Российский рынок LVL-бруса
Интересный ракурс в большом пролете
Нередко в СМИ оптимистично утверждается, что «передовые технологии и новые материалы стремительно захватывают строительный рынок России». Правда, о брусе LVL (от англ. Laminated Veneer Lumber) этого пока сказать нельзя. Некоторое распространение новый материал получил в коммерческом строительстве, а вот в загородном домостроении он все еще большая редкость.
Основная причина тривиальна: дороговизна. С какими еще ограничениями, помимо стесненного финансами потребительского спроса, сталкиваются производители бруса LVL на российском рынке?
Подробнее об LVL-брусе
Клееные строительные материалы из древесины относятся к категории «продвинутых» относительно простых пиленых и строганых изделий, поэтому распространены еще не так широко, как хотелось бы их производителям и продавцам.
LVL-брус оптимален для создания элементов и конструкций, требующих высокой несущей способности, исключительной прочности и сопротивления изгибу.
LVL-брус – это клееный многослойный материал из лущеного шпона; у технологии его производства большое сходство с технологией выпуска фанеры, разве что волокна смежных слоев (толщина каждого 3 мм) располагаются параллельно, а не перпендикулярно. Для производства LVL-бруса используется древесина сосны, ели, а также березы.
Длина LVL-бруса может быть, по сути, любой, поскольку технология предполагает формирование непрерывной ленты пакетов из листов склеенного шпона. Благодаря этому LVL незаменим при создании большепролетных конструкций в зданиях ангарного и оранжерейного типа. Чаще всего изготавливается брус длиной от 8 до 13,5 м, толщина варьирует от 21 до 75 мм, а ширина – от 0,4 до 1,8 метра.
С учетом повышенной прочности LVL-брус используется в основном для изготовления несущих элементов каркаса зданий: коньковых балок кровли, балок межэтажных перекрытий, стропил, а также как элемент силовой опалубки, где может заменить даже металлические конструкции. На рынке уже появились клееные двутавровые балки с использованием LVL, хотя обычно их изготавливают из плит OSB или фанеры. LVL хорошо сочетается с любым видом утеплителя. Материал легко поддается резке и пилению, элементы из него хорошо и прочно скрепляются в конструкции.
Наибольшее распространение LVL-брус получил в коммерческом строительстве, особенно там, где требуются большепролетные конструкции. В стране уже построено немало объектов, которыми справедливо гордятся подрядчики: конноспортивные комплексы, аквапарки, бассейны, торговые склады, навесные пешеходные переходы, мосты, парковые павильоны, каркасы крытых манежей (как фермовые, так и балочные), купольные и шатровые конструкции (планетарии, теннисные корты, катки) и многие другие. Конструкции из LVL-бруса все чаще используют в качестве заменителя металлических конструкций в сооружениях, предназначенных для хранения агрессивных химических веществ: складах удобрений и реагентов, хранилищах поваренной соли и других товаров. При должной обработке этот материал долго выдерживает неблагоприятные химические реакции и почти не подвержен гниению.
Производители LVL-бруса
2007–2017 годы и прогноз на 2018 год, тыс. м3
Почти до середины нулевых годов LVL-брус был не очень хорошо знаком отечественным строителям. На российский рынок поступали материалы американского производства, немецкого (бренд Steico), брус финской марки Kerto производства компании Finnforest, которая входит в состав лесопромышленного концерна Metsa Group. В конце 2017 года стало известно, что группа Metsa инвестирует 52 млн евро в расширение производства LVL-бруса под торговой маркой Kerto. После завершения проекта совокупные объемы выпуска вырастут до 190 тыс. м3 в год. Тогда же, в декабре 2017 года, немецкий производитель древесных плит Steico установил новое оборудование по выпуску LVL-бруса на своем заводе в Польше. Благодаря вводу второй линии объем производства бруса на предприятии увеличился до 160 тыс. м3 в год. Для Европы это огромные мощности, а в России подобный объем бруса могут выпускать всего два завода.
Первый завод по производству LVL-бруса в России – «ЛВЛ-Югра» появился в 2003 году в г. Нягань (ХМАО). Инициатором строительства выступил Югорский лесопромышленный холдинг (ЮЛХ). Мощность этого предприятия, выпускающего брус под маркой UGRA, составляет около 40 тыс. м3 в год. Поначалу завод «ЛВЛ-Югра» начал осваивать производство нового материала довольно активно – в 2008–2009 годах выпуск превышал 20 тыс. м3, то есть производственные мощности были загружены более чем на 50%. А затем на предприятии произошел резкий спад производства. Что стало основной причиной – мировой финансовый кризис или низкая востребованность LVL-бруса на внутреннем рынке? Как бы там ни было, завод не смог выйти на проектную мощность до сих пор. За прошедшие годы предприятие пережило немало сложностей: и вынужденный простой оборудования, и переориентацию на выпуск фанеры, и даже дело о банкротстве.
В 2016 году удалось выпустить 16,4 тыс. м3 LVL-бруса. В 2017 году было произведено уже 20 тыс. м3. При этом 95% продукции отправлено на экспорт. На 2018 год властями региона перед заводом поставлена амбициозная задача: произвести не менее 31 тыс. м3 продукции. Для этого предприятие планирует увеличить численность персонала, а сбыт, по всей вероятности, снова будет ориентирован на внешний спрос. Часть продукции будет использована для каркасного домостроения, за которое отвечает подразделение «ЛВЛ-Стройпроект» (оно в структуре Югорского лесопромышленного холдинга с 2005 года).
В 2009 году компания «Талион Терра» в Тверской области ввела в эксплуатацию второе в стране производство многослойного бруса. Завод в г. Торжке получил название «Современные технологии обработки древесины» («СТОД»). Он считается одним из самых крупных предприятий в своей отрасли даже по европейским меркам – производительность «Талион Терры» составляет 140 тыс. м3 в год (в перспективе планируется довести до 200 тыс.). Для сравнения: производственные мощности завода Finnforest около 220 тыс. м3 в год. В Тверской области у ООО «СТОД» четыре производства: помимо завода «Талион Терра», это новая линия по выпуску OSB-плит мощностью до 500 тыс. м3 в год на предприятии «Талион Арбор», цех по производству домокомплектов с использованием LVL-бруса, а также подразделение, которое занимается выпуском топливных пеллет (мощность до 60 тыс. т в год). Компания планирует расширяться и открывать аналогичные производства в других регионах. Недавно ООО «СТОД-Урал» получило свидетельство резидента особой экономической зоны «Титановая долина» (Свердловская область). Планируется, что компания построит там завод по выпуску плит OSB, а второй очередью нового завода станет производство LVL-бруса (ожидается, что мощность нового производства составит 80 тыс. м3 в год). Правда, реализация проекта этого завода пока отложена на неопределенный срок...
Динамика производства
и прогноз на 2018 год, тыс. м3
Итак, производством LVL-бруса в стране занимаются два завода. Более или менее заметные объемы продукции стали выпускаться после ввода в эксплуатацию второго из них, то есть после 2009 года. В 2012–2013 годы выпуск сокращался, так как «ЛВЛ-Югра» столкнулся с трудностями, а завод «Талион Терра» еще не нарастил обороты. Но после 2013 года производство пошло вверх и к настоящему времени достигло 100 тыс. м3. В 2018 году обе компании рассчитывают увеличить производство.
В общем объеме клееных деревянных изделий, выпускаемых в России, доля LVL-бруса скоро достигнет 20%. На долю клееного бруса в общем объеме производства клееных деревянных изделий приходится около 80%, но, по всей видимости, она будет сокращаться. На долю CLT-панелей еще не так давно приходилось 8–9%, а сейчас в ассортименте клееных строительных конструкций эта доля весьма незначительна. Измениться ситуация может только с открытием новых производств.
Все лучшее – на экспорт
по видам в РФ в 2010–2017 годы и прогноз на 2018 год, тыс. м3
Стоит отметить, что, несмотря на уникальные характеристики, на внутреннем рынке LVL-брус до сих пор не пользуется большим спросом. На текущий момент объем экспорта этого продукта из России составляет 90%. Из них 40% приходится на Австралию, 20% уходит в США, еще 20% – в Европу (страны Европейского союза: Финляндию, Норвегию, Германию, Данию, Румынию и др.), 10% – в страны Ближнего Востока, ЮАР и Тайвань.
Так, например, в ноябре 2017 года на выставке Batimat ООО «СТОД» (торговая марка Ultralam) договорилось о поставках в 2018 году LVL-бруса во Францию, Румынию и Данию. Общая сумма подписанных контрактов составляет 7,5 млн евро, таким образом, в следующем году российская компания поставит названным европейским заказчикам 15 тыс. м3 LVL-бруса. В марте 2018 года LVL-брус российского производства был представлен на международной выставке Dubai WoodShow 2018 в Объединенных Арабских Эмиратах. По ее результатам российские производители и руководство министерства экономики ОАЭ обсудили перспективы экспорта продукции российского ЛПК в эту страну. У отечественных комбинатов уже есть опыт экспорта LVL-бруса на восточные рынки: в Саудовскую Аравию, Кувейт, Ливан и Оман.
Руководство завода «ЛВЛ-Югра» сообщает, что на внутреннем рынке югорский брус востребован, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в Кировской и Воронежской областях. Как уже отмечалось, на экспорт уходит 95% производимой продукции. Предприятие отгружает брус в Бельгию, Китай, Сирию, Австралию и другие страны.
Цена кубометра клееного бруса сейчас колеблется от 20 до 30 тыс. руб., цена кубометра бруса пиленого обрезного простого 6000–8000 руб., бруса профилированного из массива – 12000–16000 руб. Стоимость 1 м3 LVL-бруса – не ниже 30 тыс. руб. Дороже только финский трехламельный брус, цена которого от 35 до 42 тыс. рублей.
Перспективы для российского рынка
Итак, темпы распространения LVL-бруса на российском рынке нельзя назвать быстрыми. Кроме высокой цены, потенциальных потребителей заставляет осторожничать новизна материала. Производители активно нахваливают свой товар и, кажется, не слишком преувеличивают его достоинства (надежность, прочность, безопасность, экологичность), но, поскольку готовых объектов, построенных с использованием бруса LVL в стране пока немного, у застройщиков нет четкого представления, как поведет себя материал при многолетней эксплуатации. Чаще всего споры возникают по поводу утверждения, что LVL-брус может дольше, чем металл и бетон, сохранять несущую способность во время пожара. Тормозит повышение спроса на материал и отсутствие СНИПов и стандартных инструкций по его применению.
Основные потребители LVL-бруса – компании, занимающиеся малоэтажным домостроением. Несмотря на то что подобных компаний в стране множество, они предпочитают низкую себестоимость стройматериалов и привычные технологии. Тем более что на рынке деревянного домостроения сохраняется сложная ситуация. И поэтому новые материалы прокладывают себе путь на рынке с большим трудом. Для создания несущих конструкций чаще всего используется простой брус, для отделки – обычная доска. Даже такие недавно появившиеся на рынке материалы, как плиты MDF и OSB, уже стали вполне привычными. К тому же эти плиты и пиломатериалы значительно дешевле клееных изделий. Таким образом, что касается новых заводов по производству LVL, то здесь по-прежнему больше проектов, чем реализованных объектов.
При строительстве нового завода, помимо четкого понимания направлений сбыта, следует тщательно рассчитывать наличие достаточного для нужд производства объема сырья. Деревообрабатывающее предприятие может функционировать только при бесперебойных поставках леса, поэтому неизбежна сильная зависимость проекта от воли региональных властей, которые должны гарантировать определенный размер лесосеки для будущего производства.
В связи с этим инвесторы, намеревающиеся построить новые заводы, уже на стадии планирования обязательно закладывают возможности сбыта продукции за рубеж. Если производитель не находит постоянных или крупных государственных заказов, рассчитывать на внутренний рынок ему не стоит. Весьма перспективным направлением представляется участие в проектах по развитию деревянного строительства на селе и в малых городах, программах строительства жилых кварталов с целью расселения ветхого и аварийного жилья. Участвуя в подобной программе, компания «Талион Терра» построила и сдала в эксплуатацию два трехэтажных дома в г. Твери. Ведутся переговоры о возведении многоквартирных домов экономкласса и в других регионах. Есть проекты строительства коммерческих зданий. Так, уже объявлен тендер на возведение из деревянных конструкций пятиэтажной гостиницы в подмосковных Химках.
Сейчас Минпромторг прорабатывает механизм создания квот на строительство социальных объектов в РФ из древесины, и LVL-брус может здесь пригодиться. Обнародованы планы увеличить долю деревянного домостроения в общем объеме строительства до 20% уже к концу 2025 года. С этой целью предполагается ввести квоты в размере 30% для строительства социальных объектов с применением деревянных конструкций. В проекты включаются многоквартирные жилые дома, школы, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, административно-жилые комплексы и другие объекты.
Но пока LVL-брус чаще всего используется не в привычном домостроении, а для реализации интересных инженерных решений или в тех случаях, когда, например, в конструкции здания нет промежуточных опор.
Вера НИКОЛЬСКАЯ,
директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
