год соответствовало изменению объемов инвестиций на 2,4%. По итогам 2013-2014 годов суммарное сокращение объемов инвестиций составило около 5%, в то время как ВВП вырос на 1,9%. «Ножницы» в виде сокращения объемов инвестиций в 2013-2014 годах (при росте ВВП в этот период) говорят о возможности падения ВВП по меньшей мере на 4% в 2015 году - только за счет «ножниц» между инвестициями и ростом ВВП в 2013-2014 годах (см. таблицу 1). Тем не менее, в текущей ситуации существует ряд возможностей для развития - в силу того, что кризис локализован в России и ряде прилегающих стран и не охватывает традиционные для России экспортные рынки.

Краткосрочные перспективы для внутреннего рынка весьма туманны. Согласно экономическому обзору, выпущенному Международным валютным фондом в январе 2015 года, «российская экономика ослаблена, прогнозируется падение ВВП до -3,0% в 2015 году в результате экономического эффекта от резкого снижения цен на нефть и возросшего геополитического напряжения». Апрельские прогнозы для 2015 года были ухудшены еще на 0.8 пп. Прогнозы МВФ в последние годы не были слишком точными ввиду того, что эксперты фонда довольно сильно полагаются на прогнозы национальных статистических комитетов и не всегда учитывают цепную реакцию от негативных эффектов. Нужно учитывать, что возможно дальнейшее снижение реалистических прогнозов развития ВВП России с падением до -5% в 2015 году и до -2% в 2016 году.

Таблица 2. Прогноз Международного валютного фонда по
развитию ВВП РФ (в постоянных ценах, % к предыдущему году)

Таблица 2. Прогноз Международного валютного фонда по развитию ВВП РФ (в постоянных ценах, % к предыдущему году)

В последнем квартале 2014 года макроэкономическая ситуация в России менялась стремительнее, чем за весь 2014 год. Для того чтобы понять текущую ситуацию, нагляднее сравнивать январь 2015 года с январем 2014 года. В январе 2015 года объем розничной торговли в РФ упал на 4,4% (по сравнению с январем 2014 года). Объем оказываемых транспортных услуг упал на 4,1%, объем строительных услуг упал на 3,5%. Вместе с тем уровень промышленного производства показал рост: +0,9%. Последнему есть два объяснения: девальвация рубля (тем самым: более высокая конкурентоспособность местных производителей на внутреннем и мировом рынке, по сравнению с предыдущим периодом) и растущие запасы продукции на складах по всей цепочке добавленной стоимости (обратите внимание на «ножницы» между розничной торговлей с одной стороны и объемом производства - с другой).

Изменение обменного курса рубля по отношению к евро и доллару оказывает давление на товаропотоки из России (рост экспорта и рост доли отечественных производителей на внутреннем рынке), а также на товаропотоки в Россию (общее уменьшение импорта, но при этом относительный рост доли Европы по сравнению с Китаем).

С другой стороны, низкий курс рубля оказывает давление на новые проекты, строящиеся на займы в евро или долларах, но получающие доходы в рублях. Такая ситуация затрудняет капитальные вложения в лесозаготовку, лесопиление, производство плит, пеллет и продукцию ЦБК. Значительное количество крупных проектов на ранней стадии развития замораживается. При этом текущий кризис (в отличие от кризиса 2009 года) носит локальный характер - ограничиваясь РФ и некоторыми сопредельными странами. Это означает, что экспортно-ориентированные виды продукции обладают хорошим потенциалом и, возможно, в этом сегменте будет иметь место некоторая инвестиционная активность.

Лесозаготовка: оппортунистический рост

Россия обладает крупнейшими в мире запасами леса на корню - 83 млрд м3 (примерно 24% мировых запасов). Около трети запасов леса (около 29 млрд. м3) сконцентрировано в спелых и перестойных лесах промышленного значения. Примерно на двух третях территории, покрытой лесами, произрастают деревья хвойных пород. Расчетная лесосека в 650 млн м3 осваивается лишь на 30% из-за плохой доступности лесов для коммерческого использования (недостаток лесных дорог, сложный рельеф, а также недостаток потребителей вблизи мест заготовок). Доля освоения расчетной лесосеки существенно варьируется от региона к региону, при этом оставаясь более или менее стабильной внутри региона. Наибольшие объемы леса заготавливаются в Сибирском, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах - в совокупности примерно 3/4 общего объема заготавливаемой древесины в России, причем активнее всего лесосека используется в СЗФО (35% расчетной лесосеки).

Официальные объемы лесозаготовки в России в зрелых и перестойных лесах в 2014 году составили почти 120 млн м3 (выросли на 4% по сравнению с показателями прошлого года). Общий объем лесозаготовки, включая рубки ухода, составил около 200 млн м3. По оценкам Мирового банка и Всемирного фонда дикой природы, к этому объему можно добавить примерно 40,0 млн м3 (20% от официальных данных) древесины, заготовленной в результате «серых» и незаконных рубок. Экспорт вырос с 19,0 млн м3 в 2013 году до 20,9 млн м3 в 2014 году (рост +9,8%). В денежном выражении объем экспорта вырос на 8,3% (в долларовом эквиваленте). В первой половине 2014 года объемы экспорта росли быстрее на 17,7% (по сравнению с первой половиной 2013 года).

Важным фактором, оказавшим существенное влияние на положение дел на российском рынке древесины, стала девальвация рубля, что привело к большему увеличению доходности от экспорта древесины и тем самым стимулировало рост объемов экспорта, а также ускорило рост цен на внутреннем рынке, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Тем не менее неинтегрированные лесозаготовительные компании остаются достаточно осторожными в инвестициях, и благоприятная ситуация на рынке едва ли приведет к значительному росту объемов лесозаготовки по ряду причин, в числе которых высокая непредсказуемость в лесном законодательстве (частые изменения правил игры), а также возросшая стоимость капитала. С другой стороны, наблюдается увеличение объемов лесозаготовок у интегрированных игроков рынка и, соответственно, увеличение доли крупных интегрированных предприятий в лесозаготовительном секторе в России.

В 2014 году российское правительство предприняло некоторые меры против незаконных рубок, например, 1 июля 2014 года был принят закон 415-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2015 года. Закон предусматривает ужесточение контроля незаконных рубок (большие штрафы, введение единой информационной системы, типовых договоров аренды и т. д.). Другим многообещающим нововведением в лесном секторе является создание пилотных регионов в Сибири и на Северо-Западе для перевода лесного хозяйства с экстенсивной модели лесопользования (большие территории, сплошные рубки, низкий уровень ухода) на интенсивную модель («скандинавскую»). Еще одно позитивное изменение - намерение отслеживать актуальную информацию о состоянии лесных ресурсов по ключевым регионам. Однако, увы, многие инициативы в России начинаются с лучших намерений и правильных слов, а заканчиваются неразберихой, бюрократией и дополнительной нагрузкой на игроков отрасли - причем с удивительной скоростью. Каков будет результат перечисленных шагов, нам еще предстоит увидеть.

Оглядываясь на десять лет назад (с 2004 по 2014), приходится констатировать, что ситуация с древесным сырьем развивалась от «древесины хватит на любой проект» до «древесное сырье - это то, на что нужно смотреть в первую очередь». Ситуация, конечно, неоднозначна и разнится от продукта к продукту, как на микро-, так и на макроуровне: пиловочник и фанерный кряж пользуются спросом практически везде, тогда как по балансовой древесине возможны и та, и другая крайности: в одних регионах не считается зазорным оставлять балансовую древесину в лесу, а в других цена на «балансы» сопоставима с ценой на пиловочник небольших диаметров (так, например, пускать на варку целлюлозы пиловочник небольших диаметров - нередкая практика на целлюлозных комбинатах в Сибири и на Северо-Западе России).

Пиломатериалы: все на экспорт!

Производство пиломатериалов может быть охарактеризовано как более или менее стабильное: с 1970-х годов мировые объемы производства и потребления пиломатериалов составляют 400-450 млн м3 в год. За этот же период времени производство древесных плит выросло в несколько раз - с 70 млн м3 в 1970 году до 280 млн м3 в 2011 году. Сегодня мировые объемы производства древесных плит примерно равны объемам производства хвойных пиломатериалов.

В России официальная статистика охватывает небольшое число лесопильных предприятий - в основном крупных и ориентированных на экспорт. Предприятия среднего и малого бизнеса (обслуживающие, главным образом, внутренний рынок) фактически не попадают в статистические отчеты. Неполная информация приводит и к неполной статистике - и таким образом получается, что с 2013 года у нас в стране официальные показатели экспорта выше, чем официальные показатели производства! При том, что импорт почти отсутствует. Реальное потребление пиломатериалов в России оценивается в интервале от 15 до 25 млн м3 в год - это означает, что от трети до половины общего объема производства официальная статистика не учитывает.

Знаковыми событиями в 2014 году стал ввод в строй ряда новых производств большой мощности: «Краслесинвест» (Богучанский р-н Красноярского края, пробный выпуск продукции состоялся в 2014 году), ТСЛК (г. Усть-Кут Иркутской обл.), а также Лесосибирский ЛДК-1 (г. Лесосибирск Красноярского края). Совокупная производственная мощность этих предприятий составляет около 1,5 млн м3 пиломатериалов в год, такой объем не останется незаметным на традиционных для российских производителей рынках, давление на цены будет расти. В дополнение к уже запущенным производствам есть ряд крупных проектов, в их числе: «Сиблес» в Красноярском крае и «Азия-Лес» в Хабаровском крае.

Вторым знаковым событием стала девальвация рубля. Девальвация способствовала увеличению поставок пиловочника на такие рынки, как Китай, что обусловило увеличение рублевых цен для российских лесопильщиков. При этом важно отметить, что цены на древесное сырье росли медленнее, чем обесценивался рубль. Российские компании активно присутствуют на всех крупных мировых рынках (см. рис. 4), кроме Северной Америки. Конкурентоспособность российских лесопильных компаний улучшилась, хотя при этом конкуренция между российскими компаниями усиливается.

В 2014 году произошла также смена собственников в ряде российских компаний. Компания «РусФорест» продала активы своих лесопильных предприятий - Богучанского ЛПК (с. Богучаны, Красноярский край) и «Русфорест Архангельск» (г. Архангельск). Сменился собственник и у ЛПК «Аркаим» (пос. Ванино, Хабаровский край), его новым владельцем стала китайская государственная лесная корпорация China Forest Products Corporation.

Древесные плиты: идти на экспорт и выдавливать импорт!

В 2014 году в России были введены в строй новые предприятия по производству плит MDF: ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» (Татарстан) мощностью 480 тыс. м3 плит MDF в год (в планах - увеличение производства плит MDF до 850 тыс. м3 ежегодно и производство ДСП мощностью 750 тыс. м3 в год), а также ЗАО ПДК «Апшеронск» (Краснодарский край) мощностью 300 тыс. м3 в год. На заводе «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» есть также мощности по выпуску ламинированных напольных покрытий - 20 млн м2 в год, а на заводе ПДК «Апшеронск» планируется запустить производство ламинированных полов мощностью около 10 млн м2 в год. Еще одна линия большой мощности по производству плит MDF может быть введена в эксплуатацию в 2016 году в Смоленской области («Русский ламинат»), ее мощность составит 400 тыс. м3 ежегодно.

В 2014 году два завода плит заработали в Белоруссии: на ОАО «Гомельдрев» (входит в состав концерна «Беллесбумпром»), ежегодный объем производства - 215 тыс. м3 плит MDF толщиной 3-40 мм и Мозырьский ДОК, ежегодный объем производства - 350 тыс. м3 изоляционной ДВП толщиной 20-240 мм.

Потребление плит MDF в России составляет около 2 млн м3 в год и на нем преобладают местные производители. Доля импорта невелика, введение и выход на проектную мощность новых мощностей создаст значительное давление на цены в сегменте традиционных плит MDF. Для плит HDF ситуация гораздо радужнее - девальвация рубля привела к появлению стимула и возможности вытеснить с рынка до 30-35 млн м2 ламинированных полов из Европы и Китая, если такой объем производства смогут «осилить» отечественные производители. Производство дополнительных 30-35 млн м2 ламинированных напольных покрытий потребует около 300 тыс м2 плит HDF в год, что, в некоторой степени, ослабит давление на цены на «базовые» плиты MDF.

Производство OSB началось в России в 2012 году. В настоящий момент установленное на российских предприятиях оборудование позволяет производить более миллиона м2 OSB в год (ДОК «Калевала», «Хиллман», Нововятский лыжный комбинат, «Кроношпан Егорьевск»). Еще ряд проектов - в стадии строительства. Даже с учетом некоторых задержек в реализации и отказом от отдельных проектов Россия  к 2020 году может иметь совокупные мощности по выпуску до 2,5-3 млн м2 плит OSB в год, что значительно превышает оценки роста спроса.

Краткосрочные рыночные перспективы представляются благоприятными для всех производителей OSB, поскольку совокупная мощность плитных предприятий сравнима с объемом потребления OSB в России, т. е. она позволит вытеснить с отечественного рынка зарубежных производителей OSB, не устраивая при этом «ценовых войн». В среднесрочной перспективе конкуренция обострится, цены упадут, а загрузка мощностей может значительно снизиться за счет появления новых игроков, а также за счет выхода на проектную мощность уже запущенных производств (в частности, завода «Кроношпан» в Белоруссии, введенного в эксплуатацию в 2014 году).

Производство ДСП в России выросло на 2,7% в 2014 году по сравнению с 2013 годом, согласно предварительным данным Федеральной службы государственной статистики. ДСП остается наиболее производимым и нaиболее потребляемым видом древесных плит в России. Краткосрочные перспективы отрасли не вполне благоприятные, так как большинство производителей ДСП нацелены на отечественный рынок мебели, игроки которого находятся под давлением снижающегося спроса. Производители предсказывают снижение производства на 5-10% в 2015 году. Положительным моментом для развития новых проектов является то, что около трети мощностей для производства ДСП в России - старше 30 лет, а средний срок эксплуатации оборудования в этой группе 45 лет(!). Новые эффективные компании имеют возможность загрузить свои производственные мощности, выдавив компании с устаревшим оборудованием с рынка. И этот процесс уже начался, правда его темпы пока еще невысоки, так как большая часть физически и морально устаревших мощностей по производству ДСП интегрированы в фанерное производство, используются в качестве «опции» по утилизации производственных отходов.

В 2014 году несколько высокомощных заводов приступили к производству ДСП на предприятиях холдинга «Увадрев» (Удмуртия, Россия, мощность - 315 тыс. м3 ежегодно) и ОАО «Речицадрев» (входит в состав концерна «Беллесбумпром», Белоруссия, мощность - 215 тыс. м3 ежегодно). Идет полным ходом реализация проекта ООО «Кроношпан Башкортостан» в Уфе мощностью 500 тыс. м3 ежегодно. Немногим ранее производство ДСП было начато на ООО Kronospan, г. Электрогорск (мощность предприятия - 250 тыс. м3 ежегодно). Самый крупный производитель фанеры в России - ГК «СВЕЗА» развивает производство на НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» ДСП в пос. В. Синячиха (Свердловская обл.). По словам генерального директора предприятия Ильи Радченко, проект заморожен по меньшей мере до середины лета 2015 года в связи с нестабильной экономической ситуацией, но, как бы то ни было, первый платеж за оборудование уже сделан, планируемая мощность линии - 500 тыс. м3 ежегодно.

Производство фанеры в 2014 году в России выросло на 6,3%, достигнув 3,54 млн м2/год (по данным Федеральной службы государственной статистики). Фанера остается, в основном, экспортным продуктом - около 1,97 млн м3 этого материала было экспортировано в 2014 году, экспорт вырос на 11% по сравнению с 2013 годом по объемам и на 18% - в долларовом эквиваленте ($1,17 млрд в 2014 году). Российский рынок фанеры вырос с с 500 тыс. м3 в 2000 году до почти 1,4 млн м3 в предкризисный 2007 год. В 2009 году потребление упало до 0,8 млн м2/год, но быстро выросло до докризисного уровня. В 2011-2014 годы потребление фанеры в России было стабильным - чуть более 1,5 млн м3 ежегодно, на долю березовой фанеры приходилось 90%. Рост внутреннего рынка в среднесрочной перспективе ограничивается предложением со стороны производителей плит OSB, стагнирующим производством мебели и слабым развитием экономики. Положительный момент - положение российских производителей на ключевых экспортных рынках (ЕС, СНГ и США), которое укрепилось за счет обесценивания российского рубля, вкупе с естественным преимуществом (с точки зрения сырьевого обеспечения) за счет больших запасов березы в России.

Лидер рынка - группа компаний «СВЕЗА», совокупный годовой объем фанеры, выпускаемой этой компанией, - 1 млн м3. Наиболее современные заводы производят большеформатную березовую фанеру, включая фанеру, облицованную фенольной пленкой.

Крупные инвестиции в России возможны даже в условиях текущей экономической ситуации, потому что фанера остается высокомаржинальным экспортоориентированным продуктом.

Рынок целлюлозы и бумаги: слабое развитие

Пока строятся планы по созданию целлюлозного комбината в Вологде компанией Свеза, в 2013-2014 годах в России были сделаны инвестиции в ряд действующих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Производство целлюлозы на новой линии предприятия Группы «Илим» в Братске превысило половину от заявленной (проект «Большой Братск», мощность 720 тыс т/год), достигнув 400 тыс. т/год. Первый в России завод по производству мелованной бумаги без содержания древесной массы был пущен ОАО «Группа "Илим"» в г. Котласе (около 20 тыс. т/год при проектной мощности в 70 тыс. т/год); единственный в России ЦБК по производству легкой мелованной бумаги - «Кама» - пущен в 2013 году, производительность - 86 тыс. т ежегодно.

В 2013-2014 годах состоялось несколько слияний и поглощений: в середине 2014 года холдинг «Инвестлеспром» был продан Банком Москвы АФК «Система», принадлежащей Владимиру Евтушенкову; в 2013 году ЦБК «Кама» была продана Банком Москвы группе инвесторов. В конце 2013 года Селенгинский ЦКК был продан ООО «Байл», принадлежащим владельцу «Байкальской лесной компании» Евгению Пруидзе.

Производство целлюлозы в России выросло на 4% в 2014 году после снижения на 5,8% в 2013 году (в сравнении с предыдущими годами, соответственно). В 2014 году в РФ было выработано в общей сложности 7,5 млн т целлюлозы, что соответствует среднегодовому объему производства в России в 2000-2014 годы и даже в последние годы существования СССР. Экспорт более или менее стабилен, составляя 1,9-2,0 млн т в год с тенденцией к увеличению. В 2014 году экспорт рос на 4,2% в объемных показателях и на 7,1% - в долларовом эквиваленте. В 2014 году в России было произведено 4,0 млн т бумаги, рост в период с 2010 года по 2014 год составил 1,3%. Газетной бумаги в 2014 году было выпущено 1,6 млн т, рост по отношению к 2013 году составил 3,1%, а в 2013 году было изготовлено на 12,6% меньше, чем в 2012 году. Производство картона достигло 3,1 млн т в 2014 году, рост составил 1,6% по сравнению с предыдущим годом.

Биоэнергетика: ставка на пеллеты

В последние годы объемы пеллетного бизнеса сильно выросли, особенно в Европе и США, которые являются крупнейшими мировыми производителями этого вида биотоплива. При этом американское производство более сконцентрировано, чем в Европе, а в общем объеме выпуска пеллет значительно преобладает доля индустриальных гранул. Американские игроки рынка в настоящее время являются самыми крупными в совокупном экспорте и инвестиционном планировании. С другой стороны, Европа остается не только одним из ведущих регионов в производстве пеллет, но и их потребителем № 1 в мире.

Пеллетный бизнес, без сомнения, один из наиболее активно растущих сегментов ЛПК в целом. Аргументы в пользу производства и использования древесных гранул, например сжигание древесины - хороший способ борьбы с глобальным потеплением, а субсидии - это хороший способ продвигать древесину как возобновляемый источник энергии уже не являются определяющими, по крайней мере, на важнейшем рынке - европейском.

Основным риском для пеллетного бизнеса является ограниченная география продаж (ключевой потребитель - Европа), а развитие бизнеса во многом зависит от субсидий. Особенную опасность для российских экспортеров эти риски могут представлять, если европейские компании начнут субсидировать производство пеллет за рубежом. Но, несмотря на отмеченные риски, отрасль переживает бум и ее перспективы весьма многообещающи. В 2014 году быстрый рост объемов производства пеллет наблюдался в Северной Америке, а наибольший рост потребления - в Европе.

Список 15 ведущих производителей пеллет быстро меняется, в связи с планами по вводу в эксплуатацию новых мощностей (рис. 8). Прирост запланированных новых мощностей компаний, входящих в топ-15, оценивается более чем в 10 млн т ежегодно - и это только планы, касающиеся европейского рынка.

У 15 компаний, следующих за топ-15 в списке крупнейших производителей (большинство из них находятся в США), запланирован ввод мощностей в объеме более 3 млн т ежегодно; примерно такой же объем производства пеллет у уже работающих предприятий (более половины из них также находятся в США). Нет необходимости говорить, что это может привести к риску перепроизводства. Ключевыми покупательскими критериями на рынке индустриальных гранул являются: бесперебойность поставок, объемы (правило «больше объем - выше цена») и цена. Исходя из этих критериев, можно отметить, что российские предприятия не в лучшем положении, что должно приниматься во внимание при планировании новых инвестиций, по меньшей мере, в секторе производства индустриальных гранул.

Девальвация российского рубля (и девальвация евро по отношению к доллару), а также проблемы, связанные с утилизацией древесных отходов и древесины низкого качества, уже привели к появлению планов строительства предприятий в России: на предприятии компании «Русфорест» в Архангельске установили оборудование мощностью 100 тыс. т пеллет ежегодно и планируют производить 30 тыс. т ежегодно в пос. Магистральном (Иркутская область); «Лесресурс» вводит в эксплуатацию пеллетный завод мощностью 30 тыс. т ежегодно в Нижней Игирме (Иркутская область). В 2013-2014 годах также состоялось несколько запусков новых предприятий.

В числе планируемых или строящихся предприятий - производства мощностью не менее 100 тыс. т/год, среди них: пеллетное производство на «Лесозаводе-25» (Архангельская область), ТСЛК и «Русская лесная группа» (оба предприятия находятся в Иркутской области), «АзияЛес» (Хабаровский край), «ДжиЭс Групп» (Псковская область), «Бионет» (Архангельская область), ГК «Синтез» (Брянская область) и т. д. Таким образом, можно сделать вывод, что основная инвестиционная активность в сфере производства пеллет в РФ смещается с Северо-Запада в сторону Сибири.

Происходят изменения и на ключевых мировых рынках. Местное потребление растет, хотя его объемы недостаточно велики, чтобы соревноваться с экспортом. Для российских предприятий Европа остается основным рынком экспорта, на котором особое место занимают Швеция и Дания. Продажи в эти страны в 2014 году составили две трети российского экспорта пеллет (в 2013 году - 75%, в 2012 году - 74%). В среднесрочной перспективе для российских поставщиков большое значение с точки зрения объемов приобретут рынки азиатских стран, таких как Южная Корея, Япония и Китай. А в 2014 году объем поставок на крупнейший для России азиатский рынок - Южной Кореи - был меньше 20 тыс. т (в 2013 году - 73 тыс. т, в 2012 году - 47 тыс. т).

Алексей БЕСЧАСТНОВ, старший консультант Pöyry Management Consulting
Перевод: Михаил ДМИТРИЕВ


China Forest Products Corporation | Grecon Реклама | Kronospan | «АзияЛес» | «Беллесбумпром» | «Бионет» | «ДжиЭс Групп» | «Инвестлеспром» | «Краслесинвест» | «Кроношпан Егорьевск» | «Лесозавод 25» | «Лесресурс» | «Русская лесная группа» | «РусФорест» | «Хиллман» | Алексей Бесчастнов | Аналитика | АФК «Система» | Банк Москвы | Биoэнергетика и переработка отходов | ГК «СВЕЗА» | ГК «Синтез» | ДОК «Калевала» | ЗАО «ПДК «Апшеронск» | Лесопиление | Лесосибирский ЛДК № 1 | ЛПК «Аркаим» | Мозырьский ДОК | ОАО «Гомельдрев» | ОАО «Нововятский лыжный комбинат» | ОАО «Речицадрев» | ООО «Байл» | ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» | ООО «Кроношпан Башкортостан» | ООО «Увадрев-Холдинг» | Прогнозы | Производство плит | Селенгинский ЦКК | Статистика | ТСЛК | ЦБК «Кама» | ЦБП | Экономика, рынок | Биоэнергетика: ЛПИ рекомендует | Лесопиление: ЛПИ рекомендует | Производство древесных плит: ЛПИ рекомендует | ЦБП: ЛПИ рекомендует