Развиваем внутренний рынок
Итоги биотопливного конгресса
Конгресс, посвященный ключевым вопросам развития биотопливного рынка, прошел в Санкт-Петербурге 14–15 марта 2023 года. Выставочная компания «Рестэк» в очередной раз предложила участникам рынка возможность обсудить, какое влияние на развитие биоэнергетики оказывает ситуация в мире: как изменились каналы сбыта, логистика и ценообразование и как в этих условиях оптимизировать производство и повысить прибыльность бизнеса.
Сенатор Российской Федерации Татьяна Гигель в докладе сообщила, что в России заготавливают, по разным данным, 210–235 млн м3 леса, но перерабатывают только 180 млн м3. Согласно экспертной оценке, ежегодно формируется около 25 млн м3 древесины, которые выведены из экономического оборота, становятся источниками пожара, поражения лесными вредителями и затрудняют лесовосстановление. Вообще же речь идет о более чем 100 млн м3, которые необходимо утилизировать, то есть биоэнергетика может внести весомый вклад в экономику.
Однако биоэнергетическая отрасль сейчас в непростом положении, поскольку на данный момент нет четко озвученной государственной политики в отношении биоэнергетики и ее развитие не поддерживается.
«До сих пор отсутствуют действенные меры стимулирования развития биотопливной отрасли, – сказала сенатор, – слабо развит внутренний рынок биотоплива и, к сожалению, отсутствует осведомленность общества о преимуществах "зеленой" энергетики. Это нужно честно признать. Со своей стороны, мы уделяем этому вопросу внимание и рассказываем об этих преимуществах».
Куда направить биоэнергию?
Дело все же сдвинулось с мертвой точки. Развитие биоэнергетики показывает неплохую динамику в Архангельской, Новгородской, Вологодской областях, в Республике Коми. Почти во всех этих регионах активными участниками процесса являются предприятия лесного комплекса при поддержке региональных администраций и профильных министерств. Можно ожидать, что интенсивность развития биоэнергетики в ближайшие годы повысится, особенно после того как о необходимости расширения применения биотоплива в жилищно-коммунальной сфере сказал на совещании по вопросам ЛПК президент России.
Спикер отметила, что в Стратегии развития Лесного комплекса России было незаслуженно мало внимания уделено биоэнергетике, в связи с чем был внесен ряд предложений, причем не чиновниками или депутатами, а производственными предприятиями и профессиональным сообществом. Кроме того, за 2022 год согласование инициатив значительно ускорилось, органы государственного управления почти мгновенно, в течение 2–3 дней, проводят их через экспертный комитет, который работает удаленно, и отправляют на дальнейшее согласование. Другими словами, отрасль может предлагать государству правильные на ее взгляд решения, а государство будет оперативно внедрять их в практику.
Заведующий кафедрой технологии целлюлозы и композиционных материалов СПбГУПТД, профессор Эдуард Аким считает, что биотопливная (преимущественно пеллетная) отрасль оказалась в сложной ситуации вполне закономерно. «Если хотите жить стабильно и устойчиво, вы должны ориентироваться на то, что половина пеллет должна идти на экспорт, а половина – на внутренний рынок, который вам предстоит создавать. Но внутренним рынком стали заниматься только в Коми, поэтому, чтобы ответить на вопрос "кто виноват?", чаще подходите к зеркалу», – сказал спикер.
А ответ на вопрос «что делать?» надо искать в направлении технологического суверенитета. В качестве удачного кейса Эдуард Аким привел ставший хрестоматийным пример градообразующего предприятия – Светогорского ЦБК, в кратчайшие сроки изменившего технологические цепочки, чтобы не останавливать производство. Год назад финская компания Kemira отказалась поставлять сернистый ангидрид, который использовался для отбеливания бумаги. Тогда специалисты комбината за неделю создали новый сорт бумаги на базе частично беленой целлюлозы, а в конце 2022 года предприятие, введя марку офисной бумаги в номенклатуру, получило официальное дополнение к стандарту. За прошлый год произвели 100 тыс. т этой бумаги.
Что можно сделать в случае биотоплива? По словам Эдуарда Акима, если использовать научные разработки, то, во-первых, минимум вдвое увеличить производительность линий, во-вторых, перейти от производства пеллет к производству брикетов, которые не требуют специального оборудования для сжигания, а в-третьих, в перспективе перейти на биотопливо третьего поколения – торрефицированные брикеты (биотопливо первого поколения – это дрова, второго – пеллеты и брикеты).
Российский рынок пеллет
Ситуацию на рынке рассмотрела аналитик информационно-аналитического агентства WhatWood Мария Фролова. 2022 год был непростым: выручка лесного комплекса уменьшилась примерно на 10% относительно уровня 2021 года и составила 2,6 трлн руб. При этом чистая прибыль сократилась на 35%, до 307 млрд руб. По оценкам агентства, экспорт упал на 15%, до $13,6 млрд, однако этот показатель по-прежнему выше, чем в 2019–2020 годах (2021 год был рекордным: $16,7 млрд), а импорт уменьшился всего на 4%, до $3,6 млрд.
Объем производства пеллет за 2022 год сократился на 17,5% и составил 2,6 млн т, вероятно, в 2023 году снижение производства продолжится. Экспорт пеллет уменьшился на 24% относительно уровня 2021 года, до 1,8 млн т, а внутреннее потребление составило 0,8 млн т.
Наибольший спад производства – на 32% отмечен в Северо-Западном федеральном округе, предприятия которого работали преимущественно на экспорт в Европу. В отличие от поставщиков из Восточной Сибири, компаниям из СЗФО крайне сложно переориентировать поставки продукции с Запада на Восток.
Сокращение поставок в Европу с 2,1 млн т в 2021 году до 900 тыс. т в первой половине 2022 года (а после 10 июля 2022 года почти до нуля) частично компенсировала Южная Корея, нарастившая объемы закупок в 3,5 раза (суммарно примерно на 600 тыс. т), однако этот вариант подходит не всем – у поставщиков из СЗФО всю прибыль «съедает» логистика. Также значительно вырос объем поставок пеллет в Турцию, которая, судя по косвенным данным, нарастила свой экспорт в Европу. Турецкий импорт древесных гранул стартовал в III квартале с околонулевых значений и к концу года достиг суммарно 87,6 тыс. т (из них примерно 9,5% пришлось на Белоруссию, остальное – российского производства).
Европейский рынок пеллет
Директор компании Peltrade Александр Афанасьев рассказал о состоянии европейского пеллетного рынка и оценил его перспективы. Больше всего пеллет в мире производят США – 9 млн т в год. Следом идет Вьетнам – 4,5 млн т. В пятерку крупнейших европейских производителей пеллет входят Германия (3,5 млн т), Латвия (2,1 млн т), Швеция (1,9 млн т), Польша (1,8 млн т) и Франция (1,8 млн т), всего же за 2021 год, на который доступна статистика, Евросоюз произвел 21,6 млн т пеллет.
Стоит отметить, что европейские пеллетные производители стали нормально зарабатывать только в последние годы, когда большими темпами росло производство и потребление гранул, поэтому они запустили все мощности, какие только смогли. В 2022 году производство пеллет в Германии достигло 3,6 млн т, но разница между объемами производства и потребления постоянно уменьшается. Если в 2020 году она составляла 800 тыс. т, то в 2022 году – уже 200 тыс. т. Можно ожидать, что в 2023 году возникнет дефицит предложения пеллет.
Что касается потребления, то в 2021 году Великобритания израсходовала 9,8 млн т пеллет, Дания и Италия по 3,4 млн т, Нидерланды 3,3 млн т, а Германия 2,9 млн т. Суммарно Евросоюз использовал 35,6 млн т. Причем, если в Великобритании большая часть объема потребления приходится на промышленные мощности (в первую очередь на электростанцию Drax – около 8 млн т), то, например, в Италии львиная доля покупателей – это домохозяйства, приобретающие гранулы в мелкой фасовке для отопления.
Интересна динамика стоимости европейских промышленных пеллет. Цены росли с лета 2021 года, и на момент начала СВО достигли $250/т. Когда начали действовать санкции на поставки пеллет из России, цены достигли $300/т и продолжили расти. Пик пришелся на октябрь 2022 года (свыше $450/т), но в IV квартале случился резкий ценовой обвал цен примерно до 200 €/т. Основная причина – отказ Drax от генерации электроэнергии на собственных мощностях, поскольку ей выгоднее продавать законтрактованные объемы пеллет, а обязательства на оптовом электрическом рынке закрывать деньгами. Параллельно из-за высоких цен на электроэнергию и мягкой зимы снизился спрос конечных потребителей. В результате на рынке оказалось не менее 2,5 млн т гранул, которые ушли на нужды отопления. То есть на отопительном рынке вырос спрос на пеллеты, но его «закрыли» за счет внезапно образовавшихся внутренних резервов и избежали дефицита.
По итогам 2022 года мировой спрос на пеллеты достиг 47 млн т, самыми крупными потребителями остаются европейские электрогенерационные компании (33%) и малые потребители (40%). На азиатские энергокомпании приходится 20%.
Исходя из прогнозов, нынешнего объема выпуска пеллет (50,6 млн т) недостаточно для удовлетворения ожидаемого спроса 52,5 млн т. Самой большой проблемой станут европейские пеллеты для отопления, объем выпуска которых в 2023 году составит около 16,4 млн т при возможном спросе 20,1 млн т. Новые производственные мощности частично помогут решить эти проблемы, но в целом потребуется кардинальный ответ рынка, например, увеличение производства на существующих производствах или уменьшение спроса (при росте цен покупатели сами могут снизить объем потребления). Этот дисбаланс скорректирует повышение рыночных цен. То есть в 2023 году возникнет явно выраженный дефицит пеллет 2,5–3,5 млн т и Европа в полной мере ощутит последствия ухода России с рынка.
Азиатский рынок пеллет
Директор по маркетингу информационно-аналитической компании «ВладВнешСервис» Екатерина Белецкая привела данные об экспортных рынках. Согласно им экспорт древесины в 2022 году упал по тоннажу на 39%, а по выручке – на 19%. В натуральном выражении экспорт топливной древесины снизился на 51%, а в финансовом исчислении – на 33%. Экспортируемая топливная древесина – это щепа и пеллеты, причем объем поставок щепы снизился на 76%, а пеллет – на 23% (минус 6% по выручке).
Китай в качестве топливной древесины использует не пеллеты, а щепу и закупает ее преимущественно во Вьетнаме (58% поставок). За первую половину 2022 года КНР приобрела 8,8 млн т щепы и стружки из лиственных пород на $1,7 млрд. Поставки топливной древесины из РФ статистически ничтожны, российским компаниям выгоднее поставлять в Китай пиломатериалы.
Вопрос о поставках в Китай топливной древесины дискуссионный. Александр Афанасьев считает, что рынок Китая может открыться в будущем, когда в стране решат декарбонизировать экономику и заменить 4,3 млрд т угля. Эдуард Аким уверен, что Китай справится своими силами и сделает упор на газификацию своей территории. Екатерина Белецкая с цифрами в руках подтверждает, что после закрытия экспорта пеллет из РФ в Европу значительно вырос объем поставок в Южную Корею, которая в большом объеме импортирует древесные гранулы для выработки электроэнергии. Аналитики говорят, что российским компаниям удалось перенаправить туда часть поставок, увеличить выручку на 267% и занять примерно 11% корейского рынка. В совокупности Южная Корея закупила 3,9 млн т на $717 млн (причем 56% рынка занимает Вьетнам), так что пространства для маневра еще много. Большим преимуществом этого направления является спокойное отношение корейцев к отсутствию сертификатов на гранулы. Япония, например, не может покупать пеллеты в РФ как раз из-за отзыва международных сертификатов, а не ввиду запрета российского импорта.
О сложностях, с которыми сталкиваются поставщики пеллет в Южную Корею, рассказал директор компании-трейдера «Даор Рус» Ким Таекдонг.
В 2022 году Южная Корея импортировала 3,79 млн т пеллет (годом ранее 3,13 млн т), объем внутреннего производства составляет 709 тыс. т, то есть суммарное потребление 4,49 млн т. Около 95% пеллет потребляют тепловые электростанции, государственные и частные, сейчас в стадии строительства еще пять электростанций. По прогнозам компании, к 2026 году Корея будет использовать 6 млн т пеллет. Импортируют древесные гранулы преимущественно из Вьетнама (2,15 млн т), около 200 тыс. т поставлено в 2021 году из России, главным образом с Дальнего Востока, а в 2022 году – уже в три раза больше, причем подключились производители Сибири и центральных областей России.
Ким Таекдонг отмечает, что перевозить пеллеты насыпью гораздо удобнее, чем на палетах, но многие порты не готовы принимать большие суда, перевозящие гранулы. Порты Дальнего Востока сейчас готовятся, подготавливают инфраструктуру, поэтому спикер надеется, что в 2023 году объем перевозок увеличится, ведь экспорт пеллет из России в Южную Корею начался только в прошлом году.
Более серьезным препятствием для поставщиков может стать специфика потребления пеллет в стране. Электростанции как основные импортеры заинтересованы в больших объемах и постоянных поставках. Если поставщик не может или не хочет заключать с ними долгосрочные контракты, крупных заказов он не получит. У корейских компаний нет гарантии, что Россия будет обеспечивать поставки в постоянном объеме, зато есть подозрения, что при отмене санкций она снова перенаправит потоки в Европу, где цена гранул выше. И если российский поставщик хочет наладить экспорт в Южную Корею, он должен доказать свою надежность и заключить контракт на длительный срок.
Котельные на брикетах
На сегодня российский потребитель плохо знаком с преимуществами биоэнергетики и выгоды от нее не видит, что признают и на государственном уровне. Участники конгресса обсудили предложения, позволяющие повысить спрос на биотопливо на внутреннем рынке.
Исполняющий обязанности вице-президента Торгово-промышленной палаты Республики Коми Андрей Кривошеин рассказал об инструментах развития рынка биотоплива в регионах на примере их успешного применения в Коми. Например, согласно постановлению Правительства РФ от 7 марта 1995 года №239, если люди живут в домах с печным отоплением, то государство субсидирует им закупку топлива, при этом максимальную цену каждый субъект Федерации устанавливает самостоятельно. Разница между рыночной ценой и установленной государством компенсируется поставщику за счет бюджета. Также регионы выбирают типы твердого топлива, на которые распространяется субсидия, причем почти все выбирают уголь и дрова. А Республика Коми уже пять лет как добавила к ним брикеты и пеллеты, и сейчас по льготной цене работают три поставщика брикетов и один поставщик пеллет. Дисбаланс понятен, поскольку использовать брикеты гораздо проще.
«Люди отказываются от угля, – прокомментировал Андрей Кривошеин, – они хотят комфорта, брикеты занимают в несколько раз меньше места, чем дрова. Кроме того, брикеты легко учитывать – в каждой пачке 10 кг, можно посчитать их количество и понять, сколько килограммов привезли. А дрова навалом невозможно оценить ни по объему, ни по влажности».
По расчетам спикера, Республика Коми, население которой 743 тыс. человек, и сельское составляет 22%, потребляет за отопительный сезон около 12 тыс. т льготных брикетов, а потенциальная потребность превышает 30 тыс. т. Если экстраполировать эти данные на СЗФО с населением 14 млн чел., из которых 15% сельское, то потенциальная потребность в брикетах оценивается в 330 тыс. т. А в России официально производят всего 206 тыс. т брикетов. На деле, по оценке спикера, объем производство раза в четыре больше, но его все равно недостаточно. Даже в Коми, где производят около 25 тыс. т брикетов, их завозят из соседних областей. Вывод: производители биотоплива должны всеми силами добиваться, чтобы их продукцию отнесли к топливу, субсидируемому регионом.
Следующий инструмент, который уже 10 лет работает в Коми и не требует дополнительных инвестиций, это перевод коммунальных котельных с каменного угля на брикетированное биотопливо. Во-первых, облегчается труд кочегара, которому не приходится регулярно выходить на улицу, чтобы набрать уголь или выбросить шлам, а достаточно сложенные тут же, в помещении, брикеты, не пачкаясь, заложить в печь. Во-вторых, значительную часть стоимости каменного угля составляет перевозка по железной дороге, то есть регион спонсирует РЖД. А при покупке древесных брикетов у местного предпринимателя деньги остаются в местном бюджете, там, где компания платит налоги и создает рабочие места. В-третьих, перевести котельные на биотопливо могут помочь региональные центры энергосбережения. Они предоставляют на энергосберегающие проекты дешевые займы, под 3–4%. Спикер рассказал минимум о трех котельных, которые с помощью этого инструмента перевели с мазута на пеллеты, в результате чего удельный расход топлива снизился на 43%, а себестоимость тепловой энергии – на 30%. Зимой мазут становится вязким и часть тепла котельных тратится на его подогрев. После перехода на пеллеты, по отзывам, жители сразу почувствовали, что в домах стало теплее, теплоснабжение улучшилось.
На данный момент в Республике Коми насчитывается 161 твердотопливная котельная, 103 работают на угле, а 58 – на биотопливе. К 2024 году планируется эксплуатировать 104 котельные на биотопливе. Для этого понадобится оценочно 50 тыс. т брикетов в год.
Где нет газовой трубы – там только пеллеты
Технический директор компании «Светлобор» Олег Шаров привел статистику себестоимости тепловой энергии в 2021 году: на трубопроводном газе 0,9 руб./кВт, на пеллетах 1,4 руб./кВт, на сжиженном газе 2,2 руб./кВт и на жидком топливе 4 руб./кВт. То есть с магистральным газовым отоплением топливные гранулы конкурировать не могут, поэтому в России «в лучшие годы» вводили в эксплуатацию по 7000 пеллетных котлов в год, в то время как в ФРГ, где газ дороже, в 2021 году ввели в строй 90 тыс. котлов.
Однако газовые трубы все еще проложены не везде, и пеллеты в определенных условиях готовы соперничать с углем и сжиженным газом, не говоря уже о мазуте. Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Аким подтвердил, что логистика топлива играет большую роль в целесообразности его использования. Анализ плеча доставки и разных видов транспорта показал, что пеллеты априори локальный продукт, и, если транспортное плечо меньше 50 км, они могут без субсидий конкурировать с углем, а тем более с мазутом и дизелем. Но в этих расчетах не учитывается налог на углекислый газ, который появится в перспективе (причем не «если», а «когда»). После этого пеллетная генерация получит дополнительный потенциал и будет конкурентоспособна даже при доставке на 250 км.
Еще перспективнее представляются торрефицированные пеллеты (сырье для них не просто высушивается, а подвергается нагреву при высокой температуре и недостатке кислорода). Такие пеллеты не гниют, по теплотворной способности они превосходят обычные пеллеты и близки к углю, гидрофобны, возить их дешевле и хранить можно где угодно. Но, к сожалению, сегодня крупных производителей торрефицированных пеллет на российском рынке нет.
Такого же мнения придерживается и генеральный директор ООО «Корпорация Экокарбон» Алексей Невров. Есть несколько переделов древесной биомассы, низкий (дрова, щепа, пеллеты) и высокий (угольные брикеты, порошок, гранулы). Подобно переделам сложных углеводородов. Когда человечество стало использовать нефть, то сначала получило из нее лампадное масло, затем керосин, далее бензин низкой пробы, а потом заводы совершенствовались и октановое число повышалось.
Но древесную биомассу технологический прогресс обошел стороной. По мнению спикера, она не прошла путь возможных инноваций, потому что из-за взрывного роста металлургического производства и растущей потребности в топливе пришлось отказаться от древесины в пользу каменного угля, иначе в печах сожгли бы все наличные леса.
Однако древесный уголь имеет преимущества перед ископаемым топливом, в металлургии его можно использовать не только как топливо, но и как источник углерода для выплавки стали. Причем углеродные брикеты для черной металлургии содержат 0,04% серы, тогда как применяемый сейчас в качестве источника углерода кокс 1–2%, а сера – это нежелательная примесь, придающая стали хрупкость.
Потенциальный объем потребления биотоплива отечественными доменными производствами, по оценкам «Корпорации Экокарбон», составляет около 40 млн т в год, то есть черная металлургия готова поглотить весь объем продукции, выпущенный биотопливной отраслью, даже если она переработает максимум доступной биомассы, низкосортной древесины и отходов. По словам Алексея Неврова, общий объем мирового рынка древесного угля составляет 54 млн т, из них 11 млн т приходится на Китай, 8 млн т выпускает Бразилия и примерно 400 тыс. т производит Россия.
По мнению спикера, очевидно, что пора прекращать «просто жечь дрова» и «выпускать чистый углерод».
Что дальше?
В марте 2022 года пеллетная отрасль находилась в ошеломлении: ей закрыли экспорт, отобрали сертификаты и прекратили снабжать запчастями. Поэтому Биотопливный конгресс прошел как нельзя вовремя, поскольку показал участникам, что жизнь не закончилась, есть куда направить пеллеты и чем заместить импортные комплектующие. Так или иначе, отрасль, которая 90% произведенного продукта экспортировала в Европу, смогла перестроить работу и продажи, и «просела» на довольно скромные в сложившихся условиях 20% (фанерная отрасль пострадала сильнее).
В этот раз аудитория в целом предстала более собранной и менее тревожной, производители так или иначе наладили обслуживание оборудования, хотя централизованного импортозамещения в отрасли по-прежнему нет.
В какой-то мере ситуацию прояснил Михаил Аким, сказавший, что отечественное импортозамещение не обязано зеркально копировать оригиналы. Повышение эффективности оборудования, будь то электромоторы или пеллетные котельные, стоит огромных денег. Но Россия настолько богата ресурсами, что ей нет необходимости стремиться к такому же высокому КПД, как, например, Германии. И это позволяет заменить многие технологии. Может быть, они будут не столь совершенны по эффективности, но зато будут стандартными, а значит, покупатель получит возможность просчитать риски. К примеру, у стандартного модульного проекта котельной больше шансов получить финансирование, чем у уникальной кастомной разработки.
Подводя итоги, профессор Эдуард Аким дал совет участникам конгресса: «К чести наших пеллетчиков, они сумели в значительной степени адаптироваться к новым условиям. К чему хочу призвать всех? Не кладите все яйца в одну корзину, расширяйте ассортимент, выпускайте новые виды продукции, ищите мультивариантные системы и учтите, что в любой момент может остановиться транспортная дотация и так далее. То есть у вас должна быть прозрачная экономика, понятная и вам, и вашему покупателю, тогда он будет строить свою долгосрочную стратегию. И постарайтесь максимально вкладывать силы и средства в создание внутреннего рынка».
Текст и фото Сергей Урусов
