Успеть за Европой

Как развивается рынок клееной строительной древесины

Основной объем клееной строительной древесины в мире производится в Европе, в частности, в Германии и Австрии. В этой сфере действуют очень крупные компании, которые преуспели, сделав ставку на передовые технологии. Что это за лидеры? И могут ли подобные компании появиться в нашей стране?

Последние двеннадцать месяцев были богаты на события в европейской индустрии клееных деревянных конструкций (КДК). В июле 2017 года группа компаний Hasslacher Norica Timber (Австрия) поглотила компанию Nordlam, став ведущим производителем клееных балок в Европе (совокупная мощность линий – 365 тыс. м³ клееных балок в год). Затем, в октябре прошлого года, группа компаний Binderholz приобрела немецкую компанию Klenk Holz. А уже в феврале нынешнего года произошло новое крупное поглощение: немецкая Hüttemann теперь является частью группы компаний Mayr-Melnhof Holz. Сегодня уже эта ГК – ведущий изготовитель клееных балок в Европе и мире (395 тыс. м³ в год). И даже запуск третьей производственной линии на заводе Binderholz в г. Йенбахе не позволил компании вернуть лидерство в производстве КДК: с мощностью 330 тыс. м³ в год она является лишь третьим игроком на рынке.

Впрочем, к клееной строительной древесине можно отнести не только клееные балки и брусья для домостроения и элементы большепролетных ДКК, но и цельные сращенные брусья KVH и перекрестно-клееные панели CLT. И если оценивать суммарные мощности по выпуску всех этих видов клееной деревянной продукции, то именно Binderholz является безусловным лидером рынка, а вторую позицию занимает группа Stora Enso (рис. 2). У Hasslacher третье место, у Mayr-Melnhof Holz – лишь четвертое.

Все эти международные бизнес-структуры вертикально интегрированные, причем у Stora Enso, Hasslacher и MM Holz есть лесопильные предприятия в России. Кстати, компания Binderholz благодаря приобретению лесопильных заводов в Финляндии несколько лет назад и недавнему поглощению Klenk Holz является также вторым по мощности в Европе производителем хвойных пиломатериалов – 2,9 млн м³ пилопродукции в год; больше в регионе производит только Stora Enso – 4,6 млн м³. Вообще, все компании из топ-10 производителей КДК выросли из лесопильного бизнеса. Наращивание доли продукции с высокой добавленной стоимостью – устойчивый тренд в развитии лесопромышленных холдингов за рубежом.

У девяти компаний из десятки лидеров германское или австрийское происхождение, исключение составляет лишь Stora Enso. Впрочем, у последней мощности по производству клееной строительной древесины также сосредоточены в Австрии. И это неудивительно – ведь именно в Германии и Австрии сегодня находится мировой центр деревянного строительства. Став лидерами в сфере применения деревянных конструкций, эти страны обеспечили себе доминирование и в их производстве. Здесь создана уникальная научно-техническая среда, в которой рождаются и в дальнейшем получают распространение по всему миру инновационные разработки для деревянного строительства. Так, нынешний бум деревянного высотного строительства в мире зародился именно в Австрии, где в 2000 годы был построен ряд многоквартирных зданий из панелей CLT. В результате сегодня именно на Австрию приходится больше половины мирового объема производства этих панелей: 540 тыс. м³ из прогнозируемого (по итогам текущего года) 1 млн м³.

В целом в Австрии индустрия клееной строительной древесины в значительной степени ориентирована на экспорт. Так, за 11 месяцев 2016 года из этой страны было экспортировано 1,1 млн м³ клееных балок и панелей CLT, на 10% больше, чем за тот же период 2015 года. Половину этого объема составил экспорт в Италию: 535 тыс. м³. Большие объемы продукции поставляются также в Германию и Японию. Как результат, по итогам 2016 года производство клееных балок в Австрии составило 1,38 млн м³, а в Германии – 1,12 млн м³. Германская промышленность клееных деревянных конструкций ориентирована преимущественно на внутренний рынок, за пределы страны поставляется лишь около четверти производимых клееных балок.

Любопытно, что конструкционных пиломатериалов KVH в Австрии и Германии потребляется больше, чем клееных балок и брусьев. Так, объем рынка KVH в Германии в 2013 году превысил 2 млн м³, тогда как объем рынка клееных элементов составил 850 тыс. м³. Для изготовления клееных балок в основном используются ель и пихта. Однако популярна и лиственница – продукция из этой древесины есть в ассортименте 61% заводов. Клееные элементы из сосны предлагают лишь 30% предприятий, из дугласии – 20%. В июне этого года австрийская компания Baumgartner ввела в эксплуатацию на юге Австрии завод клееных элементов и KVH из... сибирской лиственницы. Поставщиком оборудования выступила компания Ledinek. Производственная линия рассчитана на выпуск 20 тыс. м³ клееных балок и брусьев и до 30 тыс. м³ досок и брусьев KVH в год. Владелец предприятия Альберт Баумгартнер комментирует выбор сырья так: «Благодаря своим механическим и декоративным свойствам, сибирская лиственница наилучшим образом подходит для изготовления клееных балок и пиломатериалов KVH. Местная лиственница проигрывает ей как в качестве, так и в доступности». Надо сказать, что на клееные балки даже из местной лиственницы оптовые цены составляют около 950 евро/м³, тогда как элементы из ели и пихты предлагаются оптом по 440-460 евро/м. Россия, несмотря на свой огромный сырьевой потенциал, пока серьезно отстает от Европы в применении современных технологий деревянного строительства. Однако есть несколько предприятий, возможности которых позволяют выпускать клееную продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. В их числе выделяется Сокольский ДОК, входящий в Segezha Group. Производственная мощность этого завода – 70 тыс. м³ КДК в год, и примерно половина продукции поставляется на экспорт. В ближайшее время предприятие намерено увеличить объемы производства и поставок на экспорт. В дальнейших же планах – строительство завода панелей CLT мощностью 35 тыс. м³ в год.

Пример Сокольского ДОКа показывает, что российское предприятие вполне может быть конкурентоспособно при экспорте продукта с высокой добавленной стоимостью даже для такой сферы применения, как несущие строительные конструкции. И даже удаленность от рынков сбыта, из-за которой теряются гибкость и скорость выполнения заказов, не является непреодолимым препятствием для выхода на экспортные рынки. В то же время очевидно, что для успешной работы предприятия на мировом рынке производство должно отвечать самым высоким требованиям. На страницах «ЛПИ» мы уже писали о том, какое оборудование используется за рубежом на крупных предприятиях по выпуску ДКК. Многие технологические решения, примененные на Сокольском ДОКе, и сегодня относятся к числу наиболее передовых. Так, в составе производственного комплекса есть автоматизированный участок сортировки и поперечного раскроя, оснащенный сканером Microtec GoldenEye 702. Эта установка состоит из модулей рентгеновского и лазерного сканирования, что позволяет оценивать прочность каждого участка пиломатериала. Без подобного оборудования изготавливать несущие элементы из ДКК для европейского рынка сегодня невозможно. Кроме того, Сокольский ДОК – единственное в России предприятие, на котором установлен пресс т. в. ч. (с отверждением токами высокой частоты для склеивания балок. Уникальной для нашей страны является и система контроля технологического процесса, автоматически отслеживающая, к примеру, температуру слоев перед склеиванием и температуру каждого клеевого шва на выходе из пресса, что дает возможность не только контролировать качество в реальном времени, но и оптимизировать затраты на клей и электроэнергию.

Для выпуска конкурентоспособной продукции, кроме современного оборудования и передовых технологий, необходимо качественное сырье. Ель и пихта из северных лесов, а также сибирская лиственница прекрасно подходят для производства элементов клееных конструкций. Продукция из сосны пользуется меньшим спросом на мировом рынке, однако эта древесина используется для изготовления стеновых брусьев, которые реализуются на внутреннем рынке.

Когда автор готовил эту публикацию к отправке в редакцию, австрийская компания Hasslacher Norica Timber объявила о намерении расширить производство на принадлежащем компании лесопильном заводе в Малой Вишере (Новгородская обл.) с организацией выпуска клееных элементов. Технические параметры проекта пока не раскрываются, однако известно, что объем инвестиций составит около 1,5 млрд руб. Этот проект одного из ведущих мировых изготовителей клееной строительной древесины свидетельствует о том, что условия для развития индустрии ДКК в нашей стране сложились вполне благоприятные.

Артём Лукичёв